海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司
        2020 年非公开发行 A 股股票项目之保荐总结报告书


保荐机构名称：       海通证券股份有限公司

保荐机构编号：       Z22531000



    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，河南通达电缆股份有限公司（以
下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票 74,906,367 股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.01 元，募集资金总额为人民币 599,999,999.67
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81 元。本次非公开
发行股票已于 2020 年 11 月 2 日在深圳证券交易所主板上市。海通证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期至
2021 年 12 月 31 日止。

    2021 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本
保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况



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             情况                                 内容
保荐机构名称                海通证券股份有限公司
注册地址                    上海市广东路 689 号
办公地址                    上海市广东路 689 号
法定代表人                  周杰
保荐代表人                  胡瑶、张君
联系电话                    021-23219000

三、发行人基本情况

             情况                                 内容
发行人名称                  河南通达电缆股份有限公司
证券代码                    002560
注册资本                    526,691,470 元
注册地址                    河南省偃师市史家湾工业区
主要办公地址                河南省偃师市史家湾工业区
法定代表人                  马红菊
实际控制人                  史万福和马红菊夫妇
联系人                      刘志坚
联系电话                    0379-65107666
本次证券发行类型            非公开发行股票
本次证券发行时间            2020 年 9 月 22 日
本次证券上市时间            2020 年 11 月 2 日
本次证券上市地点            深圳证券交易所

四、保荐工作概述

    1、尽职推荐阶段

    在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与通达股份 2020 年非公开发
行 A 股股票的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进
行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主
动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进
行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查
或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券
交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。


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    2、持续督导阶段

    在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

    （1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完
善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行
人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

    （2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之
便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部
审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对
子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；

    （3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关
联交易发表意见；

    （4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他
相关文件；

    （5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺
的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

    （6）持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函
的情况；

    （7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；

    （8）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

    （9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；

    （10）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                   事项                              说明
 1、保荐代表人变更及其理由          无


                                    3
 2、持续督导期内中国证监会、证监局
                                   报告期内不存在中国证监会和深交所对
 和证券交易所对保荐机构或其保荐的
                                   发行人或因发行人对保荐机构采取监管
 发行人采取监管措施的事项及整改情
                                   措施的事项及整改情况。
 况
                                   2021 年度公司营业收入 236,314.18 万
                                   元，同比 2020 年度增长 22.01%；归属
                                   于上市公司股东的净利润 2,459.06 万
                                   元，同比 2020 年度减少 80.25%。2021
                                   年，受宏观经济环境影响，电缆业务用
                                   主要原材料铜、铝等大宗商品价格大幅
                                   上涨至历史高位，同时非经常性损益较
                                   上年同期有大幅度下降，从而导致公司
 3、其他重大事项                   净利润下滑较多。
                                   本保荐机构对于公司 2021 年度业绩下
                                   滑的情况表示重点关注，及时与公司相
                                   关人员及会计师进行沟通，督促上市公
                                   司及时采取应对措施，合理制定经营策
                                   略，力求扭转业绩下滑的态势。本保荐
                                   机构同时督促公司要加强规范运作、做
                                   好信息披露，并确保财务数据的真实性、
                                   一贯性及谨慎性。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    1、尽职推荐阶段

    在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发
行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、
准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构
的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利
条件。

    2、持续督导阶段

    在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息
披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，
并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便
利条件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

    在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构

                                   4
能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并
积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与
保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行
信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定
进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次
证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在
违规使用募集资金的情形。

十、尚未完结的保荐事项

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金
余额为 30,276.82 万元（包含收到的利息收入与支付的财务手续费净额人民币 838.18
万元），其中募集资金专户余额为人民币 11,052.14 万元。海通证券将继续履行对公
司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

    无。

    （以下无正文）




                                     5
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2020
年非公开发行 A 股股票项目之保荐总结报告书》的签字盖章页）




保荐代表人签名：

                                胡瑶                  张君




保荐机构法定代表人签名：

                                周杰




                                                    海通证券股份有限公司

                                                            年   月   日




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