股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2019-002
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.35元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28
日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿
元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券
代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股
份，初始转股价格为人民币 18.17 元/股。
2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二
次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后
的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。
2018 年 9 月 3 日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公
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司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股
价格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通
过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35
元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。
二、兄弟转债转股及股份变动情况
2018 年第四季度，兄弟转债因转股减少 61,745,700 元，转股数量为 11,541,111 股。截
至 2018 年 12 月 28 日，兄弟转债剩余金额为 635,374,000 元。公司 2018 年第四季度股份变
动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 发行 送 股份数量 比例
公积金转股 其他 小计
（股） （%） 新股 股 （股） （%）
一、限售条件流通
368,187,059 42.51 -4,352,000 -4,352,000 363,835,059 41.46
股/非流通股
高管锁定股 360,793,459 41.66 2,137,600 2,137,600 362,931,059 41.35
股权激励限售股 7,393,600 0.85 -6,489,600 -6,489,600 904,000 0.10
二、无限售条件流
497,902,582 57.49 15,893,111 15,893,111 513,795,693 58.54
通股
三、总股本 866,089,641 100 11,541,111 11,541,111 877,630,752 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董秘办投资者咨询电话 0573-80703928 进行咨
询。
四、备查文件
1、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科
技”股本结构表；
2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转
债”股本结构表。
特此公告。
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兄弟科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 4 日
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