股票代码：002562                 股票简称：兄弟科技                公告编号：2019-022
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债



                              兄弟科技股份有限公司

                    2019 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.35元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第一季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28
日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿
元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券
代码“128021”。
    根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股
份，初始转股价格为人民币 18.17 元/股。
    2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二
次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后
的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。
    2018 年 9 月 3 日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股

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价格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通
过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35
元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。
       二、兄弟转债转股及股份变动情况
       2019 年第一季度，兄弟转债因转股减少 316,700 元，转股数量为 59,188 股。截至 2019
年 3 月 29 日，兄弟转债剩余金额为 635,057,300 元。公司 2019 年第一季度股份变动情况如
下：

                       本次变动前                      本次变动增减（+、-）                    本次变动后

   股份性质        股份数量      比例      发行   送                                       股份数量       比例
                                                       公积金转股     其他      小计
                    （股）       （%）     新股   股                                        （股）        （%）

一、限售条件流通
                   363,835,059   41.46                               -896,561   -896,561   362,938,498      41.35
股/非流通股

   高管锁定股      362,931,059   41.35                                  7,439      7,439   362,938,498      41.35

 股权激励限售股       904,000       0.10                             -904,000   -904,000              0          0

二、无限售条件流
                   513,795,693   58.54                                955,749   955,749    514,751,442      58.65
通股

三、总股本         877,630,752       100                               59,188    59,188    877,689,940       100


       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董秘办投资者咨询电话 0573-80703928 进行咨
询。
       四、备查文件
       1、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”
股本结构表；
       2、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”
股本结构表。


       特此公告。

                                                                                兄弟科技股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                                       2019 年 4 月 2 日

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