股票代码：002562                 股票简称：兄弟科技                公告编号：2021-030
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债



                              兄弟科技股份有限公司

                    2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.19元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第一季度可转换公司债券
（以下简称可转债）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28
日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿元
可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代
码“128021”。
    根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称募集说明书）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为人民币 18.17 元/股。
    2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二
次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后
的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。
    2018 年 9 月 3 日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股
价格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通

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过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35
元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。
       2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募
集说明书》规定，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由
原来的 5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。
       2021 年 1 月 6 日，公司第五届三次董事会审议通过了《关于可转换公司债券转股价调整
的议案》，根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格，“兄弟转债”
的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日
起生效。


       二、兄弟转债转股及股份变动情况
       2021 年第一季度，兄弟转债因转股减少 170,000 元，转股数量为 32,752 股。截至 2021
年 3 月 31 日，兄弟转债剩余金额为 265,322,900 元。公司非公开发行股票于 2021 年 1 月 8
日上市，发行数量为 115,222,923 股。公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

                       本次变动前                        本次变动增减（+、-）                             本次变动后


                                                                 公积
   股份性质        股份数量       比例                                                                 股份数量        比例
                                          发行新股       送股    金转        其他         小计
                    （股）        （%）                                                                 （股）        （%）
                                                                  股

一、限售条件流通
                   363,106,498    38.32   115,222,923        0         0   -312，000    114,910,923     478,017,421    44.97
股/非流通股


   高管锁定股      363,106,498    38.32              0       0         0   -312，000      -312,000      362,794,498    34.13


  首发后限售股                0       0   115,222,923        0         0            0   115,222,923     115,222,923    10.84


二、无限售条件流
                   584,512,465    61.68              0       0         0    344,752        344,752      584,857,217    55.03
通股


三、总股本         947,618,963      100              0       0         0     32,752     115,255,675   1,062,874,638     100


       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0573-80703928
进行咨询。
       四、备查文件
       1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”

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股本结构表；
    2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”
股本结构表。
    特此公告。

                                                               兄弟科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                   2021 年 4 月 6 日




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