民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为兄弟
科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）非公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司募集资金 2020 年度存放与使用
情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2017 年度发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798 号文核准，并经深交所
同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原 A 股股东实行优先
配售，向原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过深
圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于
2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100
元，募集资金总额为 70,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,004.72 万元后的募集
资金为 68,995.28 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 12 月
4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费
和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后，公司发
行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]
第 496 号）。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发
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行的方式发行人民币普通股股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，
共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销和保荐费用 377.36 万元(不含税金额)
后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020
年 12 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、股权
登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元
(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕594 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017 年度发行可转换公司债券募集资金
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,682.47
项目投入 B1 54,807.98
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,026.99
项目投入 C1 15,524.68
本期发生额
利息收入净额 C2 235.18
项目投入 D1=B1+C1 70,332.66
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,262.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,611.98
实际结余募集资金 F 2,611.98
差异 G=E-F -
2、2020 年度非公开发行股票募集资金
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,592.15
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 -
本期发生额
利息收入净额 C2 20.47
2
项目投入 D1=B1+C1 -
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 20.47
应结余募集资金 E=A-D1+D2 53,612.62
实际结余募集资金 F 53,612.62
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司 2017 年
12 月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行
签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，2021 年 1 月与中国银行股份有限公司
海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司
海宁市支行、中国农业银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方(四方)
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年可转换公司债券募集资金共有 2
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
江西兄弟医药有限公司
中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204085029200027203 2,195.43
中国银行股份有限公司海宁支行 361073797236 416.55
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合 计 2,611.98
2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金共有 2
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兄弟科技股份有限公司
中国民生银行股份有限公司杭州分行 632570993 53,612.62
江西兄弟医药有限公司
中国农业银行股份有限公司海宁市支行 350701047779995 -
合 计 53,612.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2017 年度发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况对照表如
下：
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单位：万元
募集资金总额 68,682.47 本年度投入募集资金总额 15,524.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 70,332.66
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
年 产 20000 吨苯 二酚 、
31100 吨苯二酚衍生物建 否 68,682.47 68,682.47 15,524.68 70,332.66 102.40 2020 年 10 月 -2,494.94 否 否
设项目-一期工程
合计 68,682.47 68,682.47 15,524.68 70,332.66 102.40 -2,494.94
“年产 20000 吨苯二酚、31100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”投产后产能处于爬坡阶段，导致本
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
期投产后产品单位成本较高，规模化效应尚未释放，导致项目出现暂时性亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
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根据 2018 年 1 月 26 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,845.22 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,845.22 万元。上述募集资金置
换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8596 号）。上述资金已于 2018 年 1 月 30 日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金 2,611.98 万元均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
注 1：实际投入金额超过部分系募集资金账户利息收入。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
募集资金总额 53,592.15 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
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是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度实 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
年产 30,000 吨天然香料建
否 88,850.00 41,400.00 - - - 2022 年 12 月 - 不适用 否
设项目
兄弟科技研究院建设项目 否 8,000.00 - - - - - - 不适用 否
偿还银行借款 否 23,150.00 12,192.15 - - - - - 不适用
合 计 120,000.00 53,592.15 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金 53,592.15 万元均存放于募集资金专用账户。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整的进行相关信息的披露工作，不存在违规使用、管理募集资金的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：兄弟科技股份有限公司 2020 年度募集资金的存
放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引(2020 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行
专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
梅明君 范信龙
民生证券股份有限公司
年 月 日