股票代码：002562                  股票简称：兄弟科技               公告编号：2022-002
债券代码：128021                  债券简称：兄弟转债



                                兄弟科技股份有限公司

                    2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.19元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第四季度可转换公司债券
（以下简称可转债）转股及公司股份变动的情况公告如下：


    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28
日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿元
可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代
码“128021”。
    根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称募集说明书）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为人民币 18.17 元/股。
    2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审
议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价
格于 2018 年 5 月 29 日生效。
    2018 年 9 月 3 日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司
债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价

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  格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过，
  根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元
  /股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。
        2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募
  集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的
  5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。
        2021 年 1 月 6 日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次
  董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整
  后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。


        二、兄弟转债转股及股份变动情况
        2021 年第四季度，兄弟转债因转股减少 100 元，转股数量为 19 股。截至 2021 年 12 月
  31 日，兄弟转债剩余金额为 265,319,200 元。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                       本次变动增减（+、-）                     本次变动后

   股份性质         股份数量         比例    发行   送   公积金                             股份数量
                                                                    其他        小计                       比例（%）
                     （股）        （%）     新股   股   转股                                （股）

一、限售条件流通
                     362,794,498     34.13      -    -          -           -          -     362,794,498        34.13
股/非流通股


   高管锁定股        362,794,498     34.13      -    -          -           -          -     362,794,498        34.13


   首发后限售股                -        -       -    -          -           -          -               -           -


二、无限售条件流
                     700,080,832     65.87      -    -          -       19.00     19.00      700,080,851        65.87
通股


三、总股本         1,062,875,330   100.00       -    -          -       19.00     19.00    1,062,875,349       100.00




        三、其他
        投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0573-80703928
  进行咨询。


        四、备查文件
        1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科

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技”股本结构表；
    2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转
债”股本结构表。
    特此公告。




                                                             兄弟科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                  2022 年 1 月 5 日




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