安信证券股份有限公司
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上
海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”或“公司”）首次
公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海绿新 2013
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
上海绿新经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]293号文《关于核准上
海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开
发行新股3,350万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币31.20元。截止2011年3
月14日，公司共募集资金104,520.00万元，扣除发行费用4,695.64万元，募集资金
净额99,824.36万元。以上募集资金已于2011年3月14日由主承销商安信证券分别
汇入公司开立在上海农村商业银行桃浦支行账号为32476908010687733和招商银
行股份有限公司上海天目支行账号为121908075810888的募集资金专户，业经立
信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第10875号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资
金管理办法》及有关法律法规的相关规定，公司分别在上海农村商业银行普陀支
行、招商银行股份有限公司上海天目支行开设募集资金专用账户，并于2011年4
月12日分别与上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支
行、安信证券共同签订《募集资金三方监管协议》；2012年12月3日，公司全资
子公司湖北绿新环保包装科技有限公司（以下简称“湖北绿新”）在湖北银行荆
州荆州区支行（以下简称“湖北银行”）开设募集资金专项账户，公司与湖北绿
新、安信证券、湖北银行共同签订《募集资金四方监管协议》，将该账户纳入募
集资金监管范围。公司签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司及湖北绿新在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2013 年 12 月 31 日止，公司共设 3 个募集资金专户、7 个定期存款账
户，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海农村商业银
32476908010687733 2011-3-14 500,000,000.00 228,086.53 活期
行桃浦支行
招商银行股份有
限公司上海天目 121908075810888 2011-3-14 509,844,000.00 654,105.63 活期
支行
上海农村商业银
121032100001729901 2011-11-11 53,027,262.84 3 个月定期
行桃浦支行
上海农村商业银
121032100001736501 2011-11-11 53,027,262.84 3 个月定期
行桃浦支行
招商银行股份有
限公司上海天目 121908075888000150 2011-11-9 53,027,262.84 3 个月定期
支行
招商银行股份有
限公司上海天目 121908075888000133 2011-11-9 53,027,262.84 3 个月定期
支行
招商银行股份有
限公司上海天目 121908075888000147 2011-11-9 53,027,262.84 3 个月定期
支行
湖北银行荆州荆
676240100100060096 2012-12-3 5,069,546.92 活期
州区支行
湖北银行荆州荆
130500120500010208 40,000,000.00 3 个月定期
州区支行
湖北银行荆州荆
130500120500010216 20,000,000.00 3 个月定期
州区支行
合 计 1,009,844,000.00 331,088,053.28
三、2013 年度募集资金的实际使用情况
金额单位:人民币万元
募集资金总额 99,824.36 本年度投入募集资金总额 2,951.65
报告期内变更用途的募集资金总额 22,000.00
累计变更用途的募集资金总额 23,611.62 已累计投入募集资金总额 70,422.79
累计变更用途的募集资金总额比例 23.65%
项目可行
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
资总额(1) 入金额 生重大变
部分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
1、年产 4 万吨新型生态包装材料项
是 42,514.85 20,514.85 1,942.17 14,923.55 72.75 2014 年 5 月 - - 是
目
2、研发中心项目 是 5,162.11 3,550.49 1,009.48 3,351.84 94.40 2014 年 5 月 - - 否
承诺投资项目小计 47,676.96 24,065.34 2,951.65 18,275.39
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 13,000.00
补充流动资金（如有） 17,000.00
支付股权收购款 22,147.40
超募资金投向小计 52,147.40
合计 47,676.96 24,065.34 2,951.65 70,422.79
公司募集资金投资项目年产 4 万吨新型生态包装材料项目已于 2013 年缩减规模至 2
万吨，前期因该项目厂房建设情况推迟了实施进度，因此公司根据实际情况推迟了建
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
设进度，现该项目厂房基础设施和装修已完成，现正进行设备的采购和安装。研发中
心项目未到达计划进度其主要原因系公司变更了该募投项目的实施地点。2012 年 11
月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部
分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》，根据议案公司将“研发中心项
目”实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号，
并将“研发中心项目”实施方式由建筑工程自建变更为使用 2012 年 4 月 1 日纳入公
司合并范围的全资孙公司优思吉德实业﹝上海﹞有限公司现有建筑物实施，故推迟了该
项目的实施计划进度。
随着国家“中部崛起”战略及中西部地区承接东部产业转移政策影响，中西部地区如
湖北、湖南、河南、云南、贵川地区类似包装材料项目建成数量较多，竞争环境激烈
程度对公司“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”投入带来潜在影响。
从目前烟标包装行业实际情况来看，随着行业竞争格局的逐步确立，外延式发展已成
项目可行性发生重大变化的情况说明 为本行业企业做大做强最主要的方式之一；通过收购兼并模式，可快速增厚企业收入
和利润，同时亦能为企业带来下游客户资源，因此公司决定整合湖北募投项目的已有
投入，利用湖北募投项目已有土地和已建成的基础设施，将原购买设备支出以及项目
结余资金用于收购金升彩及永久补充公司流动资金，收购完成后实施异地搬迁，以上
做法有利于提高企业资金的使用效率、加快公司业务扩张进程以及降低项目实施风险。
公司超额募集资金共计 52,147.40 万元。经 2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第十一
次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 13,000 万元，使用超募资
金 17,000 万元用于永久性补充流动资金。2012 年 6 月 15 日，经公司召开了第一届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福
超募资金的金额、用途及使用进展情况
建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》。以 484,513,573 元的对价（剩余全
部超募资金及银行贷款）收购林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌、林桂敏合计持有的
福建泰兴特纸有限公司 85%的股权，其中使用超募资金 22,147.40 万元。截止报告期末，
超募资金使用完毕。
2012 年 11 月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关
募集资金投资项目实施地点变更情况
于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》。公司将“研发中心项
目”实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号。
2013 年 3 月 24 日和 2013 年 6 月 19 日，经公司第二届董事会第五次会议及公司 2012
年度股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度
的议案》，同意将公司“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际投入资金金额由
42,514.85 万元变更为 20,514.85 万元，将“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际
产能投放额度由 4 万吨变化更为 2 万吨。
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于整合公
司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》，公
司董事会同意整合“年产 4 万吨新型生态包装材料项目” 已有投入，将原设备购置支
出以及该项目结余资金用于收购深圳市金升彩包装材料有限公司及永久补充公司流动
资金，收购完成后实施异地搬迁。
经 2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司将募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
中的 1,900.52 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012 年 11 月 12 日，公司召开 2012 年度第一次临时股东大会，决议通过《关
于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》。根据议案，募投项
目“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区
赵巷镇崧华路 666 号，实施地点由建筑工程自建变更为使用全资孙公司优思吉德
现有建筑物，投入资金由 5,162.11 万元变更为 3,550.49 万元。截至 2013 年 12 月
31 日变更募投项目资金已使用 3,351.84 万元。
2013年3月24日和2013年6月19日，经公司第二届董事会第五次会议及公司
2012年度股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能
投放额度的议案》，同意将公司“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际投入
资金金额由42,514.85万元变更为20,514.85万元，将“年产4万吨新型生态包装材
料项目”实际产能投放额度由4万吨变化更为2万吨。
截止 2013 年 12 月 31 日，2013 年度募集资金投资项目变更情况表如下：
单位：人民币万元
变更后
项目达
变更后项 截至实际 截至期末 的项目
对应的 本年度 到预定 本年度 是否达
变更后 目拟投入 累计 投资进度 可行性
原承诺 实际投 可使用 实现的 到预计
的项目 募集资金 投入金额 （%） 是否发
项目 入金额 状态日 效益 效益
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大
期
变化
年产 2 年产 4
万吨新 万吨新
2014 年
型生态 型生态 20,514.85 1,942.17 14,923.55 72.75 是
5月
包装材 包装材
料项目 料项目
合计 20,514.85 1,942.17 14,923.55
2013年3月24日和2013年6月19日，经公司第二届董事会第五次会议及公
变更原因、决策程序及信息披
司2012年度股东大会审议通过，公司将“年产4万吨新型生态包装材料项目”
露情况说明（分具体项目）
缩减规模，实际投入资金金额由42,514.85万元变更为20,514.85万元。
公司募集资金投资项目年产 4 万吨新型生态包装材料项目已于 2013 年缩减
未达到计划进度或预计收益
规模至 2 万吨，前期因该项目厂房建设情况推迟了实施进度，因此公司根据
的情况和原因（分具体项目）
实际情况推迟了建设进度，目前该项目厂房基础设施和装修已完成，现正进
行设备的采购和安装。
随着国家“中部崛起”战略及中西部地区承接东部产业转移政策影响，中西
部地区如湖北、湖南、河南、云南、贵川地区类似包装材料项目建成数量较
多，竞争环境激烈程度对公司“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入带
来潜在影响。
从目前烟标包装行业实际情况来看，随着行业竞争格局的逐步确立，外延式
变更后的项目可行性发生重
发展已成为本行业企业做大做强最主要的方式之一；通过收购兼并模式，可
大变化的情况说明
快速增厚企业收入和利润，同时亦能为企业带来下游客户资源，因此公司决
定整合湖北募投项目的已有投入，利用湖北募投项目已有土地和已建成的基
础设施，将原购买设备支出以及项目结余资金用于收购金升彩及永久补充公
司流动资金，收购完成后实施异地搬迁，以上做法有利于提高企业资金的使
用效率、加快公司业务扩张进程以及降低项目实施风险。
公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资
金的议案》，董事会同意整合“年产 4 万吨新型生态包装材料项目” 已有投入，
利用该项目已有土地和已建成的基础设施，并将原设备购置支出以及该项目结余
资金用于收购深圳市金升彩包装材料有限公司（以下简称“金升彩”）及永久补
充公司流动资金，收购完成后实施异地搬迁。变更致使“年产 4 万吨新型生态包
装材料项目”投入募集资金由最初 42,514.85 万元变更为 34,908.20 万元。
五、会计师关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海绿新 2013 年度《关于公司募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海绿新包装材
料科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：上海
绿新董事会编制的 2013 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，如实反映了公司募集资金 2013 年度实际存放和使用情况。
六、保荐机构的核查意见
经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报
告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的
鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，安信证券认为：2013 年度，公司严格
执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了监管协议，能及时、真实、准确、
完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份
有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
朱斌 沈晶玮
安信证券股份有限公司
2014 年 月 日
