上海绿新：安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票保荐总结报告书2014-05-13
安信证券股份有限公司
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
首次公开发行股票保荐总结报告书
保荐机构名称： 安信证券股份有限公司
保荐机构编号：
申报时间： 2014 年 5 月 7 日
一、 保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事
项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐
业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、 保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
主要办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 18 层
法定代表人 牛冠兴
保荐代表人 朱斌、沈晶玮
联系人 朱斌
联系电话 010-66581812
其他 无
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三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上
海绿新”、“公司”）
证券代码 002565
注册资本 34,837 万元
注册地址 上海市普陀区真陈路 200 号
主要办公地址 上海市普陀区真陈路 200 号
法定代表人 王丹
实际控制人 王丹、张少怀
联系人 张晓东
联系电话 021－66278702
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2011 年 3 月 9 日
本次证券上市时间 2011 年 3 月 18 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
保荐期间及保荐代表人 保荐期间：2011 年 3 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日
保荐代表人：朱斌（2011 年 3 月 18 日至 2013 年 12
月 31 日）沈晶玮（2011 年 3 月 18 日至 2013 年 12 月
31 日）
年报披露时间 2011 年年报披露时间：2012 年 3 月 17 日
2012 年年报披露时间：2013 年 3 月 26 日
2013 年年报披露时间：2014 年 4 月 25 日
其他 无
四、保荐工作概述
2010 年 5 月 6 日,上海绿新 2009 年度股东大会审议通过《关于
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申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》,并与
安信证券签署了《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技
股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议》,聘请安信证券担任首
次公开发行股票的保荐机构。经中国证监会核准,上海绿新于 2011 年
3 月成功完成本次首次公开发行股票事项。根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》的有关规定,安信证券从上海绿新本次首次公开发行
股票上市之日(2011 年 3 月 18 日)起,对上海绿新履行持续督导工作,
持续督导期限至 2013 年 12 月 31 日。
1、 尽职推荐工作
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，安信证券对发行人进
行了上市前辅导，并对相关情况进行了全面的尽职调查，组织编制申
请文件并出具发行、上市保荐书；提交推荐文件后，主动配合中国证
监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进
行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的
要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证
监会备案。
2、 持续督导工作
（1）对上海绿新的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文
件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件，督导期内没有
发现上海绿新的信息披露存在重大违规违法的情况；
（2）对上海绿新内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核
查，督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害公司利益的情况；
（3）持续关注上海绿新募集资金的使用、投资项目的实施计划
等承诺事项，上海绿新变更募集资金用途均履行了必要的审批和披露
程序。
（4）协助上海绿新完善了《募集资金管理制度》、《信息披露管
理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制
度》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理
制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《证券投资管理
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制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关制度,推进公司建立健全
规范的内部控制体系，并进行定期检查执行情况；
（5）协助上海绿新完善对外担保的有关制度，并进行定期检查
其执行情况，督导期内没有发现违规担保事项；
（6）督促上海绿新完善并有效执行保障关联交易公允性和合规
性的制度；
（7）持续关注上海绿新的经营业绩；
（8）对上海绿新进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、
其他关联方违规占用发行人资源等制度，督导期内没有发现该等情况
发生；
（9）对上海绿新 2011 年、2012 年、2013 年年报进行了审阅，
未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影
响其真实性、准确性和完整性的情况。
（10）在每个持续督导年度内,根据《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》要求,对上海绿新进行定期现场检查,并对公司股东、
董事、监事和管理人员开展上市公司规范运作和股票交易行为规范知
识的培训。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、购买理财产品的情况
上海绿新为了提高募集资金的收益率，分别于 2011 年 8 月 11 日
和 8 月 15 日购买了招商银行的理财产品，共计 3.2 亿元。公司购买
理财产品后，咨询了深交所和保荐机构，确认上市公司不能利用募集
资金购买理财产品，于 8 月 15 日紧急进行了赎回，全部资金于 8 月
17 日回到募集资金专户。
经核查，公司相关人员对募集资金存储管理的监管要求理解有偏
差，错误地把银行发行的保本型理财产品混同于银行一般性的资金存
储，违反了募集资金使用的相关规定。但事后公司相关人员及时发现
错误，迅速联系赎回，没有造成资金损失和实质性后果。事后，保荐
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机构已和公司进行了沟通，要求公司关闭募集资金专户的网上交易功
能，并组织相关人员加强对政策的学习和理解，避免类似事件的发生。
2、信息披露的情况
2012 年 8 月 6 日，公司提交了关于公司成为英美烟草核准供应
商的公告，但深交所在公告事前审核时发现此公告的依据不够充分，
且公告内容存在前后表述不一致、不准确、不完整的情形，导致公司
股票多日非正常停牌，中小板公司管理部就此问题约见了公司董事长
及董秘。
经核查，公司相关人员在信息采集、核实工作上不够细致和慎重，
且对核准供应商资质认定的理解有偏差，仅根据英美烟草新加坡提供
的英美烟草公司 B.E.S.T 认证评分标准来判断公司目前处于核准供应
商阶段，而公司尚未获得英美烟草的书面确认，导致公告依据不充分。
事后，保荐机构已和公司进行了沟通，并组织相关人员加强对信息披
露相关要求的学习和理解，督促公司提高信息披露质量，避免类似事
件的发生。
3、关于上海证监局监管关注函的情况
上海绿新于 2012 年 7 月 29 日至 30 日接受了中国证监会上海监
管局的现场检查，并于 2012 年 9 月 17 日收到上海证监局下发的《关
于对上海绿新包装材料科技股份有限公司的监管关注函》（沪证监公
司字<2012>291 号），该监管关注函主要提出两个问题：一是公司募
集资金使用进度及募投项目投资进度披露不准确；二是公司递延收益
分类列示的金额不准确。
保荐机构已督促公司对上述问题予以关注，公司根据关注函的要
求制定了相应的整改措施，并形成了书面整改报告，上述整改报告已
经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、在尽职推荐阶段,公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提
供本次发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、
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信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏;
按照有关法律、法规的要求,积极配合保荐机构的尽职调查工作,为保
荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、在持续督导期间,公司能够根据有关法律、法规及规则的要求
规范运作,并按有关法律、法规及规则的要求,及时、准确的按照要求
进行信息披露;重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟
通,具体包括:
(1)积极向保荐机构提供信息披露文件,按照规定及时准确地进
行信息披露工作;
(2)积极完善并严格执行公司的内部控制制度,避免高管人员侵
占公司利益,防止大股东、实际控制人或其他关联方违规占用公司资
源;
(3)避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保;
(4)有效执行关联交易决策制度,保证关联交易的公允性,同时严
格按照重大关联交易的标准履行信息披露义务;
(5)督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评
价
1、在尽职推荐阶段,发行人聘请的证券服务机构,包括律师、审
计机构,能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配
合保荐机构协调和核查工作。
2、在保荐机构对发行人的持续督导期间,发行人聘请的证券服务
机构能够配合保荐机构、发行人提供专业意见。
律师事务所的主要督导工作包括:
(l)作为发行人的常年法律顾问对发行人的日常法律事务进行指
导和监督;
(2)对发行人股东大会等重大事项进行督导并出具专业意见。
会计师事务所的主要督导工作包括:
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(l)检查发行人募集资金专户的资金情况,对募集资金的实际使
用情况进行监督,对募集资金投资项目的投资计划及项目进展进行督
导;
(2)作为发行人的审计机构对发行人需审计的财务报告进行审计
并出具审计报告。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构审阅了上海绿新持续督导期间的临时公告及定期报
告，包括 2011 年年度报告、2012 年年度报告及 2013 年年度报告，
认为上海绿新各期定期报告及重要临时公告披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
上海绿新于 2011 年 3 月 9 日公开发行 3,350 万股人民币普通股，
发行价格为 31.20 元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额
104,520 万元，扣除各项发行费用人民币 4,695.64 万元，实际募集
资金净额为人民币 99,824.36 万元，以上募集资金的到位情况业经立
信会计师事务所有限公司信会师报字[2011]第 10875 号《验资报告》
审验。
经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证、银行对账单，
并审阅公司 2011 年至 2013 年的内部审计报告、年度募集资金存放与
使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及
公司的相关管理规章制度，本保荐机构认为：上海绿新首次公开发行
募集资金的使用严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用的变更都履行了
相关程序。公司募集资金使用情况的披露及时、真实、准确、完整，
募集资金管理不存在违规情形。
十、中国证监会和本所要求的其他事项
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无。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份有限
公司首次公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人（签名）
朱斌 沈晶玮
年 月 日
法定代表人（签名）
牛冠兴
年 月 日
保荐机构（公章） 安信证券股份有限公司 年 月 日
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