顺灏股份:募集资金置换专项鉴证报告2018-06-05
上海顺灏新材料科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA15064号
上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的上海顺灏新材料科技股份有限公司(以
下简称“贵公司")管理层编制的截至2018年5月15日止《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文
件的规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本
材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、
准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是贵公司管
理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表
审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,
以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
我们进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记
录等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
三、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》相关规定,与实际情况相符。
四、报告使用者的范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金之目的使用,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,
与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师: 张 勇
(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 沈 斌
中国上海 二〇一八年六月四日
鉴证报告 第 2 页
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的相关规定,现将本公司截至2018年5月15
日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
根据公司 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、2016 年 11 月 10
日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核
准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可〔2017〕1891
号)核准,公司向谢就城、洪文光和陈永贵三名特定投资者非公开发行人民币普通
股 21,636,615 股,每股面值 1.00 元。公司原股本为人民币 687,468,000.00 元,变更
后股本为人民币 709,104,615.00 元。
本次非公开发行股票募集资金总额为 155,999,994.15 元,扣除发行费用(不含税)
4,753,773.42 元,募集资金净额为人民币 151,246,220.73 元,其中:计入股本人民币
21,636,615.00 元,计入资本公积人民币 129,609,605.73 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报
字[2018]第 ZA12521 号《验资报告》。
二、 非公开发行股票预案承诺募投项目情况
公司第三届董事会第十六次会议、2016 年第四次临时股东大会决议公告披露的非公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
项目名称 预计总投资金额 募集资金拟投入金额不超过
新型立体自由成形环保包装建设项目 34,538.48 29,860.00
微结构光学包装材料建设项目 7,759.53 6,348.40
补充流动资金 15,500.00 15,500.00
合计 57,798.01 51,708.40
公司已根据相关法律法规,制定《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金管理
办法》,对募集资金专户存储、使用、管理和监督制度等进行具体规定,并将严格按
照相关规定管理和使用募集资金。
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三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第
十六次会议、2016 年 11 月 10 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。部
分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由公司利用自筹资金先行投入,
截止 2018 年 5 月 15 日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如
下:
单位:人民币万元
募集资金拟投入 截至2018年5月15日止
序号 项目名称 预计投资总额
金额 以自筹资金预先投入金额
新型立体自由成形
1 34,538.48 29,860.00 3,872.93
环保包装建设项目
微结构光学包装材
2 7,759.53 6,348.40 3,266.16
料建设项目
合计 42,298.01 36,208.40 7,139.09
四、 置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定,公司
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,须经公司董事会审议通过,注册
会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披
露义务后方可实施。
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018年6月4日
专项说明 第 2 页