安信证券股份有限公司
关于上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为上海顺
灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”或“公司”）非公开发行股
票上市后的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对顺灏股份 2018 年度非公
开发股票募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账情况
根据顺灏股份 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、2016
年 11 月 10 日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员《关
于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2017〕1891 号）核准，公司于 2018 年 4 月非公开发行人民币普通股 21,636,615
股 ， 每 股 面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 为 7.21 元 。 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
155,999,994.15 元，扣除发行费用（不含税）4,753,773.42 元，募集资金净额为人
民币 151,246,220.73 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA12521 号《验资报告》。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》及有关法律法规的相关规定，公
司分别在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农商银行普陀支行开设
募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构安信证券股份有
限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农商银行普陀支行
签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，顺灏股份在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
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顺灏股份非公开发行股票募集资金专户开立及存储情况如下：
序号 账户主体 开户银行 银行账号 存放金额（元）
1 顺灏股份 上海农商银行桃浦支行 50131000557157182 87,835,994.33
中国建设银行股份有限
2 顺灏股份 31050177360000001827 63,484,000.00
公司上海普陀支行
总计 151,319,994.33
备注: 实际收到资金人民币 151,319,994.33 元与募集资金净额人民币 151,246,220.73 元，差额
为 73,773.60 元，系公司未从募集资金专用账户支付的审计费用。
（三）募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金专户存入金额 151,319,994.33
减：置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 71,390,900.00
2018 年度募集资金投资项目建设支出 5,100,293.13
2018 年度银行手续费 1791.45
加：2018 年度利息收入 347,861.61
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 75,174,871.36
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为“新型立体自由成形环保包
装建设项目”和“微结构光学包装材料建设项目”，详见本报告附件《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投向变更情况说明
经核查，2018年度顺灏股份不存在募集资金投向变更的情况。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
根据公司于 2017 年 8 月 23 日披露的《上海顺灏新材料科技股份有限公司非
公开发行股票预案（修订版）》，公司拟募集资金总额不超过人民币 51,708.40 万
元（含发行费用），其中计划投入募集资金投资项目“新型立体自由成形环保包
装建设项目”和“微结构光学包装材料建设项目”的金额分别为 29,860.00 万元
和 6,348.40 万元。鉴于公司本次非公开发行股票扣除发行费用后，实际到账募集
资金为 15,132.00 万元，因此公司将拟投入“新型立体自由成形环保包装建设项
目”的募集资金金额调减为 8,783.60 万元。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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根据公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项作出专项
说明》，及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海顺灏新材料科技股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字（2018）第 ZA15064 号），
截止 2018 年 5 月 15 日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为
7,139.09 万元。具体情况如下：
单位：万元
截至 2018 年 5 月
募集资金 本次置换
序号 项目名称 15 日止以自筹资
拟投入金额 金额
金预先投入金额
1 新型立体自由成形环保包装建设项目 8,783.60 3,872.93 3,872.93
2 微结构光学包装材料建设项目 6,348.40 3,266.16 3,266.16
合计 15,132.00 7,139.09 7,139.09
2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十
六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意以募集资金 7,139.09 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券出具了同
意此项议案的核查意见。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2018 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过 3,000 万元人民币
闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结
构性存款。2018 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，授权公司财务总监根据
募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额中 30,000,000.00 元以结构性存款方式存放，
26,898,682.90 元以协定存款方式存放。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，顺灏股份募集资金实际使用情况及披露不存在重大问题。
四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
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2018 年度，保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式对顺灏股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查，经核查，保荐机构认为：
顺灏股份非公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 中小企
业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和《上海顺灏新材料科技股
份有限公司募集资金管理制度》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金
存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了
《募集资金三方监管协议》；2018 年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司 2018 年度 单位：万元
实际募集资金净额 15,132.00 本期投入募集资金总额 7,649.12
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,649.12
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更 调整后募集 截至 12 月 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和 预计募集资 本期投 截至期末投入进度（%） 性是否发
项目（含部分 投资总额 31 日累计投 定可使用状 实现的 到预计
超募资金投向 金投资总额 入金额 (3)＝(2)/(1) 生重大变
变更） (1) 入金额(2) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
1.新型立体自由成形环保包 2020 年
否 8,783.60 8,783.60 3,980.73 3,980.73 45.32 不适用 不适用 否
装建设项目 6 月 30 日
2.微结构光学包装材料建设 2019 年
否 6,348.40 6,348.40 3,668.39 3,668.39 57.78 不适用 不适用 否
项目 12 月 31 日
承诺投资项目小计 15,132.00 15,132.00 7,649.12 7,649.12 50.55
未达到计划进度或预计收益
上述募集资金投资项目按照计划进度实施，目前尚在建设期，暂未达到预计效益。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字信会师报字[2018]第 ZA15064 号《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金置换专项
募集资金投资项目先期投入 鉴证报告》，截至 2018 年 5 月 15 日，公司预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 7,139.09 万元。2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事
及置换情况 会第三十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，公司将募集资金中的
7,139.09 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目建设，存放于公司募集资金专用账户。
去向 2018 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过 3,000 万
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元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款。2018 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第七次
会议审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整
协定存款的余额。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额中 30,000,000.00 元以结构性存款方式存放，26,898,682.90 元以协定存款方式存
放。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公
司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人： 王志超 李栋一
安信证券股份有限公司
2019 年 4 月 23 日
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