唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2012-58 唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,126,322,867.09 2,067,389,583.37 2.85% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,519,205,966.49 1,487,956,725.64 2.10% 总股本(股) 138,000,000.00 138,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.01 10.78 2.13% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,405,020,665.54 988,724,873.55 42.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,249,240.85 15,860,287.03 97.03% 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,295,906.58 81,517,384.95 -61.61% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.23 0.59 -61.02% 基本每股收益(元/股) 0.23 0.11 109.09% 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.11 109.09% 加权平均净资产收益率(%) 2.08% 1.64% 0.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.28% 1.44% -0.16% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 系公司处置对东方华垦 非流动资产处置损益 11,824,542.55 投资原值 1350 万元 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 65,375.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 383,400.00 1 唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,959.40 所得税影响额 -9587.07 少数股东权益影响额 6,018.93 合计 11,983,790.01 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 20,348 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖南湘投高科技创业投资有限公司__ 19,372,100 人民币普通股 长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙) 5,000,000 人民币普通股 上海盛万投资有限公司 4,945,589 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 3,500,000 人民币普通股 深圳市海恒投资有限公司 3,170,000 人民币普通股 深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合 1,139,300 人民币普通股 伙) 乌鲁木齐金中股权投资合伙企业(有限合伙) 1,068,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万 868,922 人民币普通股 能 国都证券有限责任公司 700,000 人民币普通股 百瑞信托有限责任公司 700,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、货币资金:期末较期初减少 7299 万元,减少 25.59%,主要系公司增加原料备货、支付工程款所致。 2、应收账款:期末较期初减少 2003 万元,减少 37.02%,主要系公司春节过后,超市回款增加所致。 3、其他应收款:期末较期初增加 1695 万元,增加 76.33%,主要系公司处置对东方华垦投资原值 1350 万元所致。 4、在建工程:期末较期初增加 5221 万元,增加 56.78%,主要系公司新建饲料、种猪项目所致。 5、短期借款:期末较期初减少 5000 万元,减少 62.50%,主要系归还贷款所致。 6、预收款项:期末较期初增加 15396 万元,增加 175.89%,主要系公司公司预收客户鱼料销售款所致。 7、应付职工薪酬:期末较期初减少 1727 万元,减少 54.85%,主要系上年末计提的费用在报告期支付所致。 二、利润表项目: 1、营业总收入增长幅度大是因为公司不断增强市场竞争力,积极开拓市场,公司产品销量大幅增长。 2、销售费用较去年同期增加 64.97%,主要系公司销售增加,相应市场投入也增加。 3、管理费用较去年同期增加 68.45%,主要系公司人员工资、差旅费等支出增加。 4、财务费用较去年同期减少 80.13%,主要系公司偿还大部分贷款导致财务费用降低。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额大幅降低的原因是原料价格上涨,公司增加原料储备,支付大量原料款,增加了现金流出。 2 唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东株洲成业 投资股份有限公司、大 生行饲料有限公司、实 际控制人陶一山及其儿 子陶业承诺:自公司股 票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托 他人管理本次发行前直 公司控股股东株 接或间接持有的发行人 洲成业投资股份 股份,也不由发行人回 有限公司、大生 购该部分股份。公司其 行饲料有限公 他股东承诺:自公司股 发行时所作承诺 司、实际控制人 票上市之日起十二个月 严格履行 陶一山及其儿子 内,不转让或者委托他 陶业、公司董事、人管理本次发行前已持 监事及高级管理 有的发行人股份,也不 人员。 由发行人回购该部分股 份。除此之外,高级管 理人员郭拥华、刘大建、 孙双胜、刘湘之以及监 事刘宏、邓祥建、杨卫 红承诺:自公司股票上 市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理本次发行前已直 3 唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 接或间接持有的发行人 股份,也不由发行人回 购该部分股份;除前述 锁定期外,陶一山、郭 拥华、刘大建、孙双胜、 刘湘之、刘宏、邓祥建 及杨卫红承诺在其任职 期间每年转让直接或间 接持有的发行人股份不 超过其所持有发行人股 份总数的百分之二十 五;离职后半年内,不 转让其直接或间接持有 的发行人股份。在向证 券交易所申报离任六个 月后的十二个月内转让 直接或间接发行人股份 占其持有发行人股份总 数的比例不得超过 50%。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 90.00% ~~ 120.00% 动幅度的预计范围 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 29,779,452.71 公司加强市场开拓,预计销售收入与去年同期相比会出现大幅增长,同时加强内部管理,降低 业绩变动的原因说明 原料采购及产品成本,适时进行产品价格调整,提升了公司的盈利能力。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 09 东兴证券股份有限 公司总部三楼会议室 实地调研 机构 公司经营状况 日 公司研究员 2012 年 01 月 09 东北证券股份有限 公司总部三楼会议室 实地调研 机构 公司经营状况 日 公司研究员 中信产业投资基金 2012 年 01 月 09 公司总部三楼会议室 实地调研 机构 管理有限公司研究 公司经营状况 日 员 2012 年 01 月 12 泰康资产管理有限 公司总部四楼会议室 实地调研 机构 公司经营状况 日 责任公司研究员 2012 年 01 月 13 公司总部三楼会议室 实地调研 机构 财富证券研究员 2 公司经营状况 4 唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 日 人 2012 年 01 月 16 恒泰证券股份有限 公司总部三楼会议室 实地调研 机构 公司经营状况 日 公司研究员 2012 年 02 月 22 公司总部财务总监办 实地调研 机构 招商证券研究员 公司经营状况 日 公室 3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响,具 有较大的市场风险。公司将套期保值业务与生产经营相匹配,最 大程度对冲价格波动风险:公司期货套期保值业务只限于在境内 期货交易所交易的玉米和豆粕商品期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量,持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 2、流动性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较小的情况,在极端行情下会 失去流动性而导致交易困难,以及保证金不足被强制平仓。公司 重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风 险。 3、信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。规避信 用风险主要是要选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限 司。 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等) 4、操作风险 操作风险主要是指在交易的过程中面临的风险,操作风险可分为 两类:一类是客观风险,主要是交易系统、网络、电脑的故障造 成的风险。另外一类是主观风险,是操作者由于对交易系统、交 易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作错误的风险。 公司严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》等规定安排和 使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员 的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建 立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。 5、法律风险 法律风险是指在期货交易中,由于相关行为与法规冲突致使无法 获得预期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理机构、 严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制 法律风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 报告期内,公司参予套期保值的豆粕、玉米的期货价格均呈上涨 况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 趋势;公司套期保值商品定价以大连商品期货挂牌交易价格为依 假设与参数的设定 据。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 否 报告期相比是否发生重大变化的说明 公司参予套期保值,主要是控制原材料价格波动风险,其操作风 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 险可控,严格保护中小投资者的利益 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 期末合约金额占公司报 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 告期末净资产比例(%) 5 唐人神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 豆粕 M1209 117,800.00 143,088.00 935,300.00 0.01% 豆粕 M1205 580,000.00 0.00 -551,900.00 0.00% 合计 697,800.00 143,088.00 383,400.00 0.01% 唐人神集团股份有限公司 法定代表人:陶一山 二〇一二年四月二十三日 6