证券代码：002568            证券简称：百润股份       公告编号：2022-046
债券代码：127046            债券简称：百润转债


               上海百润投资控股集团股份有限公司
             百润转债2022年第二季度转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●   证券代码：002568       证券简称：百润股份
    ●   债券代码：127046       证券简称：百润转债
    ●   转股价格：47.44元/股
    ●   转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021
年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社
会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券
将于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码
“127046”。


    （三）可转债转股价格调整情况


                                      1
    “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。
    2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83
元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。
    2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后
的转股价格自2022年6月16日起生效。

    二、“百润转债”转股情况
    2022年第二季度，“百润转债”因转股减少1,914张（191,400元），转股数量
为2,897股。截至2022年6月30日，“百润转债”剩余可转债数量为11,278,086张，
剩余可转债金额为1,127,808,600元。
    公司2022年第二季度股本变动情况如下：

                          本次变动前                                    本次变动后
                                                 本次变动数
    股份性质
                                     比例          量（股）                            比例
                    股份数量（股）                              股份数量（股）
                                     （%）                                           （%）
有限售条件流通股
                      239,339,992       31.87      93,582,397        332,922,389       31.70
\非流通股
无限售条件流通股      511,699,444       68.13     205,580,122        717,279,566       68.30

总股本                751,039,436    100.00%      299,162,519       1,050,201,955     100.00

   注：上述股本变化主要系公司2021年度权益分派及公司董事、监事、高管所持股份锁定

数量变动引起。

    回购股份转股情况：
                                本次变动前                               本次变动后
                                                       本次变动数
         股东名称            股份数量      比例                      股份数量       比例
                                                         量（股）
                             （股）        （%）                       （股）       （%）
上海百润投资控股集团股份
                              3,135,847         0.30       -2,897    3,132,950        0.30
有限公司回购专用证券账户


    三、其他
    投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

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咨询部门：证券部
咨询电话：021-58135000

四、备查文件
1.《按股份性质统计的股本结构表（百润股份）》
2.《按股份性质统计的股本结构表（百润转债）》


特此公告。


                                  上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年七月二日




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