证券代码：002568          证券简称：百润股份        公告编号：2022-074
债券代码：127046          债券简称：百润转债


               上海百润投资控股集团股份有限公司
           百润转债2022年第三季度转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ● 证券代码：002568       证券简称：百润股份
    ● 债券代码：127046       证券简称：百润转债
    ● 转股价格：47.44元/股
    ● 转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021
年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后 中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社
会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券
将于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码
“127046”。


    （三）可转债转股价格调整情况


                                    1
    “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。
    2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元
/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。
    2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后
的转股价格自2022年6月16日起生效。

    二、“百润转债”转股情况
    2022年第三季度，“百润转债”因转股减少131张（13,100元），转股数量为274
股。截至2022年9月30日，“百润转债”剩余可转债数量为11,277,955张，剩余可转
债金额为1,127,795,500元。
    公司2022年第三季度股本变动情况如下：

                         本次变动前                                       本次变动后
                                                本次变动数
    股份性质
                     股份数量       比例        量（股）            股份数量          比例
                     （股）         （%）                           （股）            （%）
有限售条件流通
                     332,922,389       31.70           -42,000          332,880,389     31.70
股\非流通股
无限售条件流通
                     717,279,566       68.30                            717,279,566     68.30
股
总股本              1,050,201,955     100.00           -42,000     1,050,159,955       100.00

   注：上述股本变化主要系公司2021年限制性股票部分回购注销引起。

    回购股份转股情况：
                                  本次变动前                                  本次变动后
                                                        本次变动数
         股东名称               股份数量  比例                            股份数量    比例
                                                        量（股）
                                （股）    （%）                           （股）      （%）
上海百润投资控股集团股份
                                4,497,950       0.43             -274     4,497,676      0.43
有限公司回购专用证券账户


    三、其他
    投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：证券部

                                            2
咨询电话：021-58135000

四、备查文件
1.《按股份性质统计的股本结构表（百润股份）》
2.《按股份性质统计的股本结构表（百润转债）》


特此公告。


                                  上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                         二〇二二年十月十一日




                              3