证券代码：002572 证券简称：索菲亚
索菲亚家居股份有限公司
2022 年度非公开发行 A 股股票预案
二〇二二年十月
索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认本
预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均
属不实陈述。
3、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报
告书》等要求编制。
4、本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
6、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行所作的任何决定，
均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者
保证。本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关
的批准或核准。
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
特别提示
一、公司本次非公开发行股票相关事项已于 2022 年 10 月 24 日经公司第五
届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准以及中国证监会核准，本次非
公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理上市申请事宜。
二、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、
柯建生先生，发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。本次非公开发行构成
关联交易。
三、本次非公开发行定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告
日，发行价格为 12.80 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），该价格为定
价基准日前一个交易日收盘价格的 93.29%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
四、本次发行的股票数量不超过 54,000,000 股（含本数），按照本次非公
开发行股票数量上限测算，本次非公开发行股票数量占发行前总股本的 5.92%，
不超过本次发行前公司总股本的 30%。
最终发行股票数量以中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件为准。
在前述范围内，具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规
定与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本
或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则
中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。
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五、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 69,120.00 万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还
银行贷款。
六、发行人本次非公开发行符合《公司法》《证券法》及《上市规则》等法
律、行政法规、中国证监会行政规章和规范性文件的有关规定，本次非公开发行
后，公司的股权分布不会导致公司不符合上市条件。
七、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
12 个月。
八、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证
监会公告[2022]3 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）的相关规定，关于
公司的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情
况详见本预案“第六节 公司股利分配政策及股利分配情况”，请投资者予以关注。
九、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件
的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并将采取
多种措施保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未
来的回报能力。有关内容详见本预案“第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示及拟采取的填补措施”。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，
提请广大投资者注意。
十、截至本预案公告日，公司实际控制人、控股股东江淦钧先生、柯建生先
生为一致行动人，合计持有公司股权比例 39.91%，按照本次非公开发行股票数
量上限 54,000,000 股（含本数）由江淦钧先生、柯建生先生认购计算，不考虑其
他股份变动的情形，本次非公开发行完成后，江淦钧先生、柯建生先生合计直接
持有上市公司股份比例将增至 43.27%。本次向江淦钧先生、柯建生先生非公开
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发行股票将导致其触发要约收购义务，公司董事会提请公司股东大会审议批准江
淦钧先生、柯建生先生免于发出收购要约。
十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第五节 董事会关于本次发
行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”，注意投资风
险。
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目录
公司声明 ........................................................... 1
释 义............................................................... 8
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 .............................. 9
一、发行人基本情况 ..................................................... 9
二、本次非公开发行的背景和目的 .......................................... 9
三、发行对象及其与公司的关系 ........................................... 12
四、本次向特定对象发行股票方案概要 ..................................... 12
五、本次发行是否构成关联交易 ........................................... 14
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................. 15
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ............................. 15
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .... 15
第二节 发行对象的基本情况 ......................................... 16
一、基本情况 .......................................................... 16
二、控制的核心企业情况................................................. 16
三、最近 5 年内诚信情况以及受到行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁情况说明............................................... 17
四、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 ............................. 17
五、本次预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况 .................... 17
六、认购资金来源 ...................................................... 18
七、关于免于发出要约收购的说明 ......................................... 18
第三节 附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容 ............... 20
一、协议主体 .......................................................... 20
二、认购股份数量 ...................................................... 20
三、认购方式、认购价格、限售期及支付方式 ............................... 20
四、协议生效条件 ...................................................... 22
五、协议的终止、解除 .................................................. 22
六、赔偿责任、违约责任................................................. 22
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ..................... 24
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
一、本次发行募集资金使用投资计划 ....................................... 24
二、本次募集资金必要性及可行性分析 ..................................... 24
三、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 ................................. 25
四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况等的影响 ..................... 25
五、募集资金可行性结论................................................. 26
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................. 27
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结
构的变化情况 .......................................................... 27
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........... 28
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争变化情况 ............................................................ 28
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................... 28
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负
债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ................. 29
六、本次发行相关的风险说明 ............................................. 29
第六节 公司利润分配政策及执行情况 ................................. 32
一、公司利润分配的相关政策 ............................................. 32
二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 ........................... 34
三、公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划 ........................ 35
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措
施................................................................. 38
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 .... 38
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ............. 38
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示 ..................................... 40
四、本次非公开发行股票的必要性和合理性 ................................. 41
五、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市
场等方面的储备情况 .................................................... 41
六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施 ................... 41
七、公司控股股东及实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
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的承诺 ................................................................ 42
八、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺 .................................................................. 43
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释 义
除非特别说明，以下简称在本预案中具有如下含义：
本公司、公司、上市公
指 索菲亚家居股份有限公司
司、发行人、索菲亚
本次非公开发行/本次发 索菲亚通过非公开发行不超过 54,000,000 股（含本数）
指
行 人民币普通股（A 股）的行为
本预案 指 索菲亚 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
定价基准日 指 索菲亚第五届董事会第九次会议决议公告日
元 指 人民币元
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《索菲亚家居股份有限公司章程》
本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财
务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直
接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入导致。
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第一节 本次非公开发行A股股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：索菲亚家居股份有限公司
英文名称：Suofeiya Home Collection Co.Ltd
注册地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
主要办公地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
法定代表人：江淦钧
统一社会信用代码：9144010174359126X2
股本：912,370,038 股
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：索菲亚
股票代码：002572
电子信箱：ningji@suofeiya.com.cn
公司网址：www.sfygroup.com
经营范围：木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他
家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软件批发;货物进出口(专营
专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销
售(许可审批类商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目
除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具批发;家具设计服务;家
具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;信息系统集成服
务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营
活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);百货零售(食品零售除外)。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、定制家居市场持续增长
米兰工业研究中心（CSIL）2022 年 6 月发布的《World Furniture Outlook
2022/2023》显示，2021 年全球家具行业规模超过 5,000 亿美元，行业实现新冠
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疫情后的快速复苏，消费总额超过疫情前水平。疫情期间居家工作促使消费者更
加关注室内环境，对多功能空间的需求增加了模块化家具的市场，消费者在家具
产品上的支出有所增长。根据预测，2022 年全球家具消费增速约 4%，亚洲和欧
洲国家市场表现将优于其他地区。
经济发展及城镇化建设推动了中国建筑装饰行业规模持续增长，行业产值从
2015 年 3.4 万亿元提升至 2021 年 5.15 万亿元，年增速高于 7%。住宅装饰装修
行业发展迅猛，2019 年产值达 2.16 万亿元。居民可支配收入不断增长，居住消
费支出从 2017 年 4,107 元提高至 2021 年 5,641 元，占总消费支出比重 23.4%。
消费者对居住环境品质更加关注，美好居住需求持续提升，高质量、个性化装饰
需求旺盛，定制家具凭借对家居空间的高效利用，已成为家居领域新的消费增长
点。
2、龙头企业份额持续提升，定制家居市场份额仍有较大提升空间
2022 年上半年家具制造业营业务收入为 3,604 亿元，同比下降 4.0%。以索
菲亚为代表的国内家居龙头企业普遍取得显著领先行业的收入增速，其中公司
2022 年上半年实现营业收入 47.81 亿元，同比增长 11.19%。但行业集中度尚处
于分散阶段，主要 9 家定制家居上市公司 2021 年合计营业收入占家具制造业比
重约 6.87%，公司 2022 年上半年营业收入占家具制造业市场比重稳步提升至
1.33%，定制家居市场份额仍有较大提升空间。
3、公司持续推动“大家居”战略落地，实现定制家居市场全覆盖
为满足不同消费人群的全屋定制消费需求，公司以价格区间作为区分，打造
了“索菲亚”、“司米”、“华鹤”、“米兰纳”四大产品品牌，形成覆盖全市
场的品牌矩阵。随着四大品牌的推出和持续深耕，公司顺应全屋定制消费需求，
围绕“大家居”战略，对索菲亚、司米、华鹤品牌进行品类扩充升级，目前公司
主要品牌产品已实现衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电全品类覆盖，
更好地满足不同消费人群全品类一站式购物需求。
4、公司不断丰富业务收入来源，顺应渠道多元化趋势
房地产高景气与家居渠道粗放式发展渐进尾声，行业竞争加剧；同时渠道结
构发生变化：精装房比例持续提升，新媒体、整装、拎包入住等多种消费模式的
兴起，致使渠道流量碎片化。流量的碎片化，要求渠道经营需要利用对流量入口
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
的精细化运营来应对流量碎片化趋势。公司迎合消费市场的变迁，积极铺设零售、
大宗业务、整装全渠道，构建多重流量入口。
零售渠道是公司业务的主要渠道，截至 2022 年 6 月 30 日，已开设终端门店
逾 4,000 家，覆盖全国 1,800 个城市和区域。其中索菲亚品牌门店 2,652 家，司
米品牌门店 812 家，华鹤品牌门店 304 家，米兰纳品牌门店 305 家。公司积极拓
展互联网营销和数字化营销方式，通过线上导流至线下门店，打造线上线下一体
化营销闭环，实现零售渠道流量多元化。电商营销成绩显著，索菲亚品牌实现天
猫“双 11”八连冠（定制衣柜类目），京东“618”（全屋定制类目）五连冠。
公司打造微信公众号、微信小程序、企业微信、视频号、抖音、快手、小红书全
平台矩阵私域营销阵地，全网关注量超 3,000 万，为零售渠道持续赋能。
大宗业务渠道主要服务工程客户，单体合作项目产品套数多、合同总价高。
公司已与上百家工程客户实现合作，并与众多大型地产商达成建立战略合作关
系，通过承接地产、酒店、医院、学校、企事业单位等样板房及工程批量项目，
为工程客户提供室内家居全屋定制产品服务，不断拓展公司营业收入来源，优化
渠道结构。
整装渠道是公司重点发力的新渠道，通过推出专属产品和价格体系，与零售
渠道形成差异，从不同角度开拓市场。公司在全国范围与实力较强的家装企业开
展合作，同时鼓励和推动各地经销商与当地小型整装、家装公司、设计工作室进
行合作，实现与家装企业的相互导流和合作共赢。
（二）本次向特定对象发行股票的目的
1、为业务发展提供充足的资金保障，满足公司业务快速发展及大家居战略
带来的营运资金需求
近年来，随着公司持续推动“大家居”战略落地，公司业务规模稳步扩大，
2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月营业收入分别为 76.86 亿元、83.53
亿元、104.07 亿元和 47.81 亿元，实现了规模的快速增长。同时，公司应收账款、
存货的规模也逐年增长，公司 2019 年至 2022 年 6 月各期末的应收账款分别为
6.94 亿元、8.40 亿元、10.28 亿元和 11.50 亿元，2019 年至 2022 年 6 月各期末的
存货分别为 3.39 亿元、4.93 亿元、7.41 亿元和 6.66 亿元，对公司日常的运营资
金提出了更高的需求。
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通过本次发行募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，可为业务发展提供充
足的资金保障，满足公司业务快速发展及大家居战略带来的营运资金需求，有利
于公司优化资本结构、降低财务费用、提升竞争实力，为公司持续稳定扩大业务
经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，以带动公司营业收入和净利
润的持续稳定增长，提升公司的持续盈利能力。
2、优化资本结构，降低公司资产负债率，增强抗风险能力
随着公司业务发展，近年来公司资金需求逐渐增加，需要通过一定规模的债
务融资满足公司的日常经营需要，公司合并资产负债率由 2019 年末的 30.35%上
升至 2022 年 6 月末的 51.92%。
本次非公开发行所募集的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，将使公司
的资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，优化资本
结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力。
3、巩固公司控制权，提升市场信心
公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生认购本次非公开发行股
票，将提高对公司的持股比例，彰显了实际控制人对上市公司的支持以及对未来
发展前景的信心，有利于保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象和社会形
象。
三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、
柯建生先生，发行对象以现金认购本次发行的全部股票。截至本预案公告日，江
淦钧先生直接持有公司 187,063,600 股，占公司总股本的 20.50%，柯建生先生
直接持有公司 177,104,000 股，占公司总股本的 19.41%，二人合计持有公司
364,167,600 股，占公司总股本的 39.91%，为一致行动人、公司实际控制人和控
股股东。
四、本次向特定对象发行股票方案概要
（一）本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
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本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核
准的有效期内择机实施。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建
生先生，发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，发
行价格为 12.80 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），该价格为定价基
准日前一个交易日收盘价格的 93.29%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
（五）发行数量
本次发行的股票数量不超过 54,000,000 股（含本数），按照本次非公开发
行股票数量上限测算，本次非公开发行股票数量占发行前总股本的 5.92%，不超
过本次发行前公司总股本的 30%。其中，江淦钧先生认购不超过 22,020,200 股
（含本数）、柯建生先生认购不超过 31,979,800 股（含本数）。最终发行股票
数量以中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件为准。在前述范围内，具
体发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主
承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本
或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则
中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。
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（六）限售期
本次非公开发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得
转让。
本次发行完成后，认购人基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增
股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则发行对象本次认
购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调
整。限售期届满后，发行对象因本次非公开发行所获得的公司股份减持时，需遵
守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相
关规定。
（七）上市地点
本次发行的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。
（八）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（九）募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 69,120.00 万元（含
本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，以充实公司
资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力。
（十）决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
五、本次发行是否构成关联交易
公司本次非公开发行股票的认购对象为公司的控股股东、实际控制人江淦钧
先生、柯建生先生，因此本次发行构成关联交易。根据中国证监会《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）以
及本公司章程的相关规定，在董事会审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案的议案》等相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过，
独立董事对本次交易相关议案出具事前认可意见和独立意见；相关议案提请股东
大会审议时，关联股东也将回避表决。
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行完成后，江淦钧先生、柯建生先生仍为公司实际控制人，本次发行
不会导致公司控制权发生变化。
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成之后，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等
法律法规规定的股票上市条件。本次发行不会导致公司的股权分布不具备上市条
件。
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈
报批准的程序
公司本次非公开发行股票相关事宜已于 2022 年 10 月 24 日经公司第五届董
事会第九次会议审议通过。
根据相关法律法规规定，本次非公开发行股票相关事宜尚需下列审批程序：
1、公司股东大会的批准；
2、中国证监会对本次非公开发行的核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次发行的全部申报
批准程序。
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第二节 发行对象的基本情况
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建
生先生。
一、基本情况
（一）江淦钧
江淦钧先生：董事兼董事长，中国国籍，1964 年 1 月出生，大专学历。1984
年至 1998 年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作，
1998 年至 2003 年在广东汇高公司工作，2003 年 7 月至今先后担任公司执行董事、
董事长，现任公司董事长、董事，2014 年起兼任司米厨柜有限公司董事，2017
年 6 月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2010 年至 2016 年 9 月兼任广州易
福诺木业有限公司董事。2010 年 7 月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专
业委员会会长。
（二）柯建生
柯建生先生：董事，中国国籍，1964 年 10 月出生，高级工商管理硕士
（EMBA）。2003 年 7 月至今先后担任公司监事、总经理、董事，现任公司董
事。2014 年起兼任司米厨柜有限公司副董事长， 2015 年起兼任广州索菲亚投资
有限公司执行董事，2017 年 6 月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2018 年
11 月起兼任广州森龄投资有限公司监事，2021 年起兼任深圳索菲亚电子信息有
限公司总经理、执行董事。
二、控制的核心企业情况
截至本预案公告之日，除索菲亚及其下属子公司之外，江淦钧未控制其他企
业，柯建生控制的企业如下：
1、广州森龄投资有限公司
公司名称 广州森龄投资有限公司
统一社会信用代码 91440101MA5CJFYR9B
成立日期 2018-11-07
注册资本 10000 万元人民币
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法定代表人 房诗玲
住所 广州市天河区天河路 228 号之一 701(仅限办公)
经营范围 担保服务（融资性担保除外）;企业管理服务（涉及许可经营项
目的除外）;养老产业投资、开发;体育项目投资与管理;太阳能
发电站投资;投资、开发、建设、经营管理物流设施;项目投资（不
含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;房地产
投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;
贸易咨询服务;企业形象策划服务;为中小企业提供信用担保;企
业产权交易的受托代理;受金融企业委托提供非金融业务服务;
风险投资;贸易代理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企
业管理咨询服务;企业自有资金投资
股权结构 柯建生持股 51%，房诗玲持股 49%。
三、最近 5 年内诚信情况以及受到行政处罚、刑事处罚、涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
江淦钧、柯建生最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况
本次发行完成后，江淦钧、柯建生及其控制的其他企业与公司不会因本次非
公开发行产生同业竞争情形。
江淦钧、柯建生参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。本次
非公开发行完成后，若江淦钧、柯建生及关联方与公司开展业务合作并产生关联
交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，继
续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、
法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照法
律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利
益。
五、本次预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
江淦钧、柯建生为本公司控股股东、实际控制人，公司与江淦钧、柯建生之
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
间的交易属于关联交易。公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作充分披
露，关联交易均出于日常经营需要，遵循公平、公开、公正的原则，按照协议约
定价格或同期市场价格确定交易价格，对公司利益不会造成损害，并且履行了必
要的程序。关联交易不影响公司生产经营的独立性，不存在损害公司及中小股东
利益的情况，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。本预案披露前
24 个月内的具体关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时报告。除本公司
在定期报告或临时公告中已披露的关联交易、重大协议之外，公司与江淦钧、柯
建生之间未发生其它重大关联交易。
六、认购资金来源
本次发行对象拟以自有资金及合法自筹资金参与认购本次非公开发行的股
票。
七、关于免于发出要约收购的说明
截至本预案公告日，江淦钧先生直接持有公司 187,063,600 股，占公司总股
本的 20.50%，柯建生先生直接持有公司 177,104,000 股，占公司总股本的 19.41%，
二人合计持有公司 364,167,600 股，占公司总股本的 39.91%，为一致行动人、公
司实际控制人和控股股东。
按照本次非公开发行股票数量上限 54,000,000 股（含本数）由江淦钧先生、
柯建生先生认购计算，不考虑其他股份变动的情形，本次非公开发行完成后，江
淦钧先生、柯建生先生合计直接持有上市公司股份比例将增至 43.27%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，经上市
公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在
该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让
本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者
可以免于发出要约。
鉴于本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人变更，且江淦钧先
生、柯建生先生已承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中
认购的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式
增持股份的情形，公司已提请股东大会批准江淦钧先生、柯建生先生免于以要约
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
收购方式认购公司本次非公开发行的股份。经股东大会非关联股东批准后，江淦
钧先生、柯建生先生免于发出收购要约。
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
第三节 附条件生效的非公开发行股份认购协议的主
要内容
公司与江淦钧先生、柯建生先生签署了《附条件生效的非公开发行股份认购
协议》，协议主要内容如下：
一、协议主体
甲方：索菲亚家居股份有限公司
乙方一：江淦钧；乙方二：柯建生
（乙方一、乙方二统称为乙方）
二、认购股份数量
1、乙方一拟认购甲方本次非公开发行的人民币普通股股票不超过
22,020,200 股（含本数），乙方二拟认购甲方本次非公开发行的人民币普通股
股票不超过 31,979,800 股（含本数），合计认购本次非公开发行的股票不超过
54,000,000 股（含本数）。每股面值为人民币 1 元，拟上市地点为深交所。
2、本次非公开发行股票数量为不超过 54,000,000 股（含本数），未超过本
次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准
发行的股票数量为准。在前述范围内，具体发行数量以及乙方一、乙方二的具体
认购数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承
销商）协商确定。
3、若甲方股票在定价基准日至本次发行之日期间发生任何权益分派、资本
公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形的，公司将根
据证监会相关规则中所规定的计算方法对股份认购数量进行相应调整。
三、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：乙方以人民币现金认购甲方本次非公开发行的股份。
2、认购价格：12.80 元/股 ，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%。
本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第九次会议决议公
告日。
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若甲方股票在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将按以下方法作相应调
整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分
红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
3、限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不
得转让。
乙方应根据相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照甲方要
求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事
宜。
本次发行结束后，乙方认购的本次非公开发行的股份由于甲方分配股票股
利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
若上述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据
相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙
方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将股份认购价款
足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户；验资完毕后，保荐
机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后再将其划入甲方募集资金专项存储账户。
5、本次非公开发行的股票的登记与上市等事宜：乙方支付认购价款后，甲
方应在法律法规规定的期限内为乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票
登记手续，以使乙方成为标的股票的合法持有人。
本次非公开发行的股票拟在深交所上市，具体上市安排待与中国证监会、深
交所、证券登记结算机构协商后确定。
6、甲方在收到乙方缴纳的本次非公开发行的认购资金后，应根据本次非公
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
开发行的情况及时修改公司章程，并及时申请办理甲方注册资本增加的工商变更
登记手续和登记结算公司股份变更登记手续，以使乙方成为认购股份的合法持有
人。乙方应为此提供必要的协助。
7、本次非公开发行完成后，乙方根据实际持有的甲方股份比例享有相应的
权利，公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的全体股东按本次非公开发
行完成后的持股比例共享。
8、如本次非公开发行最终未能实施，甲方应在有权证券监管部门发出该类
书面通知或意见后的 10 个工作日内，将乙方所缴纳的现金认购价款退回给乙方，
无需支付利息。
四、协议生效条件
1、本协议在甲方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字后成
立，在下述条件全部满足时生效：
（1）本协议获得甲方董事会及股东大会的批准；
（2）本次非公开发行获得甲方董事会、股东大会批准；
（3）甲方董事会及股东大会审议同意乙方免于发出收购要约；
（4）本次非公开发行获得中国证监会核准。
2、本协议保密条款自本协议签署之日起生效。
五、协议的终止、解除
1、本协议自以下任意事项发生之日起终止：
（1）本协议各方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；
（2）本协议各方协商同意终止本协议；
（3）甲方根据实际情况及相关法律规定，认为本次非公开发行已不能达到
发行目的，主动向中国证监会或深交所撤回申请材料；
（4）依据中国有关法律法规规定应终止本协议的其他情形。
2、本协议生效后，因不可抗力或不可归责于本次非公开发行所涉一方或各
方的其他原因导致本次发行不能实施，包括国家法律法规及政策的调整导致本次
发行无法实施、任何一方均有权和有义务及时通知其他方解除本协议。
六、赔偿责任、违约责任
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1、任何一方违反本协议的约定，未能全面履行本协议，或在本协议中所作
的声明、承诺与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏、或不履
行已作的声明、承诺与保证，均构成违约，违约方应向守约方承担违约责任，违
约责任包括但不限于实际履行、采取补救措施、赔偿损失等。其中：
（1）因有关法律、法规、规章、政策或中国证监会核准的原因，导致乙方
最终认购数量与甲方相关董事会决议公告或本协议约定的数量有差异的，不视为
甲方违反本协议的约定。甲方将依据中国证监会实际核准发行的股份数量来调整
最终向乙方发行的股份数量。
（2）若乙方未按甲方和保荐机构（主承销商）的要求及时足额地将认购资
金划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，导致延迟支付认购资
金，则乙方应自迟延支付之日起按其应付未付认购资金乘以中国人民银行同期贷
款利率计算确定的金额向甲方支付迟延履行违约金，直至认购资金全部缴足。
2、如果任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要
求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内，此等违约行为仍未
获得补救的，守约方有权单方以书面通知方式解除本协议。守约方有权要求违约
方承担上述违约责任，违约方还应赔偿守约方全部损失（包括但不限于诉讼费、
保全费、鉴定费、担保费、律师费等）。
3、本协议为附条件生效的协议，本协议项下约定的本次非公开发行股票事
宜如（1）未获得甲方董事会、股东大会通过；或/和（2）未获得中国证监会及/
或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，导致本次发行及本次非公开发
行股票事宜无法进行，各方均不构成违约。
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次发行募集资金使用投资计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币
69,120.00 万元，扣除发行费用后的募集资金将全额用于补充公司流动资金及偿
还银行贷款。
二、本次募集资金必要性及可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、行业龙头收入持续增长，业务规模不断扩大带来资金需求，补充流动资
金符合公司的战略发展需要
2022 年上半年以索菲亚为代表的国内家居龙头企业普遍取得显著领先行业
的收入增速，其中公司 2022 年上半年实现营业收入 47.81 亿元，同比增长 11.19%。
但行业集中度尚处于分散阶段，主要 9 家定制家居上市公司 2021 年合计营业收
入占家具制造业比重约 6.87%，公司 2022 年上半年营业收入占家具制造业市场
比重稳步提升至 1.33%，定制家居市场份额仍有较大提升空间。
随着公司业务规模不断扩大，由此带来资金需求，因此及时补充流动资金以
满足公司业务发展的需要，符合公司的战略发展需要。
2、优化资本结构，提升抗风险能力
随着公司业务发展，近年来公司资金需求逐渐增加，需要通过一定规模的债
务融资满足公司的日常经营需要，公司合并资产负债率由 2019 年末的 30.35%上
升至 2022 年 6 月末的 51.92%。
本次非公开发行所募集的资金用于补充营运资金及偿还银行贷款，将使公司
的资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，优化资本
结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力。
3、扩充资金实力，应对行业竞争
定制家具市场潜力巨大，发展前景广阔，已成为家具行业平稳发展中的一个
新的经济增长点。因此，部分传统家具行业企业开始向定制家具领域转型；此外，
许多其他细分家具行业也看好定制家具市场前景，包括家装企业、地板企业，开
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始涉足这个行业，这些因素导致行业竞争将从产品、价格的低层次竞争进入到品
牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。至此，A 股上
市的定制家具公司形成“多家争鸣”的局面，竞争逐步加剧。对此，公司需要扩
充资金实力，以应对行业竞争。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增
强公司资本实力，促进公司在相关领域积极稳妥布局业务，提升公司盈利水平及
市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。
2、公司内控体系完善，保障募集资金的合理规范使用
公司已建立了以科学的法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改
进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金
管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对
募集资金的存储、使用进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司
董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使
用，防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，不涉及报批事项。
四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况等的影响
（一）对经营管理的影响
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及
偿还银行贷款，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司
的持续发展。本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，为公司各项经营活
动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，提升公司整
体竞争力。
（二）对财务状况的影响
本次发行完成后，公司资本实力将得以增强，总资产和净资产规模相应增加，
资产负债率下降，资本结构将进一步优化。公司营运资金得到有效补充，有助于
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
节省公司财务费用，降低公司财务风险，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利
能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、
财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之
间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。
五、募集资金可行性结论
本次非公开发行股票募集资金数量与实际资金需求、管理层资金运用能力和
公司整体战略发展方向是匹配的，将进一步降低公司的资产负债率，提高公司的
偿债能力，公司资产的流动性将进一步提高，从而提升自身的抗风险能力；长期
来看，将有利于进一步推进公司主营业务的发展，使公司的资金实力和资信等级
进一步提高，对公司经营将产生积极的影响。本次发行完成后，公司规模和实力
将得以显著增强，财务状况将得到较大改善，盈利能力和抗风险能力将进一步提
高，有助于增强公司在行业中的核心竞争力，募集资金具有必要性和可行性，符
合公司及全体股东的利益。
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论
与分析
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管
理人员结构、业务结构的变化情况
（一）本次发行对公司业务及资产的影响
本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿
还银行贷款。本次非公开发行将增强公司资金实力，有助于公司的业务拓展。本
次非公开发行股票不涉及对公司现有业务及资产的整合，不会导致公司主营业务
发生变化，不会对公司的业务及资产产生重大影响。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行完成后，公司将根据股东大会授权，根据相关约定、规定和
发行的实际情况修改《公司章程》涉及股本及其他与本次非公开发行有关的条款，
并办理工商变更手续。
（三）本次发行对股东结构的影响
按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次发行前后，公司主要股东持股
变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
股东
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
江淦钧 187,063,600 20.50% 209,083,800 21.64%
柯建生 177,104,000 19.41% 209,083,800 21.64%
合计 364,167,600 39.91% 418,167,600 43.27%
本次发行完成后，江淦钧先生、柯建生先生仍为公司实际控制人，本次发行
不会导致公司控制权发生变化。
（四）本次发行对高级管理人员结构的影响
截至本预案公告之日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本公
司高级管理人员结构亦不会因本次发行发生变化。若公司未来拟调整高级管理人
员结构，将严格按照相关规定，履行必要的审批程序及信息披露义务。
（五）本次发行对业务结构的影响
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿
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还银行贷款，公司的主营业务和业务结构不会因本次发行而发生变化。
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动
情况
（一）对公司财务状况的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产将增加，资金实力
得到有效增强，公司资产负债率降低，资本结构更加优化，偿债能力和抗风险能
力将进一步提升。
（二）对公司盈利能力的影响
本次非公开发行完成后，公司股本总额将增加，公司业务规模扩大可能需要
一定的时间，短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定
程度的摊薄。但从中长期来看，本次发行有利于公司优化资本结构、降低财务费
用、提升竞争实力，为公司持续稳定扩大业务经营规模、持续推进发展战略提供
有力的资金支持，以带动公司营业收入和净利润的持续稳定增长，进而提升公司
的持续盈利能力。
（三）对公司现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入量、筹资活动现金流量净额、现金
及现金等价物净增加额均将增加。随着募集资金的投入，公司经营资金需求得到
满足，将进一步扩大公司的业务规模，公司未来经营活动现金流入将有所增加，
公司总体现金流状况将得到进一步优化。
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争变化情况
本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本
次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理
关系、关联交易及同业竞争情况均不会发生变化。
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其
关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次发行前，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人违
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规占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供违规担保的情
形。本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被实际控制人、控股
股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的
情形。
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增
加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本
不合理的情况
本次发行完成后，公司的资产负债率将有所降低，资产负债结构将更趋稳健，
抵御风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次发行增加大额负债（包括或有
负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。
六、本次发行相关的风险说明
（一）市场风险
1、新冠肺炎疫情影响的风险
2020 年以来，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，疫情的扩散及防控对国内
及全球的宏观经济发展带来了一定的负面影响。目前，国内疫情已得到常态化管
控，疫情暂未对发行人生产经营活动造成重大不利影响，但若国内疫情如出现反
复且得不到有效控制，则未来可能会对定制家居行业客户群体的消费能力和消费
信心产生一定的影响，从而对公司业绩的持续增长带来不利影响。
2、房地产行业宏观调控带来的风险
为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳
健康发展，国家陆续出台了限购、限贷、二手房买卖征收营业税、个人所得税等
宏观调控政策，力求打击投机性房地产投资，力求稳定房价。上述政府房地产宏
观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。由于家具行业、装饰装修行业与房地
产行业的相关性，如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷，家具行业将会受
到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。
3、市场竞争加剧的风险
定制家具市场潜力巨大，发展前景广阔，已成为家具行业平稳发展中的一个
新的经济增长点。因此，部分传统家具行业企业开始向定制家具领域转型；此外，
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许多其他细分家具行业也看好定制家具市场前景，包括家装企业、地板企业，开
始涉足这个行业，这些因素导致行业竞争将从产品、价格的低层次竞争进入到品
牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。市场竞争的加
剧可能导致公司收入增速放缓及利润率下降，对公司的经营业绩产生不利影响。
（二）经营风险
1、劳动力成本上升的风险
近年来，公司的单位人工成本均呈上升趋势。公司力求通过优化产品结构，
提高生产自动化水平等措施，使劳动力成本在公司产品构成中保持合理水平。但
是，如果劳动力成本持续上涨的话，将成为影响公司盈利水平的不利因素。
2、原材料价格上涨的风险
公司主要原材料为人造板和以钢材与铝材为主的五金配件，其价格随市场供
求及国际金属价格的周期波动而变化。如果未来国内人造板和五金配件的价格随
木材和大宗原材料价格上涨，将增加公司产品的成本，对公司的盈利水平产生不
利的影响。
3、信息系统风险
信息技术的应用催生并推动了定制家具的发展，解决了个性化设计与规模
化、标准化生产的矛盾，公司通过多年的发展和不断探索，通过自身或委托其它
软件公司开发了相关软件，实现了信息技术的全面应用，信息系统是公司生产、
经营管理的重要技术支持系统，信息技术的全面应用构成了公司的核心竞争优
势。
随着定制家具市场的快速增长和公司生产经营规模的不断扩大，公司在柔性
制造、供应链管理、消费者响应、业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、
辅助财务核算、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高
的要求。公司可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足公司业务快速发展需要
的风险。
4、管理的风险
随着西部、华北、华东、华中四个区域分加工中心的落实，橱柜项目的开张，
各项投资项目的落地，公司将陆续开展子公司项目、区域分加工中心以及橱柜项
目的产能建设和运营管理工作。另外公司销售渠道将继续完善以及深入，公司业
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务经营规模不断地扩大。随着经销商专卖店的不断增加和经营区域的扩张，公司
的经营规模迅速扩大，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分
散化的趋势也日益明显，这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、
物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高
的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控
制有效性不足的风险。
5、产品设计被仿制的风险
小型定制家具企业和行业的新进入者研发和创新的基础较低、意愿较弱，模
仿抄袭成为行业中绝大部分中小定制家具企业研发设计的主要手段。如果一些无
品牌的生产企业或手工作坊冒牌生产销售本企业产品，将会影响公司的品牌形象
及消费者对公司产品的消费意愿，从而对公司经营产生不利影响。
（三）应收账款、应收票据无法收回的风险
截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 115,012.62 万元，应收票
据账面价值为 9,032.14 万元，合计占 2022 年 1-6 月营业收入的比重为 25.95%。
未来如果宏观经济形势、房地产行业融资政策等因素发生不利变化，客户经营状
况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而对公
司财务状况和经营成果产生不利影响。
（四）即期回报摊薄风险
由于本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，短期内将导致公司每股收
益和净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。未来随着公司业务发展及募
集资金的使用效益逐步产生，公司的每股收益和净资产收益率将逐步上升。公司
制定了股东未来回报规划，并在未来经营管理决策中，更多听取股东尤其是中小
股东的意见和建议。公司制定并公告了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》，但制定填补回报措施不等于对公
司未来利润做出保证。
（五）本次非公开发行股票的相关风险
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关主管部门的
批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。
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第六节 公司利润分配政策及执行情况
一、公司利润分配的相关政策
为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策的透明
度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证
监会公告[2013]43 号）等相关规定，公司实施积极的利润分配政策，重视投资者
的合理投资回报，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明
确的规定。《公司章程》中对利润分配政策的相关规定如下：
第一百五十九条 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相
结合的方式分配股利。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利(或股份) 的派发事项。
公司分配现金股利，以人民币计价和宣布。
第一百六十条 公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的
利润分配政策，特别是现金分红的政策。
一、公司的利润分配政策主要包括：
1、公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下， 在选择利润
分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
2、实施现金分红的条件：
(1) 公司当年或中期实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可
分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利润
为正值。
(2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除
外) 。
(3) 法律法规、规范性文件规定的其他条件。
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重大投资计划或重大现金支出是指公司在分红年度购买资产、对外投资、或
进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10%
以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
3、现金分红期间间隔
在满足利润分配条件前提下, 原则上公司每年进行一次利润分配, 主要以现
金分红为主, 但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
4、现金分红最低金额或比例
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利
的同时，可以派发股票股利。
5、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过
后，提交股东大会审议决定。
(二) 公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈
利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金
留存公司的用途；
(三) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，
并由独立董事对此发表独立意见；
(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。
二、利润分配决策机制
公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预
案。董事会在决策和形成分红预案时，需详细记录管理层建议、参会董事的发言
要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档
案妥善保存。
公司股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。公司董事会、
独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或者变相方式进行征集。独立董
事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需要调整利润分配政
策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并
且应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并经三分之二以上（含）
独立董事同意后提交股东大会特别决议通过。
三、利润分配监督约束机制
独立董事应对利润分配事项发表独立意见。监事会对董事会和管理层执行公
司分红政策的情况和决策程序进行监督。公司应在年度报告、半年度报告中披露
利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若在前次发行招股说明书中披露了
利润分配政策、股东回报规划和利润分配计划的，应在年度报告中对其执行情况
作为重大事项加以提示。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网
络形式的投票平台。公司应通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系
互动平台）听取、接受中小股东对利润分配事项的建议和监督。
二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况
（一）最近三年利润分配情况
公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的
利润分配政策。最近三年，公司利润分配情况如下：
1、公司 2019 年度利润分配方案
2020 年 4 月 14 日公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019
年度利润分配方案的议案》，以公司 2019 年末总股本 912,370,038 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 5.5 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 红 利
501,803,520.90 元（含税）。
2、公司 2020 年度利润分配方案
2021 年 5 月 13 日公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配方案的议案》，以 2020 年末总股本 912,370,038 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），合计派发现金红利 547,422,022.80
元（含税）。
3、公司 2021 年度利润分配方案
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2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配方案的议案》，以 2021 年度权益分派实施公告的股权登记日当日
的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司回
购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，派发现金股利
544,485,990.60 元（含税）。
（二）最近三年现金分红情况
最近三年公司现金分红情况表如下：
年度 2021 年 2020 年 2019 年
现金分红金额（元）（含税） 544,485,990.60 547,422,022.80 501,803,520.90
以其他方式（如回购股份）
99,981,550.54 0.00 37,279,759.56
现金分红金额（元）
现金分红总额（含其他方
644,467,541.14 547,422,022.80 539,083,280.46
式）（元）
可分配利润（元） 1,355,191,359.12 1,524,803,679.19 1,476,422,808.64
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的 30%。
公司最近三年现金分红均符合《公司法》、中国证监会相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）未分配利润使用情况
为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务
发展资金的一部分，用于公司的生产经营。公司未分配利润的使用安排符合公司
的实际情况和公司全体股东利益。
三、公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划
为了合理平衡公司发展与股东投资回报的关系，增强公司现金分红的透明
度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，促进形成稳定的投资者回报预期，
在综合考虑外部经济环境、企业经营发展实际，以及考虑公司目前及未来的盈利
规模、发展所处阶段，索菲亚家居股份有限公司董事会制定了《 未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体如下：
（一）公司长期股东回报规划原则如下：
1、公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，在选择利润
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分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
2、实施现金分红的条件
（1）公司当年或中期实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的
可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利
润为正值。
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除
外)。
（3） 法律法规、规范性文件规定的其他条件。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在分红年度购买资产、对外投资、或
进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10%
以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
符合上述条件的，公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可
分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过
后，提交股东大会审议决定。
（二）本规划的制定周期和相关决策机制：
1、本规划的执行情况，公司应在年报中作为重大事项加以提示；
2、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议
和预案。董事会在决策和形成分红预案时，需详细记录管理层建议、参会董事的
发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公
司档案妥善保存。
3、公司股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。公司董事
会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股股
东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
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投票意向等信息，不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二
分之一以上同意。
4、独立董事应对利润分配事项发表独立意见。 监事会对董事会和管理层执
行公司分红政策的情况和决策程序进行监督。
5、公司应通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）
听取、接受中小股东对利润分配事项的建议和监督。
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索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及拟采取的填补措施
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融
资计划的声明
根据公司未来发展规划、行业发展趋势，并结合公司的资本结构、融资需求
以及资本市场发展情况，除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十
二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债
状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义
务。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为
保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响进行了认真分析。
（一）财务指标计算的假设条件
1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次非公开发行股票方案于 2023 年 6 月 30 日实施完毕，最终完成
时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、假设本次非公开发行股票数量为发行数量上限，即 5,400.00 万股，且募
集资金总额不超过 69,120.00 万元（未考虑发行费用影响，此假设仅用于测算本
次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次发行实际发行股票数量的判
断，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量为准）；
4、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收
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入、财务费用、投资收益）等方面的影响；
5、在预测公司总股本时，以截至预案公告之日公司总股本 912,370,038 股为
基础，仅考虑本次非公开发行 A 股的影响，不考虑公司公积金转增股本、送股
等其他对股份数有影响的因素；
6、2022 年上半年公司归属于上市公司股东净利润为 41,185.41 万元，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 36,838.36 万元，综合考虑公司
近年来正常年度全年净利润中上、下半年净利润的占比，按下半年利润在全年利
润占比 64.29%计算（上半年与下半年利润比例 1：1.8），2022 年公司实现的归
属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润预计分别为 115,333.00 万元和 103,159.79 万元。假设公司 2023 年归属于母公
司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较
2022 年下降 10%、持平和增长 10%；
7、假设公司 2022 年度现金分红比例为 2022 年度归属于上市公司股东净利
润的 45%，并于 2023 年 5 月实施完毕。
8、假设在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润、利
润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对 2022 年和 2023 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司 2022 年和
2023 年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计
师事务所审计的金额为准。
（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析
基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响，具体分析如下：
2023 年度/2023 年 12 月 31
2022 年度/2022
项目 日
年 12 月 31 日
发行前 发行后
总股本（万股） 91,237.00 91,237.00 96,637.00
本次募集资金总额（万元） 69,120.00
假设 1：2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润较 2022 年度增长-10%
归属于公司普通股股东的净利润（万元） 115,333.00 103,799.70 103,799.70
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2023 年度/2023 年 12 月 31
2022 年度/2022
项目 日
年 12 月 31 日
发行前 发行后
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益
103,159.79 92,843.81 92,843.81
的净利润（万元）
归属于公司 基本每股收益（元/股） 1.2641 1.1377 1.1050
普通股股东 稀释每股收益（元/股） 1.2641 1.1377 1.1050
净利润 加权平均净资产收益率(%) 19.55% 16.05% 15.24%
扣除非经常 基本每股收益（元/股） 1.1307 1.0176 0.9884
性损益后净 稀释每股收益（元/股） 1.1307 1.0176 0.9884
利润 加权平均净资产收益率(%) 17.49% 14.36% 13.63%
假设 2：2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润较 2022 年度持平
归属于公司普通股股东的净利润（万元） 115,333.00 115,333.00 115,333.00
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益
103,159.79 103,159.79 103,159.79
的净利润（万元）
归属于公司 基本每股收益（元/股） 1.2641 1.2641 1.2278
普通股股东 稀释每股收益（元/股） 1.2641 1.2641 1.2278
净利润 加权平均净资产收益率(%) 19.55% 17.68% 16.79%
扣除非经常 基本每股收益（元/股） 1.1307 1.1307 1.0982
性损益后净 稀释每股收益（元/股） 1.1307 1.1307 1.0982
利润 加权平均净资产收益率(%) 17.49% 15.81% 15.02%
假设 3：2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润较 2022 年度增长 10%
归属于公司普通股股东的净利润（万元） 115,333.00 126,866.30 126,866.30
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益
103,159.79 113,475.77 113,475.77
的净利润（万元）
归属于公司 基本每股收益（元/股） 1.2641 1.3905 1.3505
普通股股东 稀释每股收益（元/股） 1.2641 1.3905 1.3505
净利润 加权平均净资产收益率(%) 19.55% 19.28% 18.32%
扣除非经常 基本每股收益（元/股） 1.1307 1.2437 1.2080
性损益后净 稀释每股收益（元/股） 1.1307 1.2437 1.2080
利润 加权平均净资产收益率(%) 17.49% 17.24% 16.38%
注：1、每股收益和净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
根据上述测算，本次非公开发行股票可能会导致公司的每股收益出现下降，
即存在摊薄即期回报的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，短期内将导致公司每股收
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益和净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。未来随着公司业务发展及募
集资金的使用效益逐步产生，公司的每股收益和净资产收益率将逐步上升。公司
制定了股东未来回报规划，并在未来经营管理决策中，更多听取股东尤其是中小
股东的意见和建议。公司制定并公告了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》，但制定填补回报措施不等于对公
司未来利润做出保证。特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票可能
摊薄即期回报的风险。
同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2022 年、2023
年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回
报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。提请广大投资者注意。
四、本次非公开发行股票的必要性和合理性
本次非公开发行股票募集资金到位后，将用于补充流动资金及偿还银行贷
款，有助于提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次
发行的必要性和合理性详见本预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可
行性分析”。
五、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿
还银行贷款，进一步增强公司的资本实力、优化资产结构，为公司现有的业务提
供良好的支持，为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障，从而扩大经营
规模，提升公司盈利能力。
本次非公开募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，不涉及具体建
设项目及人员、技术、市场等方面的储备情况。
六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施
为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施防范即期
回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回
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报并充分保护中小股东的利益。公司拟采取填补即期回报的措施如下：
（一）合理统筹资金，积极提升公司盈利能力
本次募集资金到位后，公司流动性将有所提高，资本结构更为合理，公司未
来将加快业务的发展与开拓，进一步提高市场占有率及公司整体竞争实力，尽快
产生更多效益回报股东。
（二）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用
为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制
定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责
任追究等内容进行明确规定。公司将根据相关法规和《募集资金专项存储及使用
管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保障募集资金用途，配合监管银行
和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金规范合理的存放、合法
合规的使用。
（三）进一步完善并严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的要求，公司已在《公司章程》中
制定了有关利润分配的相关条款，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利
润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。未来公司将严格执行
相关规定，切实维护投资者的合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公
司经营情况和发展规划，在符合条件的情况下积极推动对股东的利润分配及现金
分红，努力提升对股东的回报。
（四）不断完善公司治理，提升经营效率和盈利能力
公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、
法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够
认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能
够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司
发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理
水平，提升经营和管理效率，有效控制经营和管理风险。
七、公司控股股东及实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即
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期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有
关规定，为保障中小投资者的利益，并为保证公司填补回报措施能够得到切实履
行，公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生作出如下承诺：
“1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机
构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能
满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出
具补充承诺。
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担相应的法律责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有
关规定、规则， 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
八、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期
回报采取填补措施的承诺
公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，并为保证公司填
补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
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2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺支持由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩；
5、公司未来如有制定股权激励计划的，承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机
构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能
满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出
具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担相应的法律责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有
关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
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（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案》之盖章页）
索菲亚家居股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
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