惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-102 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管 人员)汪勤胜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,859,499,731.02 1,660,993,265.07 72.16% 归属于上市公司股东的净资产 1,009,439,298.09 981,569,305.11 2.84% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 501,896,528.09 92.99% 1,223,745,251.44 58.49% 归属于上市公司股东的净利润 18,404,538.30 626.95% 59,183,428.01 627.52% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 17,219,564.67 1,635.04% 50,998,529.22 1,054.90% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 3,403,668.62 -91.52% 35,424,843.72 -36.81% (元) 基本每股收益(元/股) 0.05 400.00% 0.16 700.00% 稀释每股收益(元/股) 0.05 400.00% 0.16 700.00% 加权平均净资产收益率 1.84% 155.56% 5.84% 639.24% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,319,219.40 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 14,747,471.72 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -797,444.69 减:所得税影响额 1,894,621.14 少数股东权益影响额(税后) 2,551,287.70 合计 8,184,898.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 3 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 25,286 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 惠州市京港投资 境内非国有法人 30.01% 111,858,462 质押 90,603,961 发展有限公司 香港中扬电子科 境外法人 19.18% 71,492,613 技有限公司 杨林 境内自然人 7.25% 27,043,832 20,282,874 质押 24,330,000 紫光集团有限公 国有法人 3.77% 14,047,000 司 郭幼全 境内自然人 0.68% 2,535,176 惠州市普惠投资 境内非国有法人 0.66% 2,448,310 质押 1,099,997 有限公司 中国农业银行股 份有限公司-景 顺长城沪深 300 其他 0.52% 1,930,191 指数增强型证券 投资基金 中央汇金资产管 国有法人 0.44% 1,647,200 理有限责任公司 刘德威 境内自然人 0.27% 1,020,000 765,000 王泽 境内自然人 0.25% 949,513 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 惠州市京港投资发展有限公司 111,858,462 人民币普通股 111,858,462 香港中扬电子科技有限公司 71,492,613 人民币普通股 71,492,613 4 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 紫光集团有限公司 14,047,000 人民币普通股 14,047,000 郭幼全 2,535,176 人民币普通股 2,535,176 惠州市普惠投资有限公司 2,448,310 人民币普通股 2,448,310 中国农业银行股份有限公司-景 顺长城沪深 300 指数增强型证券投 1,930,191 人民币普通股 1,930,191 资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 1,647,200 人民币普通股 1,647,200 王泽 949,513 人民币普通股 949,513 中国建设银行股份有限公司-景 顺长城量化精选股票型证券投资 902,500 人民币普通股 902,500 基金 全国社保基金四零七组合 884,500 人民币普通股 884,500 上述股东中,杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东,刘德威为惠州市普惠投资 上述股东关联关系或一致行动的 有限公司股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司 说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项 期末数 期初数 增长比例 变动原因说明 货币资金 306,452,968.80 237,461,124.28 29.05% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 100,000.00 100%% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 的金融资产 主要系收购元盛电子,合并范围增 应收票据及应收 654,060,108.09 319,604,858.86 104.65% 加;营业收入增长,对应应收账款增 账款 加 预付款项 7,034,715.64 2,657,149.58 164.75% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 其他应收款 14,055,002.56 4,716,197.65 198.02% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 主要系收购元盛电子,合并范围增 存货 397,482,847.37 207,869,065.83 91.22% 加,销售收入增加对应的存货增加 主要系收购元盛电子,合并范围增 其他流动资产 22,093,898.07 556,532.19 3869.92% 加;预付税费增加 固定资产 959,004,282.48 654,952,663.31 46.42% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 主要系在建工程高性能印制电路板 在建工程 27,230,700.91 194,174.76 13923.81% 升级改造项目增加 无形资产 150,852,340.25 51,165,933.56 194.83% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 商誉 123,175,941.40 100%% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 长期待摊费用 24,917,174.93 18,350,699.07 35.78% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 递延所得税资产 3,822,127.13 1,191,371.05 220.82% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 其他非流动资产 21,788,686.22 17,098,714.28 27.43% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 短期借款 365,407,700.92 157,215,262.00 132.43% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 主要系收购元盛电子,合并范围增 应收票据及应收 774,634,788.66 415,987,559.43 86.22% 加;销售收入增加对应的物资采购增 账款 加,应付账款增加 预收款项 3,146,627.36 6,479,044.30 -51.43% 主要系预收货款减少 应付职工薪酬 11,389,116.50 100%% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 应交税费 4,703,589.61 929,441.97 406.07% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 其他应付款 42,672,160.34 59,681,714.09 -28.50% 主要系股权激励回购义务减少 一年内到期的非 主要系一年内到期的长期应付款增 104,065,317.29 23,723,863.45 338.65% 流动负债 加 长期应付款 334,527,557.14 15,407,074.72 2071.26% 主要系融资租赁借款增加 递延收益 13,904,250.00 100%% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 递延所得税负债 13,978,058.58 100%% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 少数股东权益 181,631,266.53 100%% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 6 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 利润表项 本期数 上年同期数 增长比例 变动原因说明 主要系收购元盛电子,合并范围增加 营业收入 1,223,745,251.44 772,117,048.46 58.49% 及销售收入增加 主要系收购元盛电子,合并范围增加 营业成本 967,813,404.76 650,298,497.14 48.83% 及销售收入增加对应的成本增加 主要系收购元盛电子,合并范围增加 税金及附加 7,171,221.90 5,416,944.78 32.38% 及销售收入增加对应的税费增加 主要系收购元盛电子,合并范围增加 销售费用 26,332,796.69 14,941,380.60 76.24% 及客户开发费用增加 管理费用 82,512,512.77 55,151,315.69 49.61% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 研发费用 46,341,730.80 26,719,825.65 73.44% 主要系研发投入增加 主要系收购元盛电子,合并范围增加 财务费用 19,616,648.68 6,033,457.70 225.13% 和借款增加 主要系对外投资标的公司的利润增 投资收益 506,869.73 -1,242,286.32 140.80% 加 资产处置收益 -1,319,219.40 100.00% 主要系固定资产处置增加 主要系收购元盛电子,合并范围增 其他收益 6,725,316.83 100.00% 加,经营相关的政府补助增加 主要系收购元盛电子,合并范围增 营业外收入 8,022,154.89 5,443,633.09 47.37% 加,政府补助收入增加 营业外支出 797,444.69 484,883.74 64.46% 主要系收购元盛电子,合并范围增加 所得税费用 14,676,653.25 8,147,891.21 80.13% 主要系利润增加,对应的所得税增加 现金流量表项 本期数 上年同期数 增长比例 变动原因说明 经营活动产生的现金 主要系收入增长,存货增加,流动资 35,424,843.72 56,063,386.04 -36.81% 流量净额 金使用增加 投资活动产生的现金 -429,216,391.78 -117,528,445.28 265.20% 主要系收购元盛电子,投资增加 流量净额 筹资活动产生的现金 主要系收购元盛电子和流动资金使 404,971,221.74 -31,093,421.45 -1402.43% 流量净额 用增加,筹资增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 7 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 本次交易对手方珠海亿 盛以及元盛电子 2017 年 珠海亿盛全体股 度、2018 年度、2019 年 东及元盛电子除 度、2020 年度的净利润 2018 年 02 月 至 2020 年 12 资产重组时所作承诺 其他承诺 正在履行 珠海亿盛外的所 不为负数,否则将按照 05 日 月 31 日 有股东 实际亏损的金额折算相 应比例后向本次交易实 施主体进行补偿。 截至本承诺函签署之 日,本公司及本公司控 制的除中京电子以外的 其他企业没有以任何形 式从事与中京电子的主 营业务构成或可能构成 直接或间接竞争关系的 业务或活动。中京电子 公开发行人民币普通股 股票并在境内证券交易 担任控股股 避免同业竞 所上市后,在本公司作 2011 年 04 月 京港投资、杨林 东或实际控 正在履行 争承诺 为中京电子控股股东期 25 日 制人期间 间,本公司将不从事并 将促使本公司所控制的 其他企业不从事任何与 中京电子的主营业务构 成或可能构成直接或间 首次公开发行或再融 接同业竞争的业务或活 资时所作承诺 动。如因本公司违反本 承诺函而导致中京电子 遭受损失,本公司将向 中京电子全额赔偿。 本人将主动向中京电子 申报本人间接持有的中 京电子股份及其变动情 况,在本人担任中京电 子董事或高管期间,每 年转让的中京电子股份 担任董事、高 杨林、刘德威、余 股票减持承 2011 年 04 月 数不超过本人间接持有 管期间或股 正在履行 祥斌 诺 25 日 的中京电子股份总数的 份锁定期间 百分之二十五;自中京 电子首次公开发行的股 票上市交易之日起一年 内不转让所间接持有的 中京电子股票;离职后 8 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 半年内,本人不转让间 接持有的中京电子股份 本人作为惠州中京电子 科技股份有限公司非公 开发行股票的发行对 象,本人将遵守《上市 公司证券发行管理办 法》、《上市公司非公开 发行股票实施细则》和 《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规 股票减持承 和规范性文件的规定, 2016 年 11 月 2016 年 11 月 杨林 诺(非公开 以及本人与惠州中京电 21 日—2019 正在履行 18 日 发行) 子科技股份有限公司签 年 11 月 21 日 订的《关于惠州中京电 子科技股份有限公司向 特定对象发行股份之股 份认购协议》的有关约 定,自中京电子本次非 公开发行股票发行结束 之日起三十六个月内不 转让所认购的 19,490,000 股新股 本公司承诺不为激励对 2016 年限制 象获取有关权益提供贷 股权激励承 2016 年 11 月 性股票激励 本公司 款以及其他形式的财务 正在履行 诺 25 日 计划实施期 资助,包括为其贷款提 间 供担保。 激励对象承诺,若公司 因信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,导致不符 2016 年限制 合授予权益或行使权益 股权激励承诺 股权激励承 2016 年 11 月 性股票激励 股权激励对象 安排的,激励对象自相 正在履行 诺 25 日 计划实施期 关信息披露文件被确认 间 存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏后, 将因本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 公司承诺不为激励对象 2018 年股票 股权激励承 依本激励计划获取有关 2018 年 08 月 本公司 期权激励计 正在履行 诺 股票期权提供贷款以及 30 日 划实施期间 其他任何形式的财务资 9 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 助,包括为其贷款提供 担保。 激励对象承诺,若公司 因信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,导致不符 合授予权益或行使权益 2018 年股票 股权激励承 2018 年 08 月 股权激励对象 安排的,激励对象自相 期权激励计 正在履行 诺 30 日 关信息披露文件被确认 划实施期间 存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏后, 将因本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 公司未来三年 (2017-2019 年)的具体 股东回报规划(1)、公 司可以采取现金方式、 股票方式或者现金与股 票相结合的方式分配股 利。公司董事会可以根 据公司的资金需求状况 提议公司进行中期现金 分红(2)、公司根据《公 司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定, 足额提取法定公积金、 其他对公司中小股东 任意公积金以后,每年 2017 年 04 月 2019 年 12 月 本公司 分红承诺 正在履行 所作承诺 以现金方式分配的利润 13 日 31 日 不少于当年实现的可分 配利润的 20%。(3)、在 确保足额现金股利分配 的前提下,公司可以另 行采取股票股利分配的 方式进行利润分配。 (4)、公司在每个会计 年度结束后,由公司董 事会提出分红议案,并 提交股东大会进行表 决。(5)、公司分红事项 接受所有股东、独立董 事和监事的建议和监督 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 无 10 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 毕的,应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 四、对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 236.93% 至 279.04% 度 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 8,000 至 9,000 间(万元) 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,374.4 主要系全资子公司印制电路板(PCB)业务受益于产能有序提升,HDI 项 目工厂全面盈利,产品销售毛利率较大幅度改善,另本年度新增控股子公 业绩变动的原因说明 司元盛电子合并报表范围,以上因素使得公司整体营业收入和净利润实现 较大幅度增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 2,900 10 0 合计 2,900 10 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 11 惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 12