光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司

发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金

             之部分可转换公司债券解禁的核查意见

    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“独立财务顾问”）作为
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”、“公司”或“上市公
司”）发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财
务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对中京电子部
分可转债解禁事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。

    如无特别说明，本核查意见中出现的简称均与《惠州中京电子科技股份有限
公司关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（修订稿）》中的释义内容相同。




一、本次解禁的可转债基本情况

    2019 年 11 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子
科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可〔2019〕2149 号）核准，上市公司向胡可、张宣东、何波、
徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等 8 人以发行可转换公司债券、股份及
支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛 45.00%股权；向新迪公司、华烁科技、
中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、上海金嵛、正达联合、富国东海等 9
人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子
23.88%股权。同时，向不超过 10 名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资
金，募集配套资金总额不超过 24,000 万元。

    上述募集配套资金发行可转债 2,400,000 张，债券代码“124005”、债券简
称“中京定 02”。上述定向可转债已于 2020 年 2 月 21 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成了登记，限售期自 2020 年 2 月 21 日起开始计算。


                                   1
截至本核查意见出具之日，公司上述限售可转债未发生变化，为 2,400,000 张。




二、本次申请解禁的可转债持有人相关承诺及履行情况

      （一）解禁相关承诺

      本次定向可转债的限售期限为自发行结束之日起 12 个月内，之后按照中国
证监会及深交所的有关规定执行。

      （二）承诺履行情况

      承诺方均已履行相关承诺。




三、本次解禁的可转债情况说明

      1、本次解禁的可转债数量为 2,400,000 张。

      2、本次可转债解除限售日期为 2021 年 2 月 22 日。

      3、本次可转债解除限售情况如下：

                                                  所持有限售可转债     本次申请解除限售
 序号                   股东名称
                                                     总数（张）        可转债数量（张）

  1      广东恒阔投资管理有限公司                          1,000,000            1,000,000

  2      渤海证券股份有限公司                               360,000              360,000

  3      蔷薇资本有限公司                                   360,000              360,000

         上海通怡投资管理有限公司——通怡芙蓉 1
  4                                                         240,000              240,000
         号私募基金

  5      陈卓玉                                             240,000              240,000

  6      重庆中新融拓投资中心（有限合伙）                   200,000              200,000

                      合计                                 2,400,000            2,400,000




四、独立财务顾问核查意见

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    经核查，独立财务顾问认为：

    1、公司本次解除限售的可转债数量、解除限售日期符合《上市公司重大资
产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关规定；

    2、本次解除限售可转债的 6 名可转债持有人均履行了公司发行可转换公司
债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金中的相关可转债限售承诺；

    3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分可转债解禁事项的信息披露
真实、准确、完整。

    综上，独立财务顾问对中京电子本次部分可转债解禁事项无异议。




    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司
发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分可转换公
司债券解禁的核查意见》之签字盖章页）




财务顾问主办人：

                     谭轶铭                   郭厚猛




                                                 光大证券股份有限公司

                                                       2021 年 2 月 18 日




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