光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司

                          之保荐总结报告书

    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为惠州
中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）非公开发行人
民币普通股（A 股）股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，
履行了持续督导义务，持续督导期间为 2020 年 10 月 30 日至 2021 年 12 月 31
日，并出具保荐总结报告书如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

    （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误
导性陈诉或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。

    （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办
法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关
规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称                      光大证券股份有限公司
注册地址                          上海市静安区新闸路 1508 号
主要办公地址                      上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人                        刘秋明
                                  郭厚猛（021-52523232）
中京电子保荐代表人及联系方式
                                  曹 路（021-52523166）


三、中京电子基本情况

公司名称                         惠州中京电子科技股份有限公司

                                    1
注册地址                        广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号
主要办公地址                    广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号
上市时间                        2011 年 5 月 6 日
本次非公开发行股票上市时间      2020 年 10 月 30 日
上市地点                        深圳证券交易所
股票简称                        中京电子
股票代码                        002579
法定代表人                      杨林
董事会秘书                      余祥斌
联系方式                        0752-2057992


四、保荐工作概述

    （一）尽职推荐阶段

    保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及控股股东、实
际控制人进行尽职调查、审慎核查；组织编制申报文件并提交中国证监会审核；
组织公司及其证券服务机构对中国证监会的意见进行回复；并指定保荐代表人与
中国证监会进行了专业沟通。

    2020 年 7 月 21 日，中国证监会出具《关于核准惠州中京电子科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1480 号）；2020 年 9 月，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）99,585,062 股，发行价格为每股 12.05
元，募集资金总额为 12 亿元，募集资金净额为 11.81 亿元；2020 年 10 月 30
日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。

    （二）持续督导阶段

    持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》和深圳证券交易所关于上市公司保荐工作的相关规定，督导中京电子履
行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

    1、督导中京电子及其董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人
遵守各项法律法规及《公司章程》的规定，并切实履行所作出的各项承诺。

    2、督导中京电子建立完善并有效执行各项公司治理制度、内控制度，督导

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其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源的制度，以及防止董
事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，督导公司合法
合规经营。

    3、督导中京电子建立完善并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务；
查阅公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文件。

    4、督导中京电子按照中国证监会、证券交易所相关法律法规规定存放和管
理募集资金，持续关注其募集资金使用情况和募投项目进展情况。

    5、督导中京电子严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定开展关联交
易，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制，保
障关联交易公允性和合规性，并对关联交易发表意见；持续关注公司是否存在对
外担保事项及其合法合规性。

    6、通过现场检查并形成《现场检查报告》、年度培训、日常沟通、列席会议、
发表核查意见、出具《持续督导跟踪报告》等方式开展持续督导工作，并及时将
相关文件报送交易所和对外披露。

    7、中国证监会、证券交易所规定及保荐机构认为需要关注的其他事项。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    在保荐机构履行保荐职责期间，公司不存在发生重大事项且需要保荐机构处
理的情况。

六、对中京电子配合持续督导工作情况的说明及评价

    （一）尽职推荐阶段

    在尽职推荐阶段，中京电子能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次非
公开发行股票所需的文件、资料和相关信息，并保证其真实性、准确性和完整性；
按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核
查工作，为保荐机构开展本次非公开发行股票的推荐工作提供了便利条件。

    （二）持续督导阶段


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    在持续督导阶段，中京电子能够按照有关法律法规及规定的要求，及时、准
确、完整地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项或信息披露事项，公司
能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，应保荐机构的要求提供相关资料。公
司积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、培训等督导工作，为持续督导工
作提供了必要的便利。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    公司聘请的证券服务机构能够勤勉尽责完成相关工作，及时出具相关专业报
告、提出专业意见，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。公司聘请的
证券服务机构均能勤勉尽职地完成发行人证券发行上市的相关工作。

八、对中京电子信息披露审阅的结论性意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所关于上市公司保
荐工作的相关规定，保荐机构对中京电子持续督导期间在深圳证券交易所公告的
信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序
进行了检查。

    保荐机构认为：在持续督导期内，公司已披露的公告与实际情况相一致，披
露的内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、对中京电子募集资金使用审阅的结论性意见

    公司本次非公开发行股票募集资金净额为 11.81 亿元，于 2020 年 9 月到位。
截至 2022 年 2 月 28 日，募集资金已全部用于公司募投项目“珠海富山高密度
印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期）”，募集资金账户已销户。

    持续督导期间，中京电子募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定；公司严格执行了募
集资金专户存储制度，履行了三方（四方）监管协议；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，不存在募集资金管理或使用违规的情形。



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十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

   无。




   （以下无正文）




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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司
保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人：                                     2022 年   月    日
                              郭厚猛


                                                 2022 年   月    日
                              曹   路




保荐机构法定代表人：                             2022 年   月    日
                              刘秋明




保荐机构：             光大证券股份有限公司      2022 年   月    日




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