证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2022－069
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定 02
惠州中京电子科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022
年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2019 年非公开发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司获准：(1) 向胡可等 17 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
21,364,094 股；向胡可等 17 名特定对象非公开发行可转换公司债券 27 万张；(2) 非公开
发行可转换公司债券配套募集资金不超过 24,000 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股
21,364,094 股，发行价格 9.97 元/股，合计发行金额 21,300.00 万元，减除发行费用 1,621.56
万元后，计入实收资本 2,136.41 万元，计入资本公积（股本溢价）17,542.04 万元。其募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2019〕2-28 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。共
发行债券 27 万张，债券面值 100 元/张，发行债券对应金额 2,700 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行可转换债券募集资金总额为 24,000.00 万元，
坐扣承销和财顾费用 1,500 万元后的募集资金为 22,500.00 万元，已由主承销商光大证券股
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份有限公司于 2019 年 12 月 26 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司惠州开发区
支行开立的账号为 44050171864400001911 的人民币账户和在招商银行股份有限公司惠州惠
城支行开立的账号为 752900011010618 的人民币账户内。实际收到的金额，扣除验资费和发
行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，并加回本次财务顾问、
承销费对应增值税进项税额 84.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,535.16 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2019〕2-33 号）。此次承销和财顾费对应增值税进项税额 84.91 万元，公司已于
2020 年 2 月 26 日转入募集资金专户。
2. 2020 年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 99,585,062 股用于珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A
期）项目，发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金 1,199,999,997.10 元，坐扣承销
和保荐费用 16,981,132.08 元后的募集资金为 1,183,018,865.02 元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2020 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、
律师费、申报材料印刷制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,064,905.65
元后，公司本次募集资金净额为 1,180,953,959.37 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-52 号）。
上述两次发行合计募集资金总额为 168,000.00 万元，其中：向交易对手方发行股份募
集资金 21,300.00 万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金 2,700 万元，非公开发
行可转换公司债券募集资金 24,000.00 万元，非公开定向增发股份募集资金 120,000.00 万
元。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 166,095.40
项目投入 B1 166,936.99
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,001.93
项目投入 C1 160.34
本期发生额
利息收入净额 C2 0
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项目投入 D1=B1+C1 167,097.33
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,001.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年1月17日分别与中国建设银行
股份有限公司惠州开发区支行、招商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金三方
监管协议》明确了各方的权利和义务。公司募集配套资金中，7,000.00 万元专用于公司子
公司珠海中京元盛电子科技有限公司(原名珠海元盛电子科技股份有限公司，以下简称元盛
电子)“柔性印制电路板（FPC）自动化生产线技术升级项目”，元盛电子连同保荐机构光大
证券股份有限公司于2020年3月25日与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。本公司连同保荐机构光大证券股份有限公
司于2020年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、广东华兴银行股份有限
公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司惠州分行、中
国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并与公司子公司珠海中京
电子电路有限公司、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户已无余额，募集资金账户也均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金归还银行贷款 12,000.00 万元无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
惠州中京电子科技股份有限公司
二〇二二年八月二十三日
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 166,095.40 本年度投入募集资金总额 160.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 167,097.33
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
一、发行股份、可转债购买交
易对手方持有资产
1. 发 行 股 份 收 购 珠 海 亿 盛
45.00% 股权、收购元盛电子 否 21,300.00 21,300.00 21,300.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
23.88%股权
2.发行可转债收购珠海亿盛
45.00% 股权、收购元盛电子 否 2,700.00 2,700.00 2,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
23.88%股权
小 计 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00
二、非公开发行可转债
1.归还银行贷款 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
2.支付收购珠海亿盛 45.00%
股权、收购元盛电子 23.88% 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
股权的现金对价
3.柔性印制电路板(FPC)自动
否 7,000.00 7,000.00 7,017.14 100.24 2020.09 不适用 不适用 否
化生产线技术升级项目
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4.支付本次交易的相关费用 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小 计 24,000.00 24,000.00 24,017.14 100.07
三、非公开发行股票
珠海富山高密度印制电路板
否 118,095.40 118,095.40 160.34 119,080.19 100.83 2022.5 不适用 不适用 否
（PCB）建设项目（1-A 期）
小 计 118,095.40 118,095.40 160.34 119,080.19 100.83
合 计 166,095.40 166,095.40 160.34 167,097.33 100.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2022 年 6 月 30 日，柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目公司前期以自有资金投入 1,873.15 万元，
已于 2020 年置换；支付非公开发行债券交易的相关费用项目公司前期以自有资金投入，其中 310.69 万元已于 2020
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年置换；支付珠海富山工业园新建高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期）项目公司前期以自有资金投入
25,583.33 万元，已于 2020 年置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户已无余额，募集资金账户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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