债券简称：17 未名债                            债券代码：112593




              山东未名生物医药股份有限公司
       2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
                      临时受托管理事务报告




                         债券受托管理人



      （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）



                           2019 年 3 月




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                              重要声明


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券
发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生
物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理
协议》等相关规定编制了本报告。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。




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                                                        目录
一、   本次债券核准情况 ......................................................................................................... 4
二、   本次债券的主要条款 ..................................................................................................... 4
三、   本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示 ...................................... 4
四、   受托管理人的联系方式 ................................................................................................. 5




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一、    本次债券核准情况

    本期债券于 2016 年 4 月 15 日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，
于 2016 年 5 月 31 日经发行人 2015 年年度股东大会审议通过，于 2017 年 8 月 8
日经中国证监会“证监许可[2017]1452 号”文件核准，发行人获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

    2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日，山东未名生物医药股份有限公司（以
下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8 亿元公司债券（以下简称
“17 未名债”）。

二、    本次债券的主要条款

    1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券。

    2、发行总额：本次债券发行总额不超过 8 亿元，一次发行完毕。

    3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），第 3 年末附
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率 6.70%

    5、担保情况：本次债券为无担保债券。

    6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级。

三、    本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示

    国泰君安作为“17 未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托
管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报
告如下，并作如下风险提示：

    关于控股股东股份被冻结及强制平仓的事项


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    发行人于 2019 年 3 月 22 日公告了控股股东北京北大未名生物工程集团有限
公司（以下简称“未名集团”）所持上市公司的股份 177,235,124 股被上海金融法
院轮候冻结，轮候冻结起始日期为 2019 年 3 月 4 日，占其所持有发行人股份总
数的 100%。

    截至目前，发行人控股股东未名集团持有上市公司股份177,235,124股，占上
市公司股份总数的26.86%。上述轮候冻结的发行人股份数量为177,235,124股，占
其所持有发行人股份总数的100%。此前，未名集团持有发行人的全部股份已经
处于冻结及轮候冻结状态。

    国泰君安作为发行人 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人，
持续关注公司经营状况，就上述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了
解相关情况。

    国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公
司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期
债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。

四、   受托管理人的联系方式

    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

    国泰君安联系方式：

    资本市场部：杨思思

    投行项目组：薛剑晖、周文昊

    联系电话：021-38674829




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（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页）




                             债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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