债券简称：17 未名债                            债券代码：112593




              山东未名生物医药股份有限公司
       2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
                      临时受托管理事务报告




                         债券受托管理人



      （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）



                           2019 年 4 月




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                              重要声明


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券
发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生
物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理
协议》等相关规定编制了本报告。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。




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                                                         目录
一、   本次债券核准情况............................................................................................................ 4
二、   本次债券的主要条款........................................................................................................ 4
三、   本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示........................................4
四、   受托管理人的联系方式.................................................................................................... 5




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一、    本次债券核准情况

    本期债券于 2016 年 4 月 15 日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，
于 2016 年 5 月 31 日经发行人 2015 年年度股东大会审议通过，于 2017 年 8 月 8
日经中国证监会“证监许可[2017]1452 号”文件核准，发行人获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

    2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日，山东未名生物医药股份有限公司（以
下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8 亿元公司债券（以下简称
“17 未名债”）。

二、    本次债券的主要条款

    1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券。

    2、发行总额：本次债券发行总额不超过 8 亿元，一次发行完毕。

    3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），第 3 年末附
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率 6.70%

    5、担保情况：本次债券为无担保债券。

    6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级。

三、    本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示

    国泰君安作为“17 未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托
管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报
告如下，并作如下风险提示：

    发行人于 2019 年 3 月 29 日发布《2019 年第一季度业绩预告》，表示预计公


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司 2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润区间为-1180 万元至-1550 万元，
较上年同期 8,237 万元归属于上市公司股东净利润增长-114.36%至-118.82%万元。

    公司报告期内业绩变动原因主要系因：1）公司全资子公司未名生物医药有
限公司（以下简称“未名生物”）受医药行业政策调整及市场环境影响，主导产品
恩经复销售波动；2）未名生物在研项目稳步推进，进展顺利，研发费用和管理
费用稳定增长；3）未名生物合并报表合并范围不完全。本次业绩未计算未名生
物参股公司北京科兴生物制品有限公司2019年一季度的投资收益；4）公司全资
子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）正在搬迁过程中，
未达到恢复生产状态。

    国泰君安作为发行人 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人，
持续关注公司经营状况，就上述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了
解相关情况。

    国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公
司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期
债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。

四、   受托管理人的联系方式

    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

    国泰君安联系方式：

    资本市场部：杨思思

    投行项目组：薛剑晖、周文昊

    联系电话：021-38674829




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（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页）




                             债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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