广发证券股份有限公司
            关于深圳市奥拓电子股份有限公司
         使用募集资金对子公司增资的核查意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》等相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”或“本保荐机构”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥
拓电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对奥拓电子使用募
集资金向全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、全
资子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）增资事宜进行了
审慎核查，核查结果如下：

    一、募集资金到位及使用情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2011]653号）核准，奥拓电子获准向社会公开发
行人民币普通（A股）2,100万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民
币16.00元。本次发行共募集资金人民币336,000,000.00元，扣除各项发行费用
人民币26,424,841.54元，实际募集资金净额人民币309,575,158.46元，较原计
划募集资金263,939,000.00元，超额募集资金45,636,158.46元。深圳市鹏城会
计师事务所有限公司已于2011年6月8日对上述募集资金到位情况进行了审验，并
出具深鹏所验字[2011]0183号《验资报告》。奥拓电子对募集资金进行专户存储。

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和公司 2011 年第三次临时股东
大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，
公司募投项目“高端 LED 视频显示系统项目”投资 11,427.00 万元，由公司全资
子公司惠州奥拓负责实施；募投项目“LED 信息发布及指示系统项目”投资
6,580.00 万元，由公司全资子公司南京奥拓负责实施。为保障募投项目的顺利
实施，公司已将募集资金拨付到上述子公司的募集资金专户。
    二、本次增资对象的基本情况

    （一）惠州市奥拓电子科技有限公司

    注册资本：1500万元

    法定代表人：吴涵渠

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    注册地址：惠州大亚湾西区响水河工业园

    经营范围：筹建中，不得从事经营活动。

    惠州奥拓为奥拓电子的全资子公司。

    （二）南京奥拓电子科技有限公司

    注册资本：2000万元

    法定代表人：吴涵渠

    企业类型：有限公司(法人独资)私营

    注册地址：南京市雨花台区凤锦路26号

    经营范围：许可经营：无。；一般经营：电子产品、光电产品、计算机软硬
件产品的技术开发、系统集成、制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子设备租赁。

    南京奥拓为奥拓电子的全资子公司。

    三、本次增资履行的程序

    2013年11月15日，奥拓电子第二届董事会第十一次会议审议了《关于使用募
集资金对子公司增资的议案》，同意奥拓电子使用募集资金对其子公司惠州奥拓
和南京奥拓的增资，奥拓电子本次对上述子公司增资不增加其注册资本，增资额
全部作为资本溢价计入资本公积，并由奥拓电子独享。

    四、本次增资的目的和影响

    本次增资有利于奥拓电子募集资金项目的顺利实施,增强公司的主营业务,
提升公司的市场竞争能力。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：奥拓电子本次使用募集资金向其全资子公司惠州奥
拓、南京奥拓增资的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对子公司增
资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改
变募集资金投向的情形。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司
使用募集资金对子公司增资的核查意见之签署页）




   保荐代表人：
                      陈运兴             周郑屹




                                       保荐机构：广发证券股份有限公司




                                                            年   月 日