广发证券股份有限公司
      关于深圳市奥拓电子股份有限公司本次发行股份
             及支付现金购买资产并募集配套资金
            前12个月内购买、出售资产的核查意见


   广发证券股份有限公司受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电
子”）的委托，担任奥拓电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。本独立财务顾问就奥拓电子本次重
组前十二个月内购买、出售资产核查情况如下：

    2015年4月，奥拓电子筹划并推动了关于收购深圳市千百辉照明工程有限公
司（以下简称“千百辉”）100%股权的资产重组计划，并向中国证监会提交了
相关材料。在该次资产重组过程中，奥拓电子与千百辉保持了良好的沟通和合作，
在多项重要问题上取得了共识，但由于2015年6月下旬奥拓电子该次资产重组复
牌后受股票市场整体下跌幅度较大的影响，截至2015年9月23日，奥拓电子股票
收盘价低于该次重组发行股份购买资产和募集配套资金的价格，同时奥拓电子与
千百辉对重组后人员的整合细节尚存在一定分歧。为了维护奥拓电子和广大投资
者利益，奥拓电子于2015年9月23日决定终止该次资产重组并向中国证监会申请
撤回该次资产重组的申请文件。

   除上述情况外，奥拓电子在本次重组前 12 个月内，不存在购买、出售资产
的行为。

   鉴于公司 2015 年 4 月发行股份及支付现金购买千百辉 100%股权之事项已经
股东大会终止，并未成功实施，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十
四条第二款中“（四）上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、
出售的，以其累计数分别计算相应数额”的相关规定。

   （以下无正文）
（本页无正文，系《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产的
核查意见》之签章页）




项目主办人：
               沈   杰            胡方兴                汪   柯




项目协办人：
               梅 超               刘雨枫




                                                 广发证券股份有限公司
                                                      2016 年 7 月 13 日