广发证券股份有限公司关于
深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市奥拓电子股份有
限公司（以下简称“奥拓电子”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有
关规定，对沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业
（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）做
出的关于深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的资产”）
2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
深圳市奥拓电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市
奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（ 证 监 许 可 [2016]3079 号 ） 核 准 ， 于 2017 年 2 月 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
10,928,561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民
币 143,601,291.54 元，扣除承销费用人民币2,000,000元，扣除发行人自行支付
的 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 5,700,000 元 ， 募 集 资 金 净 额 人 民 币
135,901,291.54元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017
年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
公司本次募集配套资金总额为143,601,291.54 元。根据公司《发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规
定，公司支付本次现金对价75，000，000.00元，支付本次发行的承销费用200万
元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用570万元，向公司全资子公
司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资60,901,300.00元
用于募集资金投资项目建设，截至2019年12月31日，公司募集资金专户已注销完
毕，将公司募集资金账户剩余金额（利息收入）转入千百辉募集资金账户。
千百辉增资完成后，2017 年 6 月 5 日，千百辉募集资金账户金额为
60,901,300.00 元。2017 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过
千百辉置换先行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为 1,781,623.44 元。报
告期内，千百辉募投项目支出 7,319,771.67 元，截至 2019 年 12 月 31 日，千百
辉募投项目支出累计 19,447,948.06 元，千百辉募集资金专户余额为 5,841,846.5
元（扣除银行手续费及暂时补充流动资金后，含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步
规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深
圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，
下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有
关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，由公司财务部门
执行。
根据《募集资金管理制度》，公司及其千百辉对募集资金实行专户存储，在
招商银行深圳分行南硅谷支行、招商银行深圳福民支行分别设立了 7559 0517
4810 801、7559 0172 9910 303 两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实
行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2017 年 2 月 16 日与独立财务顾问
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行招商银
行深圳分行南硅谷支行签订《募集资金三方监管协议》。公司及千百辉于 2017 年
6 月 5 日与广发证券、招商银行深圳福民支行签订《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。
为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018 年 12 月 18 日召开第三届
董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，本公
司将存放于公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801）的全部剩余
募集资金约 9.29 万元（包括由此产生的利息收入）划转至深圳市千百辉照明工
程有限公司募集资金专项账户（账号为：7559 0172 9910 303）。公司募集资金
专项账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司拟注销公司募集资金专项
账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，公司、广发证券股份有
限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。截至目前，
公司募集资金账户注销完毕。
2019 年 10 月 14 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公
司 千百辉使用闲置募集资金不超过 4000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前，千百辉募集资金用于暂时补
充流动资金金额为 4,000 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额
深圳市千百辉照明工程有限公司 招商银行深圳福民支行 7559 0172 9910 303 5,841,846.5
合计 — — 5,841,846.5
三、2019 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1：2019 年年度募集资金使用情况
对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资
金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集
资金投资项目费用1,781,623.44 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 14 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公
司 千百辉使用闲置募集资金不超过 4000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，千百辉暂时补
充流动资金金额为 4,000 万元。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，千百辉尚未使用的募集资金 45,841,846.5 元（含
暂时补流资金 4000 万）。其中，千百辉 2019 年 10 月 24 日用于暂时补充流动资
金 4000 万，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，部分募集资金
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规规定，进行现金管理。
报告期内，千百辉在补充流动资金前后分别使用募集资金购买了相关理财产
品，详细情况如下：
预期年化
投产品名 期限 投资金额 实际收益
序号 委托方 受托方 起息日 到期日 收益率
称 （天） （万元） （万元）
（%）
CSZ0198 2018 年 12 2019 年 3
1 千百辉 招商银行 90 1.35-3.63 4600 41.17
0 月 18 日 月 18 日
2019 年 1
步步生金 2018 年 12
2 千百辉 招商银行 46 月 28 日保 2.4-3 400 1.38
8688* 月 12 日
管
步步生金 2018 年 12 2019 年 1
3 千百辉 招商银行 25 2.4-3 30 0.05
8688* 月 20 日 月 15 日
步步生金 2018 年 12 2019 年 1
4 千百辉 招商银行 38 2.4-3 120 0.34
8688* 月 20 日 月 28 日
结构性存 2019 年 3 2019 年 6
5 千百辉 招商银行 90 1.35-3.55 4600 41.16
款 月 20 日 月 20 日
6 千百辉 招商银行 步步生金 2019 年 1 40 2019 年 3 2.4-3 40 0.11
8688* 月 30 日 月 11 日
步步生金 2019 年 1 2019 年 5
7 千百辉 招商银行 103 2.4-3 20 0.16
8688* 月 30 日 月 14 日
步步生金 2019 年 1 2019 年 6
8 千百辉 招商银行 133 2.4-3 40 0.40
8688* 月 30 日 月 13 日
CSZ0235 2019 年 6 2019 年 9
9 千百辉 招商银行 90 1.35-3.7 4500 41.97
8 月 25 日 月 25 日
TH00087 2019 年 9 2019 年 10
10 千百辉 招商银行 14 1.1-3.0 3000 3.22
4 月 26 日 月 10 日
TH00088 2019 年 9 2019 年 10
11 千百辉 招商银行 14 1.1-3.0 1500 1.61
9 月 27 日 月 10 日
步步生金 2019 年 10 2019 年 10
12 千百辉 招商银行 10 2.4-3 4000 2.36
8688* 月 14 日 月 24 日
步步生金 2019 年 1 2019 年 10
13 千百辉 招商银行 274 2.4-3 100 2.03
8688* 月 30 日 月 31 日
步步生金 2019 年 10 2019 年 10
14 千百辉 招商银行 17 2.4-3 500 0.52
8688* 月 14 日 月 31 日
2019 年 11 2019 年 12
15 千百辉 招商银行 TH001136 21 1.5-3.6 600 1.53
月 16 日 月6日
步步生金 2019 年 12 随时可
16 千百辉 招商银行 — 2.4-3 56 —
8688* 月7日 赎回
步步生金 2019 年 12 随时可
17 千百辉 招商银行 — 2.4-3 500 —
8688* 月9日 赎回
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金管理违规的情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，报告期内，奥拓电子严格按照相关法律法规制定了有关资金管理、
募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了
三方监管协议，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，及时、真实、准
确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2019 年度募集资金存放与使用情况
的核查意见》之签章页）
项目主办人：
沈 杰 胡方兴 汪 柯
广发证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 14,360.13
本报告期投入募集资金总额 731.98
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,214.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后 本报告期 项目达到预定 本报告期实 是否达到预
更项目（含 累计投入金额 投资进度(%)(3) 是否发生重
超募资金投向 资总额 投资总额 (1) 投入金额 可使用状态日期 现的效益 计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、支付本次现金对价 否 7,500.00 7,500.00 — 7,500.00 100.00% 是 否
2、本次交易中介机构相关费
否 770.00 770.00 — 770.00 100.00% 是 否
用
3、千百辉智能楼宇亮化系统
否 6,090.13 6,090.13 731.98 1944.79 31.93% 2023 年 12 月 31 日 不适用 否
研发中心建设项目
承诺投资项目小计 - 14,360.13 14,360.13 731.98 10214.79 71.13% - - - -
超募资金投向
2、归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
3、补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 14,360.13 14,360.13 731.98 10214.79 71.13% - - - -
“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”（以下简称“千百辉项目”）原预定可使用状态的日期为 2019 年 1 月 25 日，但实际执行过程中受到多
方面因素影响，2019 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实
施进度的议案》，将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2019 年 1 月 25 日调整至 2020 年 1 月 25 日。
2020 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将
未达到计划进度或预计收益的情况和原
千百辉项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 1 月 25 日调整至 2023 年 12 月 31 日。截至目前，该项目投资进度为 32.16%，预计无法在 2020 年 1
因（分具体项目）
月 25 日前达到预定可使用状态。主要原因是由于项目可研报告编制时间较早，后续房地产价格上涨幅度较大所致，目前公司采取腾用现有办公场所，
或临时租用、借用场地、借调现有研发人员等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目的开展。后续公司计划新建总部运营及研发中心并单
独规划合理区域用于本项目的建设，公司尚未使用完毕的募集资金将按照承诺继续投入“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”建设中，不存
在改变募投项目的情形 。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入到募集资金投资项目费用 1,781,623.44 元。
2019 年 10 月 14 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 子公司 千百辉使用闲置募集资金不超过 4000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，
千百辉暂时补充流动资金金额为 4,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
-
因
截至 2019 年 12 月 31 日，千百辉尚未使用的募集资金 45,841,846.5 元（含暂时补流资金 4000 万）。其中，千百辉 2019 年 10 月 24 日用于暂时补充
尚未使用的募集资金用途及去向 流动资金 4000 万，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，部分募集资金根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规规定，进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。
他情况
