世纪华通：东方花旗证券有限公司关于公司终止实施部分募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见2013-04-22
东方花旗证券有限公司
关于浙江世纪华通车业股份有限公司
终止实施部分募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息
永久补充流动资金的保荐意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“本公司”、“东方花旗”）作为浙江世纪华
通车业股份有限公司（以下简称“世纪华通”、“公司”）首次公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，对世纪华通本次终止实施部
分募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项，发表
如下保荐意见：
一、变更募集资金投资项目情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1045号文核准，并经贵所同
意，浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“本公司”“公
司”）由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票4,500万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金103,500.00万元，
坐扣承销和保荐费用3,630.00万元后的募集资金为99,870.00万元，已由主承销
商东方证券股份有限公司于2011年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用693.50万元后，公司本次募集资金净额为
99,176.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕291号）。
截止2012年12月31日公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
1
剩余金额
计划投资总 募集资金投 累计募集资
序号 项目名称 （含利息收
额 入额 金投资额
入）
汽车轻量化、节能用
1 塑料件系列产品建 52,452.00 52,452.00 37,597.02 15,068.72
设项目
工程技术中心建设
2 4,985.00 4,985.00 4,034.89 1,027.73
项目
合 计 57,437.00 57,437.00 43,184.77 16,096.45
（二）拟终止实施募集资金项目
1、公司拟终止募集资金投资项目“汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建
设项目”（以下简称 “该项目”）的实施。按原募集资金投资计划该项目拟投入
资金 52,452 万元。
截止 2012 年 12 月 31 日，该项目累计已投入募集资金 37,597.02 万元，
剩余募集资金 14,854.98 万元，利息收入 213.74 万元。
2、工程技术中心建设项目建设基本达到设计要求，按原募集资金投资计划
该项目拟投入资金 4,985 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，该项目累计已投入募
集资金 4,034.89 万元，剩余募集资金 950.11 万元，利息收入 77.62 万元。
（三）本次募集资金项目终止实施后的募集资金安排
1、汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目
根据目前经济环境、市场环境及该项目实际状况，为提高公司资金使用效
率，降低财务费用，公司拟终止“汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目”
的实施，剩余募集资金（包括利息收入）15,068.72 万元，占公司首次公开发行
股票募集资金净额的 15.19%。该项目终止实施后的剩余募集资金（包括利息收
入）15,068.72 万元，全部用于永久补充流动资金。
2、工程技术中心建设项目
根据目前的市场、产品、技术等环境需要，公司已完成了该项目的必须的
投资，项目已达到原计划要求。为提高公司资金使用效率，降低财务费用，结余
募集资金（包括利息收入）1,027.73 万元，占公司首次公开发行股票募集资金
净额的 1.04%，全部用于永久补充流动资金。
2
3、本次终止实施募集资金投资项目用其剩余募集资金及其利息永久补充流
动资金的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、终止实施募集资金项目的原因
（一）原募集资金项目计划和实际投资情况
“汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目”计划总投资 52,452 万元
（其中：建筑工程投资 17,87.39 万元，设备及安装工程投资 24,847.61 万元,铺
底流动资金 10,317 万元），项目建设期为 2.5 年，投资回收期 7.26 年（含建设
期），投资收益率 22.97%，内部收益率 20.06%，项目达产后预计年新增净利润
13,185 万元。
截止 2012 年 12 月 31 日，该项目累计已投入募集资金 37,597.02 万元，
其中：土建工程投资 20,330.01 万元，已经完工；机器设备购置投资 13,079.11
万元，投资进度 52.64%，购置的机器设备已经正常运转，新增产能 10,288 万
件塑料件，产品已经陆续产出。该项目剩余募集资金 14,854.98 万元，利息收入
213.74 万元，存放于募集资金存储专户。
（二）拟终止实施募集资金项目的原因
近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，加之国内大中城市道路交通
拥堵矛盾加剧，汽车行业发展受到较大影响，国内汽车产销增长速度大幅下降，
2012 年，中国汽车产销量分别为 1,927.18 万辆和 1,930.64 万辆，同比增长 4.6%
和 4.3%。由于受国内外经济环境和汽车限购等的影响，中国汽车行业增速出现
明显回落。汽车市场的激烈竞争，整车销售价格的下降，导致公司产品价格下降，
公司汽车塑料件产品的销售受到很大影响。加之近几年原材料价格有所上涨，公
司产品成本上升，人工成本、管理费用及销售费用也在不断增加，导致公司汽车
塑料件产品的毛利率下降，经营业绩下滑。
目前公司根据汽车整车厂就近设厂的方略，先后在全国设立了 11 家子公司，
再加上汽车市场的相对低迷，如果继续投入资金扩大汽车塑料件项目的生产规
模，会造成该项目的产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等
会对公司的经营产生很大的影响。
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基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务
费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止募集资金项目“汽车轻量
化、节能用塑料件系列产品建设项目”的实施，该项目不再投入募集资金，将剩
余募集资金 15,068.72 万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金，用于公
司的生产经营。并且对工程技术中心建设项目结余的 1027.73 万元（含利息收
入）全部用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
三、世纪华通履行的程序
上述募集资金使用计划已经世纪华通董事会和监事会审议通过，独立董事
发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。公司履行了必要的决策程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定的要求。
四、保荐机构核查意见
1、世纪华通本次《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金
及利息永久补充流动资金的议案》已经公司董事会审议通过，全体独立董事和公
司监事会发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。
2、世纪华通本次终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息
永久补充流动资金，系为防止公司出现产能过剩，可以提高募集资金使用效率，
降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，对公司后续的生产管理以及
长远发展有积极的作用和影响。
3、世纪华通本次终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息
永久补充流动资金，虽然部分改变了公司募集资金的用途，但变更金额占比较小，
并系基于募集资金投资项目的实施环境及背景发生一定变化的情况下做出的相
应调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意世纪华通本次终止实施部分募集资金投资项目用其剩
余募集资金及利息永久补充流动资金的事项。
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（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江世纪华通车业股份有限公司
终止实施部分募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金
的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：______________ ______________
魏浣忠 马云涛
保荐机构（盖章）：东方花旗证券有限公司
日期：2013 年 4 月 22 日
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