海通证券股份有限公司关于浙江世纪华通车业股份有限公司

           2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见


       根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，海
通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为浙江世
纪华通车业股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“上市公司”）2014 年发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对世纪华
通 2014 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
    一、     募集资金基本情况
   （一） 实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王
佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】730 号）核
准，上市公司向绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）、王苗通、上海领庆创
业投资管理有限公司、宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）、刘朝晨、上海
和熙投资管理有限公司、上海巨人创业投资有限公司、上海领锐创业投资有限公
司、无锡领汇创业投资中心（有限合伙）、北京鼎鹿中原科技有限公司发行人民
币普通股（A）股 54,393,303 股，每股发行价格 7.17 元，共募集资金总额 390,000,000
元。
    截至 2014 年 8 月 21 日上述募集资金已到位，经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）予以验证，并出具天健验【2014】166 号验资报告。
   （二） 募集资金本期使用金额及报告期末余额
    上市公司在浙江上虞农村合作银行营业部开立募集资金专用账户，上市公司
已将到位募集资金 390,000,000 元存储于上述银行开立的募集资金专用账户内。
    上市公司已于 2014 年 8 月 25 日将募集资金 390,000,000 元全部用于支付王
佶、邵恒等六名交易对象。
       二、募集资金存放和管理情况
    上市公司 2014 年重组所募集的配套资金已全部用于向王佶、邵恒等六名交
易对象支付现金对价。

    三、2014 年度募集资金的实际使用情况

    上市公司已于 2014 年 8 月 25 日将募集资金 390,000,000 元全部用于支付王
佶、邵恒等六名交易对象。（募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1）

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    上市公司 2014 年度不存在变更募集资金投向的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    上市公司 2014 年度募集资金的使用不存在重大问题，已披露的相关信息不
存在不真实、准确、完整披露的情况。

    六、独立财务顾问核查意见

    上市公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等规定使用募集资金，并
真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
    本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江世纪华通车业股份有限公
司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页




    财务顾问主办人：______________       ______________

                        张 杨                邵 楠




                                                  海通证券股份有限公司

                                                          2015 年 4 月 20 日
附件1
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                            2014年度
                                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                 39,000.00               本年度投入募集资金总额                                 39,000.00

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                           已累计投入募集资金总额                                 39,000.00

累计变更用途的募集资金总额比例

                     是否                             调整后                           截至期末        截至期末                                                    项目可行性
 承诺投资项目                        募集资金                            本年度                                        项目达到预定      本年度         是否达到
                  已变更项目                         投资总额                        累计投入金额     投资进度(%)                                                   是否发生
和超募资金投向                     承诺投资总额                      投入金额                                         可使用状态日期   实现的效益       预计效益
                 （含部分变更）                        (1)                                (2)          (3)＝(2)/(1)                                                 重大变化

重大资产重组
                      否               39,000.00       39,000.00         39,000.00        39,000.00        100          2014-8-31          注              是          否
配套融资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                 无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                   无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                 无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                   无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                   无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                               无

尚未使用的募集资金用途及去向                                       无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                           无
[注]：该募集资金投资项目实现的效益未单独核算，该募集资金与发行股份购买资产收购的公司本年度实现的效益为 11,857.94 万元。