浙江世纪华通集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：浙江世纪华通集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：世纪华通
股票代码：002602
信息披露义务人：长霈（上海）投资中心（有限合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号七层 718 室
通讯地址：上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层
股份变动性质：持股比例增加
提示：本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准
签署日期：2016 年 4 月 13 日
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信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——权益变动报告书》及
相关的法律、法规编写；
二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不
违反本信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之向冲突；
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义
务人在浙江世纪华通集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少在浙江世纪华通集团股份有限公司拥有权益的
股份；
五、本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于世纪华通股东大
会表决通过本次交易正式方案、世纪华通就本次交易涉及的境外投资事宜取得国
家发展及改革委员会及商务主管部门的备案、就本次交易中涉及需提交经营者集
中申报的，世纪华通向商务部反垄断局提交申报且商务部反垄断局就本次申报作
出允许本次交易实施的相关决定以及中国证监会核准本次交易等。本次交易能否
取得批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性；
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的
信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
2
目录
信息披露义务人声明 ........................................................................................... 2
目录 ....................................................................................................................... 3
第一节 释义 ....................................................................................................... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ........................................................................... 6
一、信息披露义务人基本情况 .................................................................. 6
二、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表情况 .............................. 6
三、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况 ................................................................................... 6
第三节 权益变动的目的 ................................................................................... 8
一、权益变动目的 ...................................................................................... 8
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划 .................................... 8
第四节 权益变动方式 ....................................................................................... 9
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 .............. 9
二、本次权益变动方式 ............................................................................ 10
三、本次权益变动所履行的相关程序 .................................................... 13
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况 ................................................. 14
第六节 其他重大事项 ..................................................................................... 15
信息披露义务人声明 ......................................................................................... 16
备查文件 ............................................................................................................. 17
一、备查文件 ............................................................................................ 17
二、备查地点 ............................................................................................ 17
3
第一节 释义
在报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
世纪华通、上市公司 指 浙江世纪华通集团股份有限公司
中手游移动科技 指 中手游移动科技有限公司
信息披露义务人、长霈
指 长霈（上海）投资中心（有限合伙）
投资
长霈（上海）投资中心（有限合伙）之《浙江世纪华通集团
本报告书 指
股份有限公司简式权益变动报告书》
世纪华通发行股份及支付现金购买中手游移动科技 100%股
本次交易、本次重组、 权、菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际
指
本次重大资产重组 100%股权、点点北京 100%股权、通过境外子公司购买点点
开曼 40%股权并募集配套资金的交易
中手游移动科技、菁尧国际、华聪国际、华毓国际、点点开
标的公司 指
曼、点点北京
中手游移动科技 100%股权、菁尧国际 100%股权，华聪国际
交易标的、标的资产、
指 100%股权，华毓国际 100%股权，点点北京 100%股权和点
标的股权、拟购买资产
点开曼 40%股权
定价基准日 指 2015 年 11 月 30 日
辔格瑟斯 指 上海辔格瑟斯投资中心（有限合伙）
中手游兄弟 指 绍兴市上虞中手游兄弟投资有限合伙企业
一翀投资 指 上海一翀投资中心（有限合伙）
东方智科 指 北京东方智科股权投资中心（有限合伙）
曜瞿如投资 指 上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）
曜火投资 指 上海曜火投资合伙企业（有限合伙）
正曜投资 指 无锡正曜投资中心（有限合伙）
七曜投资 指 无锡七曜投资中心（有限合伙）
通盈投资 指 霍尔果斯通盈股权投资合伙企业（有限合伙）
DianDian Interactive Holding，是一家注册在开曼群岛、依据
点点开曼 指
开曼法律设立的公司
点点互动（北京）科技有限公司，系钟英武、关毅涛共同设
点点北京 指
立的有限公司
点点互动 指 点点开曼与点点北京之合称
Funplus Holding, 系一家依据开曼法律设立的公司，持有点
趣加控股 指
点开曼的 40%股权
趣点投资 指 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）
4
菁尧投资 指 上海菁尧投资中心（有限合伙）
菁尧国际 指 Jingyao International Limited（菁尧国际有限公司）
华聪投资 指 上海华聪投资中心（有限合伙）
Huacong International Holding Limited（华聪国际控股有限公
华聪国际 指
司）
华毓投资 指 上海华毓投资中心（有限合伙）
Huayu International Holding Limited（华毓国际控股有限公
华毓国际 指
司）
中华人民共和国（为出具本法律意见书目的，不包括香港特
中国 指
别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
开曼 指 开曼群岛
香港 指 中华人民共和国香港特别行政区
元 指 人民币元
深交所 指 深圳证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之
和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
5
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 长霈（上海）投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 长江成长资本投资有限公司
执行事务合伙人委派代表 佟晓琳
主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号七层 718 室
成立日期 2015 年 6 月 2 日
认缴出资 300,010 万元
统一社会信用代码 91310000342049189C
电话 021-68755002
通讯地址 上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层
经营期限 2015 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日
实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，经济信息
经营范围 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截止本报告签署日，长霈投资各合伙人出资及出资比例情况如下：
单位：万元
序号 合伙人 合伙人类型 认缴金额 出资比例
1 长江成长资本投资有限公司 普通合伙人 10 0.003%
2 国华人寿保险股份有限公司 有限合伙人 240,000 79.997%
3 长安财富资产管理有限公司 有限合伙人 60,000 19.999%
合计 300,020 100%
二、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表情况
姓名 是否取得其他国 长期居住 是否在其他
性别 职务 国籍
（曾用名） 家和地区居留权 地 公司兼职
长江成长资
本投资有限
执行事务合伙
佟晓琳 女 中国 否 上海 公司法律合
人委派代表
规部高级经
理
三、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
6
司已发行股份 5%的情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内或境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
7
第三节 权益变动的目的
一、权益变动目的
本次权益变动前，本合伙企业未持有世纪华通股份。根据《浙江世纪华通集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》，世纪华通拟实施如下重大资产重组：
世纪华通拟向长霈投资、辔格瑟斯、中手游兄弟、一翀投资通过发行股份方
式购买其合计持有的中手游移动科技 77.6656%股权；向东方智科支付现金购买
其持有的中手游移动科技 22.3344%的股权。本次交易完成后，世纪华通将直接
持有中手游移动科技 100%股权。
世纪华通拟向华聪投资发行股份及支付现金方式购买其持有的华聪国际
100%股权（华聪国际直接持有点点开曼 7.1048%的股权）以及点点北京 7.1048%
的股权；拟向菁尧投资和华毓投资通过支付现金方式购买其各自持有的菁尧国际
和华毓国际 100%股权（菁尧国际和华毓国际合计直接持有点点开曼 52.8952%的
股权），以及合计持有的点点北京 52.8952%的股权；拟向钟英武、关毅涛通过支
付现金方式购买其合计持有的点点北京 40%股权；拟通过境外子公司向趣加控股
通过支付现金方式购买其持有的点点开曼 40%股权。本次交易完成后，世纪华通
将通过直接或间接方式持有点点开曼 100%股权以及点点北京 100%股权。
同时，本公司拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金
总额不超过 1,103,309.63 万元。
世纪华通本次重组完成后，本合伙企业持有世纪华通 254,500,955 股股份，
持股比例为 10.31%。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无继续增加其在世
纪华通中所持权益份额的计划。
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第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前，本合伙企业未持有世纪华通股份。本次权益变动后，本合
伙企业将持有世纪华通 254,500,955 股股份，均为世纪华通发行股份购买资产所
向本合伙企业发行的股份，占世纪华通总股本 10.31%。本次交易完成前后，世
纪华通股权的结构变化情况如下：
单位：股
本次交易前 本次交易后
股东名称
持股数 持股比例 持股数 持股比例
浙江华通控股集团有限公司 273,000,000 26.58% 273,000,000 11.06%
邵恒 158,351,324 15.42% 158,351,324 6.42%
王佶 124,546,722 12.13% 124,546,722 5.05%
永丰国际集团（香港）有限公司 100,012,500 9.74% 100,012,500 4.05%
汤奇青 72,652,254 7.07% 72,652,254 2.94%
绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限
27,894,002 2.72% 27,894,002 1.13%
合伙）
王苗通 22,315,202 2.17% 22,315,202 0.90%
上海领庆创业投资管理有限公司 20,920,502 2.04% 20,920,502 0.85%
北京天神互动科技有限公司 18,572,756 1.81% 18,572,756 0.75%
韩筱微 10,378,892 1.01% 10,378,892 0.42%
长霈投资 - - 254,500,955 10.31%
辔格瑟斯 - - 107,675,058 4.36%
中手游兄弟 - - 52,401,109 2.12%
一翀投资 - - 27,947,220 1.13%
华聪投资 - - 34,934,497 1.42%
曜瞿如投资 - - 359,523,853 14.57%
七曜投资 - - 179,761,926 7.28%
曜火投资 - - 188,495,551 7.64%
趣点投资 - - 104,803,493 4.25%
正曜投资 - - 52,401,746 2.12%
通盈投资 - - 43,668,122 1.77%
刘雯超 - - 34,934,497 1.42%
9
本次交易前 本次交易后
股东名称
持股数 持股比例 持股数 持股比例
其他社会公众股东 198,447,886 19.31% 198,447,886 8.04%
总计 1,027,092,040 100.00% 2,468,140,067 100.00%
二、本次权益变动方式
（一）本次交易的整体方案
本次权益变动方式为取得上市公司发行的新股。
世纪华通拟以本次重大资产重组事项经除权除息调整后的第三届董事会第
六次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 11.45 元/股的发行
价格，向长霈投资、辔格瑟斯、中手游兄弟、一翀投资通过发行股份方式购买其
合计持有的中手游移动科技 77.6656%股权；向东方智科支付现金购买其持有的
中手游移动科技 22.3344%的股权。
世纪华通拟以本次重大资产重组事项经除权除息调整后的定价基准日前 20
个交易日股票交易均价的 90%，即 11.45 元/股的发行价格，向华聪投资发行股份
及支付现金方式购买其持有的华聪国际 100%股权（华聪国际直接持有点点开曼
7.1048%的股权）以及点点北京 7.1048%的股权；向菁尧投资和华毓投资通过支
付现金方式购买其各自持有的菁尧国际和华毓国际 100%股权（菁尧国际和华毓
国际合计直接持有点点开曼 52.8952%的股权），以及合计持有的点点北京
52.8952%的股权；向钟英武、关毅涛通过支付现金方式购买其合计持有的点点北
京 40%股权；通过境外子公司向趣加控股通过支付现金方式购买其持有的点点开
曼 40%股权。
上述发行股份购买资产完成后，世纪华通将直接持有中手游移动科技 100%
股权以及通过直接或间接方式持有点点开曼 100%股权以及点点北京 100%股权。
同时，世纪华通拟向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总
额不超过 1,103,309.63 万元。
（二）本次发行股份的情况
1、发行股票种类和面值
10
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式。
3、发行价格及定价依据
本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为世纪华通第三届董事会
第六次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 30 日，相关市场参考价如下表所示：
单位：元/股
除权除息后 除权除息后
市场参考价类型 交易均价
交易均价 交易均价的 90%
定价基准日前 20 个交易日 25.54 12.72 11.45
定价基准日前 60 个交易日 23.91 11.90 10.71
定价基准日前 120 个交易日 23.32 11.61 10.45
本次发行股份购买资产发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前 20 个
交易日上市公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）的 90%，为 11.45 元/股。
本次发行股份购买资产的发行价格选取标准主要是在综合考虑世纪华通原
有业务的盈利能力及股票估值水平，并对本次交易拟购买资产的盈利能力及估值
水平进行综合判断的基础上与交易对方经协商确定。
在发行日前，如世纪华通另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，世纪华通将按照深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调
整。
本次重组世纪华通发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》
第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的 90%。市场参考价为
本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。
4、发行股份数量
11
本次拟购买资产的交易对价合计 1,346,300.00 万元，股份对价为 546,690.37
万元，按照 11.45 元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量
为 477,458,839 股（如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数）。具体发行数
量如下：
发行对象 股份支付对价（万元） 发行数量（股）
长霈投资 291,403.59 254,500,955
辔格瑟斯 123,287.94 107,675,058
中手游兄弟 59,999.27 52,401,109
一翀投资 31,999.57 27,947,220
华聪投资 40,000.00 34,934,497
合计 546,690.37 477,458,839
本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量
为准。本次重大资产重组实施前，若上市公司股票发生其他派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将进一步进行相应调整。
（三）锁定期安排
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及本合伙企业出具的《关于锁定
股份的承诺函》，本合伙企业在本次重大资产重组中所取得的股份锁定期安排如
下：
如截至本合伙企业取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，其用于认购
对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，本合伙企业持有的对
价股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让；36 个月后按照中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定及要求执行。若本合伙企业用于认购对价股份的标的
资产持续拥有权益的时间等于或超过 12 个月的，本合伙企业持有的对价股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定及要求执行。
（四）信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况
信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间不存在重大交易情况。
（五）信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排
12
截至本报告书签署日，信息披露义务人未来与上市公司之间不存在其他重大
安排。
三、本次权益变动所履行的相关程序
（一）本次权益变动已履行的审批程序
1、根据长霈投资有限合伙协议，其普通合伙人下设的投资委员会召开会议
审议通过本次重组的相关议案；
2、本次交易标的公司股东会审议通过本次重组的相关议案；
3、世纪华通召开第三届董事会第六次会议审议通过了本次重组预案和本次
重组相关议案；
4、世纪华通召开第三届董事会第九次会议审议通过了本次重组的正式方案。
（二）本次权益变动尚需履行的审批程序
1、世纪华通召开股东大会批准本次交易；
2、世纪华通就本次交易涉及的境外投资事宜取得国家发展及改革委员会以
及商务主管部门的备案；
3、本次交易中涉及需提交经营者集中申报的，世纪华通向商务部反垄断局
提交申报且商务部反垄断局就本次申报作出允许本次交易实施的相关决定；
4、中国证监会核准本次交易。
13
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况
在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所的集中
交易买卖上市公司股票的行为。
14
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告
书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
15
信息披露义务人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：长霈（上海）投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
佟晓琳
年 月 日
16
备查文件
一、备查文件
1、长霈投资营业执照；
2、长霈投资主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、世纪华通与辔格瑟斯、长霈投资、东方智科、中手游兄弟、一翀投资及
正曜投资签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议》。
二、备查地点
本报告书全文和上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。
中国证监会指定信息披露网址：http://www.szse.cn/
17
附表一：简式权益变动报告书
基本情况
浙江世纪华通集团股份有限 上市公司所
上市公司名称 浙江省绍兴市
公司 在地
股票简称 世纪华通 股票代码 002602
信息披露义务 长霈（上海）投资中心（有 信息披露义 中国（上海）自由贸易试验区
人名称 限合伙） 务人注册地 英伦路 38 号七层 718 室
拥有权益的股 增加 减少 □ 不变， 有无一致行 有 □ 无
份数量变化 但持股人发生变化 □ 动人
信息披露义务 信息披露义
人是否为上市 务人是否为
是 □ 否 是 □ 否
公司第一大股 上市公司实
东 际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □
权益变动方式
间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠
（可多选）
与 □ 其他 （重大资产重组）
信息披露义务
人披露前拥有 股票种类：人民币普通股（A 股）
权益的股份数
量及占上市公 持股数量：0 股
司已发行股份
比例 持股比例： 0.00%
本次权益变动
股票种类：人民币普通股（A 股）
后，信息披露
义务人拥有权
变动数量： 254,500,955 股
益的股份数量
及变动比例
变动比例： 10.31%
信息披露义务
人是否拟于未
是 □ 否
来 12 个月内
继续增持
信息披露义务
人在此前 6 个
月是否在二级 是 □ 否
市场买卖该上
市公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说
明： （不适用）
18
控股股东或实
际控制人减持
时是否存在侵
是 □ 否 □
害上市公司和
股东权益的问
题
控股股东或实
际控制人减持
时是否存在未
清偿其对公司
是 □ 否 □
的负债，未解
除公司为其负
（如是，请注明具体情况）
债提供的担
保，或者损害
公司利益的其
他情形
本次权益变动
是否需取得批 是 □ 否 □
准
是否已得到批
是 □ 否 □
准
19
（本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司简式权益变动报告书（附
表）之签署页）
信息披露义务人：长霈（上海）投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：
佟晓琳
年 月 日
20
