中信建投证券股份有限公司关于
江苏国信股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“持续督导机构”
或“保荐机构”）作为江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）
再融资项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规
定，对江苏国信 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下意见：
一、募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开
发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2017]2213 号 ） 核 准 ， 江 苏 国 信 非 公 开 发 行
524,934,381 股新股，股票发行价格为 7.62 元/股。本次非公开发行股票募集资金
总额为 3,999,999,983.22 元，扣除各项发行费用 39,000,000.00 元后，募集资金净
额为 3,960,999,983.22 元。募集资金净额已于 2018 年 5 月 17 日汇入公司指定账
户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行募集资金到账情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00035 号）。
（二）2018 年度募集资金使用金额及余额
2018 年 6 月 26 日，公司将募集资金净额 3,960,999,983.22 元转账至江苏省
国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）募集资金专项账户，完成了对
江苏信托的增资。其后，江苏信托于 2018 年 6 月 28 日全额提取募集资金。综上，
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件
的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称
“《管理办法》”），该《管理办法》于 2016 年 5 月 20 日经公司 2015 年度股东大
会审议通过，并于 2018 年 6 月 29 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议进
行了修订。公司依照《管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南
京银行”）开立的募集资金专项账户 0101290000000106 人民币账户内，并于 2018
年 5 月 24 日与保荐机构中信建投证券及南京银行签订了《募集资金三方监管协
议》。同时，公司与江苏信托作为共同甲方，与中信建投证券及中国建设银行股
份有限公司江苏省分行直属支行（以下简称“建设银行”）也签订了《募集资金
三方监管协议》（上述两份协议合称“《监管协议》”）。
上述《监管协议》与深圳证券交易三方监管协议范本不存在重大差异，协议
的履行不存在问题。
鉴于江苏信托已于 2018 年 6 月 28 日将募集资金 3,960,999,983.22 元从其在
建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取，公司募集资金已全部使用完毕，
公司和江苏信托的募集资金专项账户已分别于 2018 年 7 月 4 日和 2018 年 7 月 9
日办理完成销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转
至各自的自有账户，《监管协议》相应终止。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
2018 年 6 月 26 日，公司将募集资金净额 3,960,999,983.22 元转账至江苏信
托在建设银行开立的募集资金专项账户，完成了对江苏信托的增资。天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）就公司完成对江苏信托增资事宜出具了《验资报告》（天
衡验资[2018]00054 号）。其后，江苏信托已于 2018 年 6 月 28 日将募集资金
3,960,999,983.22 元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取。
综上，截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏国信股份有限公司关于 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江
苏国信股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字(2019)00410
号）。报告认为，江苏国信管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面符合
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定的要求，在
所有重大方面如实反映了江苏国信 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。
六、持续督导机构的核查工作
在 2018 年持续督导期间，持续督导机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟
通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包
括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。
七、持续督导机构的核查意见
经核查，持续督导机构认为：江苏国信严格执行募集资金专户存储制度，有
效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理
财等情形；根据江苏国信出具的《江苏国信股份有限公司关于 2018 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
持续督导机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 3,960,999, 983.22 本年度投入募集资金总额 3,960,999, 983.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总 3,960,999, 983.22
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 项目达到 项目可行
是否已变 截至期末投
项目和超 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
更项目（含 本年度投入金额 入进度（%）
募资金投 总额 (1) 金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更） (3)＝(2)/(1)
向 期 化
承诺投资项目
1.增资江苏
否 3,960,999,983.22 3,960,999,983.22 3,960,999,983.22 3,960,999,983.22 100% - - - 否
信托
承诺投资 - - -
- 3,960,999,983.22 3,960,999,983.22 3,960,999,983.22 3,960,999,983.22 100% 否
项目小计
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金购买理财产品 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
袁晨 连子云
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
