证券代码：002610          证券简称：爱康科技          公告编号：2020-154


                    江苏爱康科技股份有限公司
        关于参股公司以资抵债暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 23 日召
开的第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参股公司以资抵债暨关联
交易的议案》，参股公司苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源
工程”）因向本公司采购光伏组件、支架等用于光伏电站建设累计形成对本公司
及子公司欠款共计 29,662.88 万元。能源工程拟以持有的部分电站项目公司股权
抵偿对公司的欠款，具体包括：磁县品佑光伏电力开发有限公司（以下简称“磁
县品佑”）100%的股权、固镇县爱康光伏新能源有限公司（以下简称“固镇爱
康”）100%的股权、临朐祥泰光伏发电有限公司（以下简称“临朐爱康”）100%
的股权以及汤阴爱康能源电力有限公司（以下简称“汤阴爱康”）100%的股权，
上述四家电站项目公司净资产合计 7,544.39 万元。本次交易以具有证券期货相关
业务评估资格的北京中同华资产评估有限公司对标的公司股权评估价格为作价
依据，四家电站项目公司 100%股权评估值合计 4,610 万元（以实际出具的评估
报告的评估值为准），较净资产折价 2,934.39 万元。本次交易股权转让款为 4,610
万元，标的公司与能源工程往来款为 19,881.95 万元，合计抵消能源工程对公司
及子公司欠款 24,491.95 万元，本次交易完成后，能源工程对公司及子公司欠款
剩余 5,170.93 万元。具体内容详见 2020 年 4 月 25 日披露的《关于参股公司以资
抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048）。
    国家电投集团福建新能源有限公司（以下简称“国电投”）拟向能源工程购
买了固镇爱康 100%股权，国电投将向能源工程分期支付固镇爱康的股转对价及
固镇爱康对能源工程的往来欠款。固镇爱康不再以其股权及往来款抵债，交易方
案变更为能源工程收到国电投股转款及往来款直接抵债。具体内容详见 2020 年
7 月 25 日披露的《关于资产交易及关联交易事项的进展公告》（公告编号：
2020-099）。目前能源工程已经出具了《商请及承诺函》以保证收到款项及时返
还爱康科技。

二、交易进展

    截止目前，能源工程拟以资抵债的正式协议尚未签订。2020 年 11 月 5 日公
司第四届董事会第三十次临时会议审议通过《关于参股公司以资抵债暨关联交易
方案变更的议案》，根据能源工程的商请，公司以资抵债方案拟进行调整。独立
董事对本次关联交易发表了事前认可和相关独立意见。具体调整方案如下：
    山东水发综合能源有限公司（以下简称“山东水发”）拟向能源工程购买临
朐爱康 80%股权，爱康科技将出具所涉关于以临朐爱康股权抵债的决议已被撤销、
终止或出具其他山东水发认可的证明文件。能源工程本次交易产生的所有回款将
直接由爱康科技代收以抵偿能源工程对爱康科技的欠款。临朐爱康 100%股权及
往来款原抵偿能源工程对爱康科技欠款 4744.09 万元，此次 80%股权转让后全部
收款金额为 2245.91 万元，预计比原抵债款少 2498.18 万元，后续 2498.18 万元
能源工程商请仍由能源工程偿还。
    目前，爱康科技存在为临朐爱康担保的情形，担保金额为 3245.09 万元，能
源工程将在股权转让协议签订后 15 个工作日内，解除爱康科技的担保。
    剩余两个抵债给爱康科技的电站为磁县品佑、汤阴爱康，能源工程将磁县品
佑和汤阴爱康 100%股权抵债给爱康科技的方案不作改变。

三、风险提示

    本次交易尚需经交易对方及交易标的之有权审批机构审议通过后方可实施，
存在无法获得审批通过的风险。
    公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等相关法律法规和规范性文件，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告！
                                         江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十一月七日