厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002614 证券简称:蒙发利 公告编号:2013-13 号 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 (1)公司简介 股票简称 蒙发利 股票代码 002614 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 吴奕伟、吴娟 电话 0592-3795739 0592-3795740 传真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱 cindyli@easepal.com.cn lala@easepal.com.cn/wj.wu@easepal.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,771,659,880.55 1,886,839,584.65 -6.10% 1,829,852,227.71 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,390,800.00 138,440,892.76 -80.21% 153,076,726.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 22,551,030.09 129,393,996.25 -82.57% 136,456,337.64 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 48,654,754.15 -69,767,025.14 169.74% 146,054,644.47 基本每股收益(元/股) 0.11 0.71 -84.51% 0.85 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.71 -84.51% 0.85 净资产收益率(%) 1.38% 16.56% -15.18% 40.58% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产(元) 2,678,636,770.35 2,632,784,310.38 1.74% 1,055,435,253.66 归属于上市公司股东的净资产(归 属于上市公司股东的所有者权益) 1,990,526,191.72 2,011,202,138.88 -1.03% 397,495,953.23 (元) (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 22,693 21,958 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 1/5 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李五令 境内自然人 30.54% 73,284,040 73,134,000 - - 邹剑寒 境内自然人 30.54% 73,284,000 73,134,000 质押 41,800,000 张泉 境内自然人 6.71% 16,096,000 16,096,000 质押 16,096,000 天津雷石信源股权投 境内非国有法 资合伙企业(有限合 2.23% 5,360,000 - - 5,360,000 人 伙) 魏罡 境内自然人 0.92% 2,214,000 1,660,500 质押 1,333,334 曾建宝 境内自然人 0.75% 1,800,000 1,350,000 - - 刘才庆 境内自然人 0.56% 1,350,000 1,350,000 - - 赵军定 境内自然人 0.46% 1,098,000 - - - 蔡坤平 境内自然人 0.45% 1,088,000 - - - 高兰洲 境内自然人 0.41% 972,000 729,000 - - 陈海洲 境内自然人 0.41% 972,000 - - - 方敏 境内自然人 0.41% 972,000 - - - 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上持股 5%以上的股东中邹剑寒与李五令为一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012 年,受国际市场疲软、劳动力成本、汇率上涨等因素影响,我国对外贸易出口增速出现了大幅回 落,同比 2011 年出口增速下降了 12.40%。作为众多出口型企业中的一员,公司董事会和经营管理层清醒 地认识到:中国出口型企业旧的经营获利模式已经结束,要想保持继续的增长,必须主动调整与转型。在 此背景下,公司于报告期内快速讨论、决策并制定方案,进行了以下几个方面的调整与转型: (1)提出了走品牌、渠道发展道路的战略目标 ①奥佳华(中国)品牌元年的开启 2012 年是公司正式开启品牌之路的元年。8 月,公司携手国际健康品牌奥佳华成立合资公司,公司拥 有其在中国市场的独立品牌运营权,并提出了“立品牌、建团队、拓渠道”的中国战略。9 月,借赞助“上 2/5 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 海 ATP1000 大师杯国际网球赛”之际,奥佳华成功地推出了年度旗舰产品——大师椅,并在中央电视台、 四大航空杂志、机场数码刷屏、大型路牌等强势媒体,展示了奥佳华全新的品牌定位和形象,同时通过终 端 SI 的提升,实现了品牌形象的终端落地。 公司以立足长远,良性发展为目标,开始中国地区奥佳华渠道的布局,2012 年全年完成新开和改造 门店 116 家,截止 2012 年 12 月底,全国已布局门店 160 家,其中直营门店 67 家,主要分布于北京、上 海、深圳、广州一线城市的高端百货商场。报告期内,单店平均营业额逐月呈现良性增长态势,至 2012 年末单店营业额平均增长 30%。 经过近一年的努力,奥佳华品牌运营初见成效,实现了品牌曝光度、知名度、美誉度的初步建设工作。 奥佳华品牌不仅率众登上“2012 中国按摩椅十大品牌”榜单,还一举获得了“中国按摩器具行业领军品牌” 的殊荣。 ②自有品牌建设国际推广初见成效 一直以来北美市场以消费按摩小电器为主,为了引导北美市场全功能按摩椅的市场消费,2011 年度公 司以“COZZIA”自有品牌进入北美市场初试运营。经过近两年的开拓与推广,2012 年度“COZZIA”品 牌营业收入达到了 3,957 万元,同比去年提升 183.52%。 日本是按摩椅的发源地,其市场容量世界第一,按摩椅普及率高达 46%。为了深耕日本按摩器具市场, 2012 年 10 月,公司与富士医疗股份有限公司成立了合资公司,计划以“FUJIMEDIC”品牌开拓日本按摩 椅市场。报告期内,公司出口日本市场全功能按摩椅两千多台,实现了公司在日本市场按摩椅出口零的突 破。 预计 2013 年公司自有品牌的按摩椅在日本市场的销售会持续增长,力争 2013 年销售量能达一万五 千台。 (2)从按摩器具行业向健康、保健产业的延伸 随着生活水平的不断提高,人们对健康生活环境的需求也越来越高。根据专业调查数据显示,美国家 庭空气净化器的拥有率为 30%左右,日本家庭空气净化器的拥有率为 15%左右,中国的家庭拥有率还不到 0.1% ,而中国的空气质量却比美国和日本差的多。 公司经营管理层看好这一产业前景,致力于通过家庭环境的改变使人们生活质量和健康得到相应的改 善。经过认真的市场分析后,提出了从按摩器具行业向健康、保健产业延伸的经营思想,2012 年度公司从 3/5 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 部分环境健康产品品类着手快速整合资源并强力推进,完成了空气净化器、空气清新机、空气加湿器等新 项目地设计、开发及量产出货,当年实现营业收入 9,114 万元。 (3)调整产业结构,逐步淘汰劳动密集型项目,重点发展技术附加值高的项目 随着中国用工短缺日趋严重、劳动力成本的上升以及 2008 年新劳动实施后对劳动密集型产业的冲击, 公司经营管理层深刻地认识到了调整产业结构,逐步淘汰用工多、附加值低的劳动密集型项目的紧迫性与 必要性。2012 年度公司加快了对部分生产基地的调整,实现了对厦门康先、深圳凯得克部分项目的整合, 以尽量降低劳动力因素对公司经营的影响。 在重点发展技术附加值高的项目思想的指导下,报告期内,公司大力推进健康研究院规划、专业按摩 椅基地建设及精益化生产,以及健康管家按摩椅设计开发的工作: ①提出了成立健康研究院的规划,以加速技术创新步伐,加大技术研发力度,提高研究开发水平,不 仅满足公司现阶段发展对技术的需求,并且通过前瞻性的研究,推动公司未来技术的进步。 ②稳步推进“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”的建设,该项目于 2012 年末建设完成并 且全部投入运营,为公司新增了 10 万台按摩椅的产能,进一步增强了规模优势。同时,为了提高高附加 值品类的生产效率与质量水平,报告期内,全功能按摩椅产品线率先推广精益生产系统,进一步提高工装、 自动化设备的设计制造水平。 ③快速推进健康管家按摩椅的设计与开发,通过现代化的通讯技术与先进的医疗技术紧密结合并嫁接 到居家按摩椅设备中,以实现利用互联网进行远程健康检测、诊断,实现个性化的健康管理、理疗和保健。 虽然主动调整和转型在短期内会带来经营费用的上升,引发了订单的波动,但公司经营管理层相信, 转型时期“阵痛”只是短暂的,未来在国内及全球市场掌握了核心技术和品牌、控制了渠道,拥有了终端 定价权,企业才真正具有核心价值。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2012年新增合并单位8家:系2012年公司投资新设厦门蒙发利营销有限公司和日本FUJIMEDIC股份有 限公司;厦门蒙发利营销有限公司投资设立五家子公司;漳州蒙发利实业有限公司投资设立控股子公司漳州 4/5 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要 市蒙发利模具有限公司。 (2)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值 单位:人民币元 2013 年 1-3 月净利润(元) -9,000,000.00 至 -5,000,000.00 较上年同期增加比例(%) 40.00% 至 70.00% 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 -15,131,063.05 (元) 预计 2013 年第一季度销售收入较上年同期有所增长,毛利率有所提 业绩变动的原因说明 升,同时公司根据预算严格控制费用,相应的费用有所下降。 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 董事长:邹剑寒 2013 年 3 月 24 日 5/5