广发证券股份有限公司关于
厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况
之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为厦门蒙发
利集科技(集团)股份有限公司（以下简称“蒙发利”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规和规范性文件要求，就公司 2012 年度募集资金年存放与使用情况进行
了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1318 号文核准，厦门蒙发利科
技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.00 元
/股。截至 2011 年 9 月 5 日，公司募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行
费用 85,008,000.00 元，实际募集资金净额为 1,474,992,000.00 元。立信会计师事
务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信
会师报字（2011）第 13392 号《验资报告》。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 325,966,505.66 元。截至 2012
年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额总计 1,186,179,144.05 元。
序号 项目 金额（元）
1 募集资金总额 1,560,000,000.00
1-1 减：发行费用 85,008,000.00
2 实际募集资金净额 1,474,992,000.00
2-1 四个项目累计资金投入 225,966,505.66
其中: 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 87,381,134.77
1
2-2 偿还银行贷款、补充流动资金 100,000,000.00
2-3 加：利息收入扣除手续费等其它费用的净额 37,153,649.71
3 募集资金专户余额 1,186,179,144.05
二、募集资金存放和管理情况
2011 年 9 月 21 日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份
有限公司厦门分行募集资金专户（账号 2901014210014536）资金 103,750 万元分
10 笔转存为定期，2011 年 9 月 26 日已全部转回活期。
为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相
关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第七次会议
审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011 年 10 月 13 日
2011 年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对
募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协
议及补充协议签订具体情况如下：
1、2011 年 9 月 26 日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限
公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；2011 年 9 月 28 日，子公司厦门
蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电子”）与广发证券、中国建设银行股份有
限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；2011 年 9 月 29 日，
子公司漳州康城家居用品有限公司（简称“漳州康城”）与广发证券、中信银行
股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。
2、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，
公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约
定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011 年 10 月 25 日，公司与保
荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管
协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦
门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011 年 10 月 31 日，
子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三
方监管协议补充协议》。
2
3、2012 年 6 月 12 日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营
销公司”）与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订
《募集资金三方监管协议》；2012 年 6 月 26 日，子公司厦门康先电子科技有限
公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支
行签订《募集资金三方监管协议》。
2011 年 10 月 25 日，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金
专户（账号 2901014210014536）资金 900,000,000.00 元分九笔转为定期。之后，
公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12 月 31 日，该募集资
金专户定存金额为 550,000,000.00 元。
2011 年 10 月 27 日，蒙发利电子将中国建设银行股份有限公司厦门市分行
营业部募集资金专户（账号 35101535001052511766）资金 100,000,000.00 元分两
笔转为定期；2012 年 4 月 19 日及 20 日，蒙发利电子将上述专户资金 43,000,000.00
元分四笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012
年 12 月 31 日，该募集资金专户定存金额为 112,200,000.00 元。
2011 年 10 月 31 日，漳州康城将中信银行股份有限公司厦门分行募集资金
专户（账号 7342010182200110185）资金 100,000,000.00 元分两笔转为定期；2012
年 4 月 20 日，漳州康城将上述专户资金 76,000,000.00 元分五笔转为定期。之后，
公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12 月 31 日，该募集资
金专户定存金额为 186,000,000.00 元。
2012 年 6 月 8 日，蒙发利营销公司将中国工商银行股份有限公司厦门东区
支行募集资金专户（账号 4100023829200006582）资金 190,000,000.00 元分七笔
转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12 月
31 日，该募集资金专户定存金额为 163,360,000.00 元。
2012 年 6 月 26 日，厦门康先将中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行募
集资金专户（账号 40-386001040024491）资金 170,000,000.00 元分七笔转为定期。
之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12 月 31 日，该
募集资金专户定存金额为 160,777,906.57 元。
根据协议，存单到期后将及时转入相关协议规定的募集资金专户进行管理或
以存单方式续存。
3
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 定存金额（元） 期 限 账户余额（元）
中国民生 2012.10.25~
厦门蒙发利科 460,000,000.00
银行股份 2013.10.25
技（集团）股 2901014210014536 555,267,630.87
有限公司 2012.12.05~
份有限公司 90,000,000.00
厦门分行 2013.12.05
中国建设 2012.10.29~
70,000,000.00
银行股份 2013.10.29
厦门蒙发利电
有限公司 35101535001052511766 2012.10.29~ 113,025,625.50
子有限公司 33,000,000.00
厦门市分 2013.04.29
行营业部 9,200,000.00 7 天通知存款
2012.11.12~
100,000,000.00
2013.11.12
中信银行 2012.10.23~
46,000,000.00
漳州康城家居 股份有限 2013.10.23
7342010182200110185 191,276,439.15
用品有限公司 公司厦门 2012.10.23~
20,000,000.00
分行 2013.04.23
2012.09.06~
20,000,000.00
2013.03.06
2012.06.08~
100,000,000.00
2013.06.08
中国工商 2012.12.10~
20,000,000.00
银行股份 2013.06.10
厦门蒙发利营
有限公司 4100023829200006582 2012.12.12~ 164,960,033.00
销有限公司 10,000,000.00
厦门东区 2013.03.12
支行 2012.12.10~
20,000,000.00
2013.03.10
13,360,000.00 7 天通知存款
2012.06.26~
50,000,000.00
2013.06.26
中国农业 2012.12.26~
20,330,000.00
银行股份 2013.06.26
厦门康先电子
有限公司 40-386001040024491 2012.12.26~ 161,649,415.53
科技有限公司 30,447,906.57
厦门莲前 2013.03.26
支行 2012.12.20~
45,000,000.00
2013.06.20
15,000,000.00 7 天通知存款
合 计 1,186,179,144.05
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件。
4
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整
地披露募集资金的存放与管理情况。
附件：
1、《募集资金使用情况对照表》。
5
附件：
募集资金使用情况对照表 单位：元
募集资金 本年度投入募集资金总
1,474,992,000.00（扣除发行费用后） 138,055,762.89
总额 额
报告期内
变更用途
-
的募集资
金总额
累计变更
用途的募 已累计投入募集资金总
- 325,966,505.66
集资金总 额
额
累计变更
用途的募
-
集资金总
额比例
项目达 项目可
承诺投资 是否已 截至期末投 本年 是否
到预期 行性是
项目和超 变更项 募集资金 调整后 本年度 截至期末累计投 资进度（%） 度实 达到
可使用 否发生
募资金投 目（含部 承诺投资总额 投资总额（1） 投入金额 入金额（2） （3）=（2）/ 现的 预期
状态日 重大变
向 分变更） （1） 效益 效益
期 化
承诺投资项目
1、蒙发利
电子年产 不 不
10 万台按 否 238,261,900.00 238,261,900.00 54,605,281.92 129,480,388.56 54.34% 2012.12 适 适 说明 1
摩椅新建 用 用
项目
6
2、漳州康
城按摩居 不 不
室电器生 否 199,334,400.00 199,334,400.00 131,493.60 13,167,129.73 6.61% 说明 2 适 适 说明 2
产基地新 用 用
建项目
承诺投资
437,596,300.00 437,596,300.00 54,736,775.52 142,647,518.29
项目小计
超募资金投向
1、归还银
- - - 30,000,000.00 -
行贷款
2、永久性
补充流动 - - - 70,000,000.00 -
资金
3、投资康
不 不
先电子相
否 216,596,100.00 216,596,100.00 56,522,383.62 56,522,383.62 26.10% 2013.6 适 适 否
关 项 目
用 用
（注）
4、投资营 不 不
销网络建 否 191,003,500.00 191,003,500.00 26,796,603.75 26,796,603.75 14.03% 2015.6 适 适 否
设项目 用 用
合计 845,195,900.00 845,195,900.00 138,055,762.89 325,966,505.66
项目可行
性发生重
无
大变化的
情况说明
7
本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民币，较募集资金投资项目资金需求
437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。
1、2011 年 9 月 26 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司
拟使用超募资金 100,000,000.00 元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 30,000,000.00 元用以归还银行贷款，70,000,000.00 元用以
永久性补充流动资金。
超募资金
2、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金
的金额、
用途及使 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
用进展情
3、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金 21,659.61
况
万元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目。
4、2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金 19,100.35
万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金实际使用 183,318,987.37 元，其中， 100,000,000.00 元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，
超募资金投资的两项目累计投入资金 83,318,987.37 元。其余尚未使用资金，全部存于相关募集资金专户中。
说明 2：经第二届董事会第十七次会议、2012 年第三次临时股东大会决议通过，公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩
募集资金
投资项目 居室电器生产基地新建项目。主要是因为：该项目实施用地需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响。此外，因国际经济环境恶化，
实施地点 我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑，公司暂缓在原建设地点投资实施漳州康城按摩居室电器生
变更情况
产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于 2013 年 10 月 31 日前决定是否继续实施该项目。
募集资金
投资项目
无
实施方式
调整情况
8
募集资金 2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的 87,381,134.77 元置换预先投入募集资金投资项目
投资项目 的自筹资金，并经信会师报字（2011）第 13465 号鉴证报告审核。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 87,381,134.77 元，全部用于置换蒙
先期投入
及置换情 发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。2012 年，公司未有募集资金投资
况 项目先期投入置换情况事宜。
用闲置募
集资金暂 2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金
时补充流
动资金情 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
况
说明 1：蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目承诺投资总额 238,261,900 元，截至 2012 年 12 月底，公司实际投入募集资金 129,480,388.56
项目实施 元，已按计划进度建设完成，并已全部投入运营。该项目投入生产后，将为公司新增 10 万台按摩椅产能，更好地满足客户需要，进一步增强
出现募集 公司的核心竞争力。截至 2012 年 12 月 31 日，项目结余资金 108,781,511.44 元（不含利息收入，其中尚有 2,019,559.14 元尾款尚未支付），主要
资金节余
的金额及 原因为：一方面，在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下，公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化；部份设备购买渠道由
原因 国外引进改为国内购买；通过公司原有老厂区设备的重新调整，腾出一部分设备供新项目使用。另一方面，项目建设过程中，公司在保证项目建设
质量的前提下，加强工程费用控制、监督与管理，减少了工程开支。
尚未使用
的募集资
按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。
金用途及
去向
募集资金
使用及披
注：厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目，前期自有资金预先投入 4,380 万元，因募集资金到账已
露中存在
超过半年而无法置换，进而造成募集资金投资减少。截止至 2012 年 12 月 31 日，该项目自有资金及募集资金共计已投入 10,032 万元。
的问题或
其他情况
9
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2013 年 3 月 24 日，立信会计师事务所有限公司出具了《公司募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为:“我们认为，厦门蒙发利科技（集
团）股份有限公司董事会编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与使用情况
的报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格
式指引的规定，如实反映了厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司公司募集资
金 2012 年度存放与使用情况。”
七、保荐人主要核查工作
保荐代表人对蒙发利募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行
的核查工作如下：
1、在蒙发利募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
2、取得募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证、募集资金项目相关
的合同等相关资料；
3、核对银行对账单、明细账、原始凭证、合同等相关资料；
4、现场观察、询问募集资金项目工程建设情况；
5、与公司财务负责人、董事会秘书、项目建设相关人员进行访谈，询问募
集资金使用和项目建设情况。
八、保荐人核查意见
经核查，广发证券认为：蒙发利募集资金年 2012 年度存放与使用情况符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及
其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
10
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有
限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
胡 军 叶 勇
保荐人：广发证券股份有限公司
年 月 日
11
