证券代码：002614         股票简称：蒙发利         公告编号：2015-66 号


                  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                      关于签署股权收购意向书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、交易概述


     特别提示：
     1、本次签订的协议仅为收购股权的意向性协议，属于双方合作意愿、意向
 性约定，协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
     2、协议交易对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也
 未构成重大资产重组。
     一、本次拟收购股权概述
     2015 年 7 月 29 日公司通过在香港注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公
 司（以下简称“蒙发利香港”）与韩国 REPTECH CO., LTD（以下简称“REPTECH”）
 控股股东 Lee   Jun   Hyung （持有 REPTECH 94%的股份）签署了《股权收购
 意向书》（以下简称“本意向书”），拟收购 Lee   Jun   Hyung 合法持有的
 REPTECH 51%股权。若本次收购成功后，REPTECH 将成为蒙发利香港的控股
 子公司。
     二、蒙发利香港的基本情况
     蒙发利香港为公司全资子公司，系于 2007 年 9 月 12 日在中国香港注册成立
 的有限责任公司（公司编号 1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道 12 号美国
 银行中心 7 楼 710 室。其法定股本、已发行及实缴股本均为 HKD19,124,700，等
 分为每股面值 HKD1.00 的普通股股票 19,124,700 股。邹剑寒先生为蒙发利香港
 唯一董事。
     蒙发利香港系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，蒙发
 利香港持有在马来西亚注册的 OGAWA WORLD BERHAD100%的股权、在美国
 注册的 COZZIA USA, LLC 100%的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司
100%的股权，持有漳州蒙发利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电子
有限公司 0.83%的股权。
    三、拟投资标的的基本情况
    公司名称：REPTECH CO., LTD
    注册资本：6 亿韩元
    法定代表人：    Lee Jun-Hyung
    成立时间：    1991 年 7 月 3 日
    经营范围：销售家用电子设备及零部件(例按摩椅，电动剃须刀，电饭煲等)
    REPTECH 主营按摩椅销售，是 Panasonic 按摩椅在韩国的总代理，在高端
销售渠道销售排名第一。同时还与        Philips、Ddole、 Inocorp   等知名企业建立
了紧密合作关系。REPTECH 营销网络覆盖线上线下销售渠道，其线下覆盖了韩
国主要的知名高端百货商场，大型电子产品连锁超市等（其中百货渠道 38 家，
Hi-Mart 357 家），线上主要为电视购物渠道。
    四、《股权收购意向书》的主要内容
    1、收购标的
    公司的收购标的为 Lee     Jun   Hyung 拥有的 REPTECH 其中 51%的股权、
权益及其实质性资产、资料，包括但不限于固定资产、知识产权（专利、商标、
著作权等）、商业秘密、管理团队和市场渠道（其中百货渠道 38 家， Hi-Mart 357
家）等。

    2、收购方式：

   双方初步达成合意，以 2015 年目标公司销售额不低于 358 亿韩元，净利润

率不低于 1%为前提，目标公司的估值为 100 亿韩币，有关股权转让的价款及支

付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进

行约定。

    3、尽职调查
    如果在尽职调查中，公司发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的
任何事实（包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经
营风险等），公司应书面通知 Lee      Jun   Hyung，列明具体事项及其性质，双方
应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在公司上述书面通知发出之日起
15 日内，Lee     Jun   Hyung 和/或目标公司不能解决该事项至公司（合理）满意
的程度，公司可于上述书面通知发出满 15 日后，以给予 Lee     Jun   Hyung 书面
通知的方式终止本意向。
    4、收购后的其他约定
    （1）双方同意，在完成股权交割后，REPTECH 的董事会成员应不超过 5
人，董事长由公司委任且公司有权指定 3 名代表人担任董事。 公司总经理由董
事会聘任，总经理负责制定目标公司的年度经营计划的制定、执行和实现。
    （2）完成股权交割后，REPTECH 的增资，由公司单方注资，增资完成后，
公司持有 REPTECH66%的股份。 增资部分用于 OGAWA 品牌在韩国树立与推
广。
    5、违约责任
    REPTECH 应保证对该项目所提供的相关文件材料真实、完整、合法、有效，
否则公司有权退出该股权收购项目，并保留向 REPTECH 要求相关赔偿的权利，
同时本决意向书自行终止.
       五、本次拟收购股权的目的和对公司的影响
       （一）本次拟收购股权的目的和意义
       对于保健按摩类产品，韩国是除日本之外，在亚洲排名第二成熟的消费市
场，消费者对产品的认知和主动消费意识很强。近年来随着新兴的电视购物、网
络直销渠道及创新的租赁销售模式的兴起，韩国保健按摩产品市场规模快速增长，
2012 年以来年复合增长率近 36%，2014 年市场份额达 4,500 亿韩币(折合 24 亿
元人民币)。
       REPTECH 作为松下品牌按摩椅的代理商，在韩国高端销售渠道销售排名
第一。若本次收购成功，将有利于加速公司自主“奥佳华 OGAWA”品牌在亚太
地区布局和推广，提升品牌知名度，快速填补公司自主品牌在韩国市场的空白，
提升公司销售业绩。同时，通过控股的韩国销售公司可以挖掘和对接韩国本地的
研发、设计资源，提升公司的设计、研发水平，紧跟三星、LG 等国际知名企业
的发展动向。
    （二）本次拟收购股权的风险
    1、外汇风险。
    本次股权收购标的位于韩国，交易各方涉及韩国、中国、中国香港，融资及
交易币种涉及人民币、美元、韩元。伴随各项外币汇率不断变化，对本次收购将
带来一定的外汇风险；
    2、交易不确定风险
    本次签订的仅为股权收购意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、
意向性约定。该股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈
判情况确定。因此，该股权收购事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资
风险。
    六、本次拟收购股权的资金来源
    本次股权收购所需资金将通过银行融资等方式筹集。公司预计本次股权收购
不会对公司的现金流状况或业务运营构成重大影响。
    七、备查文件
    1、《股权收购意向书》。
    特此公告。
                                   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2015 年 7 月 29 日