奥佳华：公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2020-02-26
证券代码：002614 证券简称：奥佳华 公告编号：2020-07 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”、“公司”或“发
行人”）和方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正保荐”、“保荐机构
（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深
圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称
“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务
办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债” 或“奥佳转债”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请
投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要
提示如下，敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确
保其资金账户在 2020 年 2 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网
上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止
发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 120,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
最大包销金额原则上不超过 36,000 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的
30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协
商是否采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定
采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
奥佳华本次公开发行 120,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网
上申购已于 2020 年 2 月 25 日（T 日）结束。
根据 2020 年 2 月 21 日（T-2 日）公布的《奥佳华智能健康科技集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告
一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次奥佳转债发行
申购结果公告如下：
一、总体情况
奥佳转债本次发行 120,000.00 万元（共计 1,200 万张），发行价格每张 100
元，本次发行的原股东优先配售日及网上发行日期为 2020 年 2 月 25 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 2
月 24 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上
向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下：
（一）向原 A 股股东优先配售结果
原股东共优先配售奥佳转债 9,032,921 张，共计 903,292,100.00 元，占本次
发行总量的 75.27%。
（二）网上向社会公众投资者发售结果
本次发 行最 终确 定的 网上 向社会 公众 投资 者发 行的 奥佳 转债为
296,707,000.00 元（2,967,070 张），占本次发行总量的 24.73%，网上中签率为
0.0082119788%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 36,130,999,010 张 ， 配 号 总 数 为 3,613,099,901 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001—003613099901。
发行人和主承销商将在 2020 年 2 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2020 年 2 月 27 日（T+2 日）在《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购
可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）奥佳转债。
本次可转债发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 9,032,921 9,032,921 100.00%
网上社会公众投资者 36,130,999,010 2,967,070 0.0082119788%
合计 36,140,031,931 11,999,991 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购
单位，因此所产生的余额 9 张由主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的奥佳转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人 2020 年 2 月 21 日在《证券
日报》、《证券时报》上刊登的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
地址 ：福建省厦门市湖里区安岭二路 31-37 号八楼
电话 ：0592-3795739
联系人 ：李巧巧
2、保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
地址 ：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
电话 ：010-56437048、56437050
联系人：资本市场部
发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
2020 年 2 月 26 日
（本页无正文，为《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
