奥佳华：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-03-02
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2020-09 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”、“公司”或“发
行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019] 1966 号文核准。方正证券承
销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次
发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“奥佳转债”，债券代码
为“128097”。
本次发行的可转债规模为人民币 120,000.00 万元，每张面值人民币 100 元，
共计 1,200 万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日
（2020 年 2 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本 次发行认购金额不足
120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 2 月 25 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的奥佳转债总计
9,032,921 张，即 903,292,100.00 元，占本次发行总量的 75.27%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 2 月 27 日（T+2 日）结束。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承
销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,933,601
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：293,360,100.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：33,469
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,346,900.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构（主承销商）包销。此外《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上
申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐机构（主承销
商）包销。
保荐机构（主承销商）包销数量合计为 33,478 张，包销金额为 3,347,800.00
元，包销比例为 0.28%。
2020 年 3 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
地址 ：福建省厦门市湖里区安岭二路 31-37 号八楼
电话 ：0592-3795739
联系人 ：李巧巧
2、保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
地址 ：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
电话 ：010-56437048、56437050
联系人：资本市场部
发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
2020 年 3 月 2 日
（本页无正文，为《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
