方正证券承销保荐有限责任公司
关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐"或“保荐机构"）作
为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关规定，对奥佳华 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎调查。核查
的具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
方正承销保荐查询了奥佳华募集资金专户对账单，查阅了奥佳华募集资金年度存
放与使用的专项报告、《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告（2020 年度）》以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司募集
资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金存放与
使用情况进行了核查。
二、可转债募集资金基本情况
（一）可转债募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1966 号文核准，奥佳华于 2020 年 2
月 25 日公开发行可转换债券 1,200,000,000 元，每张面值为 100 元，共 1,200 万张。
扣除承销费用 11,600,000 元（含税）后实际收到的金额为 1,188,400,000 元，已由方正
承销保荐于 2020 年 3 月 2 日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另
扣除其他发行费用 3,000,000 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,185,400,000 元，
其中，发行费用可抵扣进项税额为 826,415.09 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发
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行实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“立信中联验字【2020】
D-0002 号”《验资报告》。
（二）可转债募集资金使用计划
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 120,000 万元，扣除发行费用后，
募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目 83,181.36 75,000.00
2 漳州奥佳华智能健康产业园区 55,123.25 45,000.00
合计 138,304.61 120,000.00
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“厦门奥佳华智能健康设备工
业 4.0 项目”由公司间接持股 100%的子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司（以下
简称“厦门设备”）实施，“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目由公司间接持股 100%
的子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“漳州设备”）实施。
（三）2020 年度募集资金使用金额及余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 487,900,511.65
元，累计用于购买结构性存款且尚未到期的金额 650,000,000.00 元，募集资金专户余
额合计为 53,946,505.79 元，具体如下：
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始余额 1,188,400,000.00
减：置换预先投入的自筹资金 362,564,212.25
累计投入募集资金项目 125,336,299.40
以闲置募集资金购买结构性存款尚未到期金额 650,000,000.00
银行手续费 627.40
加：结构性存款利息收入 2,345,555.56
活期存款利息收入 1,102,089.28
募集资金账户余额 53,946,505.79
注：发行费用 300 万元由自有资金进行支付，且未进行置换。
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三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。
经公司第四届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议，通过了《关于提
请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提
下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其
它与本次发行相关的一切事宜。
2020 年 3 月 9 日，公司分别在厦门国际银行厦门嘉禾支行、中信银行股份有限公
司厦门分行营业部设立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议；
2020 年 3 月 25 日，公司全资子公司厦门设备、漳州设备分别在兴业银行股份有
限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，
并与银行、保荐机构签订三方监管协议。
截至 2020 年 12 月 31 日，奥佳华募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户主体 开户行 账号 截止日余额 备注
厦门国际银行厦门嘉禾
1 奥佳华 8004100000006041 - 注1
支行
中信银行股份有限公司
2 奥佳华 8114901012400146694 - 注2
厦门分行营业部
兴业银行股份有限公司
3 厦门设备 129960100100402749 23,432,329.63
厦门观音山支行
中国农业银行股份有限
4 漳州设备 40386001040049589 30,514,176.16
公司厦门莲前支行
合计 53,946,505.79
注 1：公司于 2020 年 3 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币
75,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品。公司于
2020 年 3 月 9 日与厦门国际银行股份有限公司签订了《厦门国际银行结构性存款产品协议书》，
使用暂时闲置募集资金 74,000.00 万元人民币购买结构性存款，其中 9,000.00 万元已到期赎回，结
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构性存款及其余额如下：
单位：元
银行理财产品账户 开户行 银行账号 理财余额
奥佳华智能健康科技集团股份 厦门国际银行股份有限公
8004400000002678 650,000,000.00
有限公司 司厦门嘉禾支行
注 2：公司在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集专户已于 2021 年 1 月 13 日
销户。
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司募集资金的承诺投资总额为 1,186,226,415.09 元，截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金的实际投资总额为 487,900,511.65 元，差异金额为募投项目尚未完工造成的。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目先期已投入金额为人民 315,337,011.62
元，截至 2020 年 12 月 31 日，已用募集资金置换金额为人民币 315,337,011.62 元。
2、漳州奥佳华智能健康产业园区项目先期已投入金额为人民币 47,227,200.63 元，
截至 2020 年 12 月 31 日，已用募集资金置换金额为人民币 47,227,200.63 元。
（五）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募
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集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（八）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚有未到期理财产品（结构性存款），余额为人民
币 650,000,000.00 元。其余募资资金为活期余额，存在厦门奥佳华智能健康设备有限
公司和漳州奥佳华智能健康设备有限公司的募集资金专户中。
（十）募集资金使用的其他情况
根据公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购
买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 75,000.00 万元的元暂时闲置资金购
买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
购买理财产品到期产生利息收入为人民币 2,345,555.56 元，未到期理财产品余额为人
民币 650,000,000.00 元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告进行了专项审核，并出具了《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告（2020 年度）》，发表意见如下：
“我们认为，贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信
息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况。”
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四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：奥佳华 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等有关规定，并按规定履行了信息披露义务，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳华智能健康科技集
团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张世通 刘伟生
方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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募集资金使用情况对照表
编制主体：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 单位：元
募集资金总额： 1,186,226,415.09 本年度投入募集资金总额： 487,900,511.65
变更用途的募集资金总额： - 已累计投入募集资金总额： 487,900,511.65
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%
本年 是否 项目可行
截至期末投资 项目达到预
序 承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 度实 达到 性是否发
进度（3）=（2） 期可使用状
号 资金投向 （含部分变更） 资总额 （1） 额 投入金额（2） 现的 预期 生重大变
/（1） 态日期
效益 效益 化
厦门奥佳华智能健康 2020 年 12 不适
1 否 741,391,509.43 741,391,509.43 418,182,639.82 418,182,639.82 56.41% - 否
设备工业 4.0 项目 月 用
漳州奥佳华智能健康 2022 年 12 不适
2 否 444,834,905.66 444,834,905.66 69,717,871.83 69,717,871.83 15.67% - 否
产业园区 月 用
合计 1,186,226,415.09 1,186,226,415.09 487,900,511.65 487,900,511.65 41.13% -
受到 2020 年新冠肺炎疫情等不利因素影响，“漳州奥佳华智能健康产业园区”无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司召开第五届
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
体项目）
下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计 362,564,212.25 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 75,000.00
万元的元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚有未到期理财产品（结构
尚未使用的募集资金用途及去向
性存款），余额为人民币 650,000,000.00 元。其余募资资金为活期余额，存在厦门奥佳华智能健康设备有限公司和漳州奥佳华智能健康设
备有限公司的募集资金专户中。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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