长青集团：关于2020年四季度可转债转股结果暨股本变动公告2021-01-06
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2021-002
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
关于 2020 年四季度可转债转股结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自 2020 年 10 月 15 日起可转换
为本公司股份。截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 78,900 元“长集转债”
转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 9,719 股，占“长集转债”转股前公司已
发行普通股股份总额的 0.0013%。
未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“长集转债”金
额为人民币 799,921,100 元，占“长集转债”发行总量的比例为 99.99%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
现将自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年四季度末可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“长集转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009 号”文核准，公司于 2020
年 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 8.00 亿元，初始转股价格为 8.31 元/股。
经深交所“深证上[2020]372 号”文同意，公司 8.00 亿元可转换公司债券
于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码
“128105”。
根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10
月 15 日起可转换为公司股份。
2020 年 5 月 28 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》
2020-054）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以公司当时总股本 741,883,144
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），除权除息日为 2020
年 6 月 3 日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于 2020 年 6
月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 6 月
3 日起生效。
二、“长集转债”转股及股份变动情况
自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年第四季度末，“长集转债”因转股减少数量为
789 张，转股数量为 9,719 股。截至 2020 年第四季度末，剩余可转债余额为
7,999,211 张。自 2020 年 10 月 1 日至公司 2020 年第四季度末，公司股份变动
情况如下：
本次变动前 期间股份增 本次变动后
本次转股
（2020 年 9 月 30 日） 减变动情况 （2020 年 12 月 31 日）
增加数量
（+,-）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售
条件流通 285,656,100 38.50 -13，920，000 0 271,736,100 36.63
股
二、无限
售条件流 456,227,044 61.50 +13,929,719 9,719 470,156,763 63.37
通股
三、总股
741,883,144 100.00 9,719 9,719 741,892,863 100.00
本
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660
进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
