广东长青（集团）股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
的鉴证报告
专项鉴证报告
众会字(2021)第 02331 号
广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东长青（集团）股份有限公司(以下简称“长青集团”)截至 2020 年
12 月 31 日止的《广东长青（集团）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及
相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏是长青集团管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重
新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
四、鉴证结论
我们认为，长青集团的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、及相关格式指引等规定编制，反映了长青集团截至 2020 年 12 月 31 日止的募集
资金存放与实际使用情况。
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五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长青集团 2020 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任
何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人）
中国注册会计师
中国上海 2021 年 3 月 29 日
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广东长青（集团）股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引等规定，广东长青（集
团）股份有限公司（以下简称“长青集团”）编制的截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金年度
存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于核准广东长青（集团）股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2009 号）的核准，本公司本次公
开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券，募集资金总
额为人民币 800,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 13,112,527.97 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 786,887,472.03 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)第 1158 号”验证报告予以确认。本公司对募
集资金已采取了专户存储管理。
2020 年年度募集资金专户使用情况及 2020 年 12 月 31 日余额如下：
期初募集资金余额 800,000,000.00
减：本期已支付的发行费用 13,112,527.97
募集资金净额 786,887,472.03
减：累计使用募集资金 775,848,257.38
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 463,796,671.32
使用超募资金用于偿还银行贷款 -
归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
变更部分募集资金为永久性补充流动资金 -
本年度投入募投项目的募集资金 312,051,586.06
募集资金余额 11,039,214.65
加：利息收入和手续费支出净额 156,187.36
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,195,402.01
注：
1、 截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户到账金额为 800,000,000.00 元，扣除本期已
支付的发行费用 13,112,527.97 元，募集资金净额为 786,887,472.03 元。
2、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，并于 2020 年 4 月 16 日出具了“众会字(2020)3599 号”《广东长青（集
团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换
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预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 463,796,671.32 元。
3、 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用 2020 年度发行可转换公司债券募集资金
775,848,257.38 元 ， 其 中 ： 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
463,796,671.32 元，本年度投入募投项目的募集资金 312,051,586.06 元。
4、 截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为
11,195,402.01 元，其中包含：募集资金利息收入扣减手续费等支出后净额为 156,187.36
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立 5 个募集资金专户，截止 2020 年 12 月 31 日，
各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日
开户银行 银行帐号
募集资金余额
中国建设银行股份有限公司小榄支行 44050178040300001043 646.77
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000389111 9,290,745.45
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000384431 1,904,009.79
中国银行中山小榄支行营业部（已销户） 649672804919 -
中国农业发展银行中山市分行（已销户） 20344209900100000387821 -
合计 11,195,402.01
注：
1、 账号 649672804919 已于 2020 年 9 月 27 日在中国银行中山小榄支行营业部销户。
2、 账号 20344209900100000387821 已于 2020 年 9 月 27 日在中国农业发展银行中山市分行
销户。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第四届董事会第三十四次会议审
议授权批准，公司于近日分别与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简
称 “开户银行”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募
集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协议》。
三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或
四方）监管协议的履行不存在问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00
本年度投入募集资金总额 78,880.47
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 78,880.47
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实现 是否达到
更项目(含 计投入金额 资进度(%)(3) 可使用状态日 是否发生重
资金投向 诺投资总额 额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更) (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
铁岭长青生物质热电
否 12,000.00 12,000.00 11,999.94 11,999.94 100.00% 2020.01.01 2,831.22 是 否
联产项目新建工程
永城长青生物质能源
有限公司生物质能热 否 16,000.00 16,000.00 15,070.93 15,070.93 94.19% 2020.05.01 -210.08 否 否
电联产工程
蠡县热电联产项目 否 28,000.00 28,000.00 27,809.60 27,809.60 99.32% 项目建设期 1 年 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 80,000.00 80,000.00 78,880.47 78,880.47 98.60% - - - -
超募资金投向
闲置募集资金暂时补
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充流动资金（如有）
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 80,000.00 80,000.00 78,880.47 78,880.47 98.60% - - - -
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未达到计划进度或预 1. 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程因上半年地方疫情控制的缘故，影响了项目在投运前应正常开展的燃料收购工作；项目投运后遇
计收益的情况和原因 上极端天气，收储燃料成本也超出预期；根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费仍在等待结算； 2020 年度根据企业会
（分具体项目） 计准则计提的信用减值损失增加；综合以上情况的影响下，该项目 2020 年净利润未达预期效益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2020 年经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“众会字(2020)3599 号”《广
募集资金投资项目先
东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 46,379.67 万
期投入及置换情况
元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金永久
不适用
性补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无存在问题及其他情况
情况
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