证券代码：002616         证券简称：长青集团         公告编号：2021-038
    债券代码：128105         债券简称：长集转债



                         广东长青（集团）股份有限公司

                         关于可转债转股价格调整的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、调整前“长集转债”转股价格为：8.11 元/股
    2、调整后“长集转债”转股价格为：7.91 元/股
    3、转股价格调整生效日期：2021 年 4 月 30 日
    4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项。


    一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公开
发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105），根据
《广东长青（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，长集转债在本次发行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情
况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应
调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
       派送现金股利：P1=P0-D；
       上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
       其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
       当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本
次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
       当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利
益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整
内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


       二、可转换公司债券转股价格调整情况
       1、前次可转换公司债券转股价格调整情况
       2020 年 6 月 3 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“长
集转债”转股价格由 8.31 元/股调整为 8.11 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 6
月 3 日起生效。
       2、本次可转换公司债券转股价格调整情况
       公司将实施 2020 年年度权益分派，以公司当前总股本 741,895,452 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），除权除息日为 2021 年 4 月 30
日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格将于 2021 年 4 月 30 日
起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生
效。
       本次调整转股价格具体计算方法如下：
       计算公式为：P1=P0-D
   其中 P0=8.11，D=0.2
   即 P1=8.11-0.2=7.91 元/股


    “长集转债”转股期的起止日期为 2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日，目
前“长集转债”已进入转股期，请各位投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                        广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                               2021年4月23日