国金证券股份有限公司
关于
常州亚玛顿股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二一年六月
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州亚
玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）的核准，
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”、“发行人”或“公司”）以非公开
发行股票的方式向特定投资者发行不超过 4,800 万股人民币普通股（A 股）。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作
为亚玛顿本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过
程及认购对象的合规性进行了核查，认为：亚玛顿的本次发行过程及认购对象
符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销
管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性
文件的规定；符合中国证监会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]595 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；
符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要
求。现对本次发行的合规性出具如下说明。
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 5 月 26 日）。
本次非公开发行股票发行价格为 25.6 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即
不低于 24.88 元/股。发行价格为发行底价（24.88 元/股）的 102.89%，为发行定
价基准日前 20 个交易日均价的 82.32%。
（二）发行数量
根据中国证监会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]595 号）的核准，亚玛顿非公开发行不超过 48,000,000 股
新股。
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 39,062,500 股，
2
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东
大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 48,000,000 股 。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 11 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关
规定，具体如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
1 UBS AG UBS AG 1,171,875 30,000,000.00 6
2 林金涛 林金涛 1,171,875 30,000,000.00 6
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新
273,437 6,999,987.20 6
经济混合型证券投资基金
富 国 基 金 管 理有 中国农业银行股份有限公司－富国价值优
3 234,375 6,000,000.00 6
限公司 势混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产
703,125 18,000,000.00 6
业灵活配置混合型证券投资基金
常 州 天 鼎 实 业投
4 资 合 伙 企 业 （有 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙） 3,937,500 100,800,000.00 6
限合伙）
5 周至恒 周至恒 1,289,062 32,999,987.20 6
华 夏 基 金 管 理有 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
6 2,890,625 74,000,000.00 6
限公司 年定期开放混合型证券投资基金
华 泰 资 产 管 理有 华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选
7 1,171,875 30,000,000.00 6
限公司 资产管理产品
基本养老保险基金一二零二组合 170,162 4,356,147.20 6
中国工商银行股份有限公司－海富通改革
187,188 4,792,012.80 6
驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 56,720 1,452,032.00 6
中国工商银行股份有限公司－海富通均衡
85,081 2,178,073.60 6
甄选混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿
11,344 290,406.40 6
精选混合型证券投资基金
湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行 14,747 377,523.20 6
海 富 通 基 金 管理 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交 12,478 319,436.80 6
8
有限公司 通银行
湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银
12,478 319,436.80 6
行
江西省拾号职业年金计划－工商银行 5,672 145,203.20 6
江西省柒号职业年金计划－浦发银行 14,180 363,008.00 6
宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通
3,403 87,116.80 6
银行
河南省壹号职业年金计划－交通银行 17,016 435,609.60 6
河南省柒号职业年金计划－建设银行 17,016 435,609.60 6
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建 3,403 87,116.80 6
3
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
设银行
河北省柒号职业年金计划－招商银行 17,016 435,609.60 6
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金
28,360 726,016.00 6
计划－中国银行股份有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
13,045 333,952.00 6
计划－中国银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
85,081 2,178,073.60 6
－中国工商银行股份有限公司
国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业
25,524 653,414.40 6
年金计划－招商银行股份有限公司
国网安徽省电力公司企业年金计划－中国
11,344 290,406.40 6
银行股份有限公司
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金
19,852 508,211.20 6
计划－中国工商银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司企业年金计划
17,016 435,609.60 6
－中国民生银行
常 州 市 天 宁 弘亚
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限
9 实 业 投 资 合 伙企 1,953,125 50,000,000.00 6
合伙）
业（有限合伙）
深 创 投 制 造 业转 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公
10 型 升 级 新 材 料基 司－深创投制造业转型升级新材料基金 19,531,250 500,000,000.00 6
金（有限合伙） （有限合伙）
上 海 诺 铁 资 产管 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海
11 3,906,250 100,000,000.00 6
理有限公司 通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合计 39,062,500 1,000,000,000.00 -
发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对
象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，减除发行费用（不含税）人
民币 13,853,316.00 元（其中保荐承销费 12,000,000.00 元、律师费用 800,000.00
元、审计及验资费用 641,509.43 元、信息披露费 283,018.87 元、用于本次发行
的手续费及其他 128,787.70 元）后，募集资金净额为 986,146,684.00 元，不超
过本次募集资金拟投入金额 1,000,000,000.00 元。
（五）发行股票限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、
深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，
4
自本次发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、
法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、
发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《证券
发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，符合
发行人相关董事会、股东大会决议。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次发行履行的内部决策程序：
1、2020 年 8 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2、2020 年 9 月 7 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议
并表决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事项。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2020 年 11 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受
理。
2、2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、 2021 年 3 月 8 日，发行人收到中国证监会 2021 年 3 月 1 日签发的《关
于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595
号），核准公司非公开发行不超过 48,000,000 股新股，发生转增股本等情形导
致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12
个月内有效。
5
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会和股
东大会的批准和核准，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策和
外部审批程序，符合相关法律法规的规定。
三、本次非公开发行股票的发行过程
作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），国金证券在发
行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行股票工作。
（一）认购邀请书发送情况
2021 年 5 月 25 日，保荐机构（主承销商）根据 2021 年 5 月 18 日向中国证
监会报送的《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对
象名单》，向 92 名投资者发送了《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票认
购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述 92 名投资者
（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至 2021 年 5 月 17 日（向中国证监会
报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的 24 名投资者，截止至 2021 年 5
月 10 日前 20 名股东中的 17 家股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），
符合《证券发行与承销管理办法》规定的 27 家证券投资基金管理公司、13 家
证券公司、8 家保险机构投资者和 3 家其他机构投资者。
2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 27 日（含）前，共有 8 名投资者新增提交
了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所决定将
其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购
邀请书》及其附件文件等，名单如下：
序号 投资者名称
1 周至恒
2 潘旭虹
3 林金涛
4 郭军
5 薛小华
6 UBS AG
7 常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
8 兴业国信资产管理有限公司
6
上述发送认购邀请书的过程均经北京德恒律师事务所见证。
综上，本次非公开发行共向 100 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀
请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所进行审慎
核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承
销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章
制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要
求，认购邀请书的发送对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认
购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确
定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）申购报价及申购保证金情况
2021 年 5 月 28 日上午 9:00-12:00，在北京德恒律师事务所的见证下，保荐
机构（主承销商）共接收到 12 名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中
对申购报价的要求，均为有效申购报价。
根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券
投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本
次参与申购报价的 4 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保
证金；其余 8 名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。
投资者的申购报价情况如下：
申购价格
序号 投资者名称 认购对象名称 申购金额（元） 保证金（元）
（元/股）
1 UBS AG UBS AG 29.77 30,000,000 3,000,000
25.66 30,000,000
2 林金涛 林金涛 3,100,000
24.88 31,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国低碳
7,000,000
新经济混合型证券投资基金
富国基金管理有限 中国农业银行股份有限公司－富国价值
3 27.01 6,000,000 无需
公司 优势混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源
18,000,000
产业灵活配置混合型证券投资基金
常州天鼎实业投资
常 州 天 鼎 实 业 投资 合 伙 企 业（ 有 限合
4 合伙企业（有限合 28.00 100,800,000 10,080,000
伙）
伙）
7
申购价格
序号 投资者名称 认购对象名称 申购金额（元） 保证金（元）
（元/股）
5 周至恒 周至恒 27.00 33,000,000 3,300,000
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值
10,000,000
国泰基金管理有限 灵活配置混合型证券投资基金
6 25.50 无需
公司 中国建设银行股份有限公司－国泰大制
20,000,000
造两年持有期混合型证券投资基金
27.56 74,000,000
华夏基金管理有限 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益
7 26.56 74,000,000 无需
公司 一年定期开放混合型证券投资基金
25.56 74,000,000
华泰资产管理有限 华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优
8 26.86 30,000,000 3,000,000
公司 选资产管理产品
基本养老保险基金一二零二组合 30,000,000
中国工商银行股份有限公司－海富通改
33,000,000
革驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基
10,000,000
金
中国工商银行股份有限公司－海富通均
15,000,000
衡甄选混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－海富通惠
2,000,000
睿精选混合型证券投资基金
湖北省（捌号）职业年金计划－交通银
2,600,000
行
新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－
2,200,000
交通银行
湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业
2,200,000
银行
江西省拾号职业年金计划－工商银行 1,000,000
江西省柒号职业年金计划－浦发银行 2,500,000
宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交
600,000
海富通基金管理有 通银行
9 25.60 无需
限公司 河南省壹号职业年金计划－交通银行 3,000,000
河南省柒号职业年金计划－建设银行 3,000,000
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－
600,000
建设银行
河北省柒号职业年金计划－招商银行 3,000,000
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年
5,000,000
金计划－中国银行股份有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年
2,300,000
金计划－中国银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计
15,000,000
划－中国工商银行股份有限公司
国网江苏省电力有限公司（国网 A）企
4,500,000
业年金计划－招商银行股份有限公司
国网安徽省电力公司企业年金计划－中
2,000,000
国银行股份有限公司
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年
3,500,000
金计划－中国工商银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司企业年金计
3,000,000
划－中国民生银行
10 常州市天宁弘亚实常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有 27.37 50,000,000 5,000,000
8
申购价格
序号 投资者名称 认购对象名称 申购金额（元） 保证金（元）
（元/股）
业 投 资 合 伙 企 业 限合伙）
（有限合伙）
深创投制造业转型 深创投红土股权投资管理（深圳）有限
11 升 级 新 材 料 基 金 公司－深创投制造业转型升级新材料基 27.08 500,000,000 50,000,000
（有限合伙） 金（有限合伙）
上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安
上海诺铁资产管理
12 海 通 股 权 投 资 基金 合 伙 企 业（ 有 限合 26.00 100,000,000 10,000,000
有限公司
伙）
参与本次发行认购的询价对象均在《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行
股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资
者范围内。
经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细
则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提
交了《申购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履
约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
（三）发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 25.6 元/股，发行
股数 39,062,500 股，募集资金总额 1,000,000,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 11 名。本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
1 UBS AG UBS AG 1,171,875 30,000,000.00 6
2 林金涛 林金涛 1,171,875 30,000,000.00 6
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新
273,437 6,999,987.20 6
经济混合型证券投资基金
富 国 基 金 管 理有 中国农业银行股份有限公司－富国价值优
3 234,375 6,000,000.00 6
限公司 势混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产
703,125 18,000,000.00 6
业灵活配置混合型证券投资基金
常 州 天 鼎 实 业投
4 资 合 伙 企 业 （有 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙） 3,937,500 100,800,000.00 6
限合伙）
5 周至恒 周至恒 1,289,062 32,999,987.20 6
华 夏 基 金 管 理有 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
6 2,890,625 74,000,000.00 6
限公司 年定期开放混合型证券投资基金
9
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
华 泰 资 产 管 理有 华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选
7 1,171,875 30,000,000.00 6
限公司 资产管理产品
基本养老保险基金一二零二组合 170,162 4,356,147.20 6
中国工商银行股份有限公司－海富通改革
187,188 4,792,012.80 6
驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 56,720 1,452,032.00 6
中国工商银行股份有限公司－海富通均衡
85,081 2,178,073.60 6
甄选混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－海富通惠睿
11,344 290,406.40 6
精选混合型证券投资基金
湖北省（捌号）职业年金计划－交通银行 14,747 377,523.20 6
新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交
12,478 319,436.80 6
通银行
湖北省（拾壹号）职业年金计划－农业银
12,478 319,436.80 6
行
江西省拾号职业年金计划－工商银行 5,672 145,203.20 6
江西省柒号职业年金计划－浦发银行 14,180 363,008.00 6
宁夏回族自治区柒号职业年金计划－交通
3,403 87,116.80 6
银行
海 富 通 基 金 管理 河南省壹号职业年金计划－交通银行 17,016 435,609.60 6
8
有限公司
河南省柒号职业年金计划－建设银行 17,016 435,609.60 6
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划－建
3,403 87,116.80 6
设银行
河北省柒号职业年金计划－招商银行 17,016 435,609.60 6
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金
28,360 726,016.00 6
计划－中国银行股份有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金
13,045 333,952.00 6
计划－中国银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
85,081 2,178,073.60 6
－中国工商银行股份有限公司
国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业
25,524 653,414.40 6
年金计划－招商银行股份有限公司
国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银
11,344 290,406.40 6
行股份有限公司
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金
19,852 508,211.20 6
计划－中国工商银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司企业年金计划
17,016 435,609.60 6
－中国民生银行
常 州 市 天 宁 弘亚
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限
9 实 业 投 资 合 伙企 1,953,125 50,000,000.00 6
合伙）
业（有限合伙）
深 创 投 制 造 业转 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公
10 型 升 级 新 材 料基 司－深创投制造业转型升级新材料基金 19,531,250 500,000,000.00 6
金（有限合伙） （有限合伙）
上 海 诺 铁 资 产管 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海
11 3,906,250 100,000,000.00 6
理有限公司 通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合计 39,062,500 1,000,000,000.00 -
10
经核查，本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券
发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、
法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格
的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循
了《认购邀请书》确定的程序和规则。上述获配对象不包括发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大
影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本
次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象
作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象
提供财务资助或者补偿的情形。
（四）缴款与验资情况
确定配售结果后，发行人、保荐机构（主承销商）向本次发行获配的 11 名
发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主
承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州亚玛
顿股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0042
号），截至 2021 年 6 月 3 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有
限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到本次非公开发行股票
申购资金人民币 1,000,000,000.00 元。
2021 年 6 月 4 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）
后向发行人指定账户划转了认购款项。
2021 年 6 月 7 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州
亚玛顿股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。根据前述报告，
截至 2021 年 6 月 4 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，
发行价格为每股人民币 25.60 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，
扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 13,853,316.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
11
986,146,684.00 元，其中增加股本人民币 39,062,500.00 元，增加资本公积人民
币 947,084,184.00 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东
大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、本次发行的定价、缴款和
验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股
票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。
四、发行对象的合规性
（一）发行对象基本情况
1、UBS AG
公司名称 UBS AG
企业性质 境外法人（合格境外投资机构）
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
住所（营业场所）
1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人
房东明
（分支机构负责人）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
经营范围 境内证券投资
认购数量（股） 1,171,875
限售期 6 个月
2、林金涛
姓名 林金涛
国籍 中国
住址 南京市雨花台区小行路****
认购数量（股） 1,171,875
限售期 6 个月
3、富国基金管理有限公司
公司名称 富国基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼
住所
二座 27-30 楼
法定代表人 裴长江
12
注册资本 人民币 52,000 万元
统一社会信用代码 91310000710924515X
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
经营范围 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
认购数量（股） 1,210,937
限售期 6 个月
4、常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 202 室
执行事务合伙人 常州具畐投资合伙企业（有限合伙）（委派代表 钱文俊）
注册资本 —
统一社会信用代码 91320412MA25K63F2J
一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股） 3,937,500
限售期 6 个月
5、周至恒
姓名 周至恒
国籍 中国
住址 江苏省常州市钟楼区金色新城****
认购数量（股） 1,289,062
限售期 6 个月
6、华夏基金管理有限公司
公司名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
注册资本 人民币 23,800 万元
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）
从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
认购数量（股） 2,890,625
13
限售期 6 个月
7、华泰资产管理有限公司（华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产
管理产品）
公司名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（国内合资）
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人 赵明浩
注册资本 人民币 60,060 万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业
经营范围
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
认购数量（股） 1,171,875
限售期 6 个月
8、海富通基金管理有限公司
公司名称 海富通基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-
住所
37 层
法定代表人 杨仓兵
注册资本 人民币 30,000 万元
统一社会信用代码 91310000710936241R
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业
经营范围 务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
认购数量（股） 828,126
限售期 6 个月
9、常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 常州市天宁区青洋北路 11 号
执行事务合伙人 江苏弘祺投资管理有限公司（委派代表 宋欣）
注册资本 —
统一社会信用代码 91320402MA25LQBG18
一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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认购数量（股） 1,953,125
限售期 6 个月
10、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
公司名称 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
类型 有限合伙企业
深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中
主要经营场所
心 290301 单元
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司（委派代表：邓
执行事务合伙人
亮）
注册资本 —
统一社会信用代码 91440300MA5G926Y12
一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国
务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经
营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事
经营范围 证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得
从事公开募集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务
院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经
营）。
认购数量（股） 19,531,250
限售期 6 个月
11、上海诺铁资产管理有限公司（上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安
海通股权投资基金合伙企业（有限合伙））
公司名称 上海诺铁资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）
法定代表人 刘振华
注册资本 人民币 2,000 万元
统一社会信用代码 91310110MA1G804R3T
资产管理，投资管理，实业投资。 【依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 3,906,250
限售期 6 个月
（二）投资者适当性管理
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）
投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性
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管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当
性管理办法实施细则》，本次亚玛顿非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，
专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提
交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。
本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主
承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者
适当性核查结论为：
投资者类别/
序号 发行对象名称 风险等级是否匹配
风险承受等级
1 UBS AG 专业投资者 是
2 林金涛 C5 级普通投资者 是
3 富国基金管理有限公司 专业投资者 是
常州天鼎实业投资合伙企业（有限合
4 C4 级普通投资者 是
伙）
5 周至恒 C4 级普通投资者 是
6 华夏基金管理有限公司 专业投资者 是
7 华泰资产管理有限公司 专业投资者 是
8 海富通基金管理有限公司 专业投资者 是
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业
9 专业投资者 是
（有限合伙）
深创投制造业转型升级新材料基金
10 专业投资者 是
（有限合伙）
11 上海诺铁资产管理有限公司 专业投资者 是
（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金
系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管
理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募
投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
16
和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案
程序，具体名单如下：
序号 机构名称 产品名称 是否提交私募备案
常州市天宁弘亚实业投资合 常州市天宁弘亚实业投资合
1 是
伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
深创投红土股权投资管理
深创投制造业转型升级新材 （深圳）有限公司-深创投制
2 是
料基金（有限合伙） 造业转型升级新材料基金
（有限合伙）
上海诺铁资产管理有限公司-
3 上海诺铁资产管理有限公司 合肥中安海通股权投资基金 是
合伙企业（有限合伙）
本次发行的认购对象 UBS AG，林金涛，常州天鼎实业投资合伙企业（有
限合伙），周至恒均以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂
行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的
登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
其他参与本次认购的产品为公募基金、社保基金、基本养老保险组合、养
老金和企业年金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投
资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金
的备案。
综上，经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《中华人
民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会
关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》 等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记
备案。
（四）发行对象及其关联方与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及
未来交易安排
经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京德恒律师事务所审慎核
17
查，本次非公开发行股票发行对象中的“中国建设银行股份有限公司－富国低
碳新经济混合型证券投资基金”、“招商银行股份有限公司－富国清洁能源产
业灵活配置混合型证券投资基金”、“中国建设银行股份有限公司企业年金计
划－中国工商银行股份有限公司”为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于
“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方”。除此以外，其余发行对象与发行人不存
在除因本次非公开发行形成的关联关系外的其他关联关系。所有获配发行对象
及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的
安排。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范
性文件的有关规定。
五、本次非公开发行过程中的信息披露
发行人本次发行于 2021 年 2 月 22 日获得中国证监会发行审核委员会审核
通过，并于当日进行了公告。发行人于 2021 年 3 月 8 日取得中国证监会关于本
次非公开发行的核准批复，并于当日进行了公告。保荐机构将按照《上市公司
证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切
实履行信息披露的相关义务和披露手续。
六、保荐机构（主承销商）结论意见
保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司认为：
（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行
人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发
行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关
法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准常州亚玛顿股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）、发行人履行的内部
18
决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报
备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发
行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案
中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》
和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；
符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要
求。本次获配的发行对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施
加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核
准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）、
发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）
向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
（以下无正文）
19
（本页无正文，为《保荐机构关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过
程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人： _________________
曹凌跃
保荐代表人： _________________ _________________
杨 路 王 飞
法定代表人： _________________
冉 云
国金证券股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
