国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司

         使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品

                                  的核查意见

       根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等有关规定的要求，作为常州亚玛顿股份有限公司（以下
简称“亚玛顿”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，国金证券股份有限
公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金进行结
构性存款或购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]595 号”《关于核准常州亚玛顿
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 6 月 30 日非公开发
行新股 39,062,500 股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除承销保荐
费人民币 12,000,000.00 元后，金额为人民币 9,880,000.00 元。以上募集资金到位
情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验
资报告》（天职业字[2021]32613 号）。上述到位的募集资金扣除律师费用、审
计及验资费用、信息披露费、用于本次发行的手续费及其他与发行权益性证券直
接相关的发行费用人民币 1,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为
986,146,684.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

       募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

                                                                       单位：万元

序号              项目名称                   投资总额         拟投入募集资金金额
        大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能
 1                                                51,334.39             39,130.00
        化深加工建设项目
        大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能
 2                                                18,960.10             16,439.40
        化深加工技改项目


                                         1
      BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加
 3                                            17,454.46         13,381.00
      工建设项目

 4    技术研发中心升级建设项目                 7,053.14          3,069.00

 5    补充流动资金                            27,980.60         27,980.60

               合计                          122,782.69        100,000.00


     二、募集资金闲置原因

     本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期性，根据募集
资金投资项目的实施进度和资金安排，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲
置状态。

     三、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的情况

     1、资金来源及投资额度

     因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时
闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金，创造更
大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

     2、结构性存款和理财产品品种

     为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或
信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用
于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财
产品。

     3、进行结构性存款或购买理财产品的期限

     自董事会审议通过之日起 12 个月有效。

     4、实施方式




                                      2
    在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。


    5、信息披露


    公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，不会变相改

变募集资金用途。


    四、投资风险及控制措施

    1、投资风险

    （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
内投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司董事会审议通过后，授权公司财务负责人负责组织实施，公司财
务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    五、对公司的影响

    公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品，是在确保
募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司
募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理


                                     3
财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品。通过适度理财，有利于提高募
集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

    六、履行的程序

    公司于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理
财产品的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下，使用募集资金共计不超过人民币 6 亿元购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的理财产品或进行结构性存款。公司独立董事已就上述事项发表了
明确的同意意见。

    七、保荐机构核查意见

    本保荐机构审阅了公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买
理财产品的事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，经
核查，本保荐机构认为：

    公司本次对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品履行了
必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品事项符
合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。本保荐机构对
亚玛顿本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人： ______________           ______________

                      杨路                     王飞




                                                 国金证券股份有限公司

                                                       2021 年 7 月 2 日




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