金达威非公开 2017 年度募集资金核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于厦门金达威集团股份有限公司非公开发行之 2017 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2016 年
非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规的规定，对金达威非公开发行之 2017 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1787 号文核准，公司向特定对
象非公开发行普通股（A 股）40,481,927 股，每股发行价格人民币 16.60 元，并
于 2016 年 10 月 17 日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额人民币
671,999,988.20 元，扣除发行费用合计 16,382,399.82 元（含税）后的募集资
金净额为 655,617,588.38 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资报告》。
公司募集资金净额 65,561.76 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额
65.34 万元，实际使用募集资金（含利息收入）65,627.10 万元，募集资金账户
余额（含利息收入）为 0 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户已经销户。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《首次公
开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，经 2010
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金达威非公开 2017 年度募集资金核查意见
年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》，于公司上市后生
效；2011 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议对《募集资金使用管理
办法》进行了首次修订；2014 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议对《募
集资金使用管理办法》进行了再次修订，并经公司 2013 年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金使用管理办法》的要求，公司分别
在中国工商银行厦门城建支行、交通银行厦门分行、招商银行厦门分行、中国银
行厦门海沧支行设立了募集资金专用账户，并于 2016 年 10 月 14 日和华泰联合
证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从
募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集
资金净额 5%之间确定）的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券并
提供专户的支出清单，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人吴梅山
（于 2017 年 3 月 30 日变更为罗斌，继续履行保荐职责）、柴奇志可以根据需要
随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
2017 年 11 月 18 日公司公告，鉴于本次募集资金项目已完成，募集资金已
使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。经公司、保荐人与各存储银行商议，
公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，募集资金项目节余（含利息收入）
100,293.05 元已转入公司基本账户。上述募集资金专户注销后，公司连同华泰
联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司厦门城建支行、交通银
行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限
公司厦门海沧支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2017 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金存储情况如下：
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金达威非公开 2017 年度募集资金核查意见
账户类别 开户行 银行账号 账户余额（元） 备注
中国工商银行股份有限 4100024019200146
0 已销户
公司厦门城建支行 435
交通银行股份有限公司 3520006800116090
0 已销户
募集资金 厦门分行 60256
专户 招商银行股份有限公司
592902138710518 0 已销户
厦门分行
中国银行股份有限公司
409172766089 0 已销户
厦门海沧支行
合计 - 0 -
三、2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 655,617,588.38
减：累计使用募集资金金额 656,270,974.78
其中：本年度金额 100,293.05
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 653,386.40
其中：本年度金额 -79.23
截至2017年12月31日募集资金专用账户余额 0.00
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，所有募集资金专
户已销户。
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金达威募集资金年度存放与使用情况的核查意见
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 65,561.76 0
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集 65,617.07
累计变更用途的募集资金总额 0
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 项目可行性
截至期末投入进
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到 是否发生重
度（%）
向 （含部分 投资总额 (1) 额 入金额(2) 状态日期 现的效益 预计效益 大变化
(3)＝(2)/(1)
变更）
承诺投资项目
购买美国 Vitatech 公司主要
否 62,868.00 61,335.37 61,335.37 2015 年 9 月 8 日 2,227.19 是 否
经营性资产 100
补充收购 Vitatech 公司主要
经营性资产持续运营所需流 否 4,332.00 4,281.70 4,281.70 2015 年 9 月 8 日 不适用 不适用 否
100
动资金
65,617.07 65,617.07
67,200.00
承诺投资项目小计 2,227.19
65,617.07 65,617.07
67,200.00
募集资金投向小计 2,227.19
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
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金达威募集资金年度存放与使用情况的核查意见
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 截至 2016 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,264.81 万美元，折合人民币 65,292.21 万元（按照《非公开发行股票预案》披露的人
及置换情况 民币对美元折算汇率计算），根据实际到位的募集资金净额使用计划，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为人民币 62,558.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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金达威募集资金年度存放与使用情况的核查意见
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对金达威公司董事会编制的 2017 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，金达威公司董事会编制的
2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金
达威公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
金达威非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行
了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使
用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资
料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对金
达威募集资金 2017 年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，
本保荐机构认为：2017 年度，金达威募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规的相关规定，金达威严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，
已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
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金达威募集资金年度存放与使用情况的核查意见
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公
司非公开发行之 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
柴奇志 罗 斌
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日