保荐总结报告书


                     华泰联合证券有限责任公司
                  关于厦门金达威集团股份有限公司
                  非公开发行股票之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                内容
保荐机构名称                         华泰联合证券有限责任公司
                     深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
注册地址
                                   04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要办公地址              北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人                                    刘晓丹
联系人                                        柴奇志
联系电话                                   010-56839300



三、发行人基本情况

                                     1
                                                                         保荐总结报告书

           情况                                          内容
发行人名称                                  厦门金达威集团股份有限公司
证券代码                                                002626
注册资本                                           616,481,927.00 元
注册地址                                    福建省厦门市海沧新阳工业区
主要办公地址                     福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
法定代表人                                               江斌
实际控制人                                               江斌
联系人                                                   洪彦
联系电话                                         0592-3781888/6511111
本次证券发行类型        非公开发行股票
本次证券发行时间        2016 年 9 月 9 日
本次证券上市时间        2016 年 10 月 17 日
本次证券上市地点        深圳证券交易所
                        2016 年度报告于 2017 年 4 月 8 日披露
年度报告披露时间
                        2017 年度报告于 2018 年 4 月 9 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                       工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                             持续督导期内，保荐代表人于 2017 年 9 月 11 日至 2017 年 9
                        月 15 日及 2018 年 4 月 9 日对发行人进行现场检查，主要检查内
                        容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、
（2）现场检查和培训情
                        生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
况
                             持续督导期内，保荐代表人于 2017 年 9 月 12 日对公司部分
                        董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等相关人员进行了培
                        训。
（3）督导公司建立健全       公司已建立健全并有效执行规章制度并有效执行。

                                             2
                                                                       保荐总结报告书

        项目                                      工作内容
并有效执行规章制度
（包括防止关联方占用
公司资源的制度、内控
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                            发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管
（4）督导公司建立募集   协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募
资金专户存储制度情况    集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户
以及查询募集资金专户    的存储和使用情况。
情况                        发行人本次非公开发行股票募集资金净额为 655,617,588.38
                        元，投资于“购买美国 Vitatech 公司主要经营性资产”项目与“补
                        充收购 Vitatech 公司主要经营性资产持续运营所需流动资金”项
                        目。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股
                        东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及
（5）列席公司董事会和   表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项
股东大会情况            的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事
                        先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人
                        按规定召开。
                            持续督导期内，2016 年度，保荐机构及保荐代表人履行持续
                        督导职责，共发表独立意见 3 次，具体如下：（1）2016 年 10 月，
                        出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限
                        公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
                        （2）2016 年 11 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门
                        金达威集团股份有限公司关联交易的核查意见》；（3）2016 年 12
                        月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份
                        有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》。

                            持续督导期内，2017 年度，保荐机构及保荐代表人履行持续
（6）保荐机构发表独立   督导职责，共发表独立意见 7 次，具体如下：（1）2017 年 4 月，
意见情况                出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限
                        公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》；（2）2017 年 4 月，
                        《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司
                        2016 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》；（3）2017 年 4
                        月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份
                        有限公司 2016 年关联交易及 2017 年日常关联交易计划事项的核
                        查意见》；（4）2017 年 4 月，《华泰联合证券有限责任公司关于厦
                        门金达威集团股份有限公司非公开发行之 2016 年度募集资金存
                        放与使用情况的核查意见》；（5）2017 年 9 月，出具《华泰联合
                        证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司增加 2017
                        年度日常关联交易预计额度事项的核查意见》；（6）2017 年 10 月，

                                          3
                                                                        保荐总结报告书

        项目                                       工作内容
                         出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限
                         公司非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》；（7）
                         2017 年 11 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威
                         集团股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》

                             保荐机构及保荐代表人履行持续督导职责，于 2018 年针对持
                         续督导期间相关事项，共发表独立意见 3 次：（1）2018 年 4 月，
                         出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限
                         公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》；（2）2018
                         年 4 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团
                         股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见》；（3）2018
                         年 4 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团
                         股份有限公司非公开发行 2017 年度募集资金存放与使用情况的
                         核查意见》。
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况    东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                         相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                    无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况



                  事项                                        说明
                                            持续督导期内，因原保荐代表人吴梅山调离，
1、保荐代表人变更及其理由               不能继续担任持续督导期的保荐工作，保荐机构
                                        委派罗斌接替吴梅山担任公司保荐代表人。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采            无
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                               无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他


                                          4
                                                          保荐总结报告书


中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项



                                     5
           保荐总结报告书


无。




       6
                                                            保荐总结报告书


（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公
司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                            柴奇志               罗   斌




    法定代表人(签字)：
                           刘晓丹




                                         华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                      年   月    日




                                     7