公开发行可转换公司债券网上路演公告

证券代码：002631           证券简称：德尔未来             公告编号：2019-13



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
              公开发行可转换公司债券网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“德尔未来”）公
开发行 6.30 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”
或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]254 号文核准。
    本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股
东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过
深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
    本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019
年 4 月 1 日的《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相
关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
    为便于投资者了解德尔未来的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）14:00-16:00
    二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
    敬请广大投资者关注！

    特此公告！

                               发行人：德尔未来科技控股集团股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         二〇一九年四月一日

                                   -1-
      公开发行可转换公司债券网上路演公告




-2-
      公开发行可转换公司债券网上路演公告




-3-