道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人杨国兴及会计机构负责人(会计主管人员) 杨国兴声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 987,215,905.64 993,122,476.65 -0.59% 归属于上市公司股东的所有 886,726,502.10 876,681,817.24 1.15% 者权益(元) 股本(股) 106,670,000.00 106,670,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 8.31 8.22 1.09% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 101,410,333.85 -28.48% 266,616,555.77 -18.34% 归属于上市公司股东的净利 9,415,958.81 -65.49% 31,378,684.86 -45.92% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 26,602,780.95 757.34% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.25 600% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.09 -73.53% 0.29 -60.27% 稀释每股收益(元/股) 0.09 -73.53% 0.29 -60.27% 加权平均净资产收益率(%) 1.07% -8.7% 3.56% -18.43% 扣除非经常性损益后的加权 1.06% -7.33% 3.43% -17.11% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 1,812,300.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -404,182.99 主要是为对外捐赠 30.50 万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 209,439.23 合计 1,198,677.78 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 7,738 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 刘露 1,452,263 人民币普通股 1,452,263 2 道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 新华信托股份有限公司 1,107,209 人民币普通股 1,107,209 李淑东 1,026,599 人民币普通股 1,026,599 池巧丽 762,986 人民币普通股 762,986 吕笑梅 721,039 人民币普通股 721,039 杜芳 443,928 人民币普通股 443,928 兴业国际信托有限公司-联 400,022 人民币普通股 400,022 信.利丰<X9 号> 胡锦霞 334,053 人民币普通股 334,053 中国建设银行-华夏优势增长 235,862 人民币普通股 235,862 股票型证券投资基金 李沫然 221,901 人民币普通股 221,901 其中池巧丽女士为实际控制人胡智彪的配偶;吕笑梅女士为实际控制人胡智雄的配偶;公司 股东情况的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目增减变动分析: 1、应收票据较上年期末减少55.94%,系因主要是收取客户承兑汇票及时背书导致报告期 末余额减少。 2、其他应收款较上年期末增加55.01%,系因截至报告期末尚未到期的定期存款计提的应 收利息增加。 3、在建工程较上年期末增加495.45%,系因龙游道明募集资金投资项目正常投入及道明 光学杭州购置办公用房装修所致。 4、长期待摊费用较上年期末增加408.58%,系因子公司低值易耗品未摊销增加所致。 5、递延所得税资产较上年期末增加38.33%,系因计提坏账准备和龙游道明公司建设期利 润亏损相应的递延所得税资产所致。 6、应付票据较上年期末减少87.59%,系因上年应付票据到期 本年新增的应付票据减少 所致。 7、应付账款较上年期末增加58.83%,系因上年末应付账款余额较小及今年购置原材料应 付账款增加。 8、应付职工薪酬较上年期末减少67.65%,系因上年末计提的年终奖金在报告期内已支付所致。 9、应交税费较上年期末减少496.02%,系因龙游募集资金投资项目购置大量固定资产进项税额增加所致。 10、其他应付款较上年期末减少62.92%,系因年初应付费用本期支付所致。 11、一年内到期的非流动负债较上年期末减少100%,系因8月底归还总部经济无息贷款 二、利润表项目增减变动分析: 1、营业税金及附加较上年同期增加94.05%,系因今年增值税及免抵税增加导致相应附加税增加所致。 2、销售费用较上年同期增加33.21%,系因产品广告宣传费用增加所致。 3、财务费用较上年同期减少259.80%,系因上年末使用超募资金和自有资金归还部分流动资金贷款,减少了本期的利息支 出,尚未使用的募集资金存款增加本期的利息收入。 4、资产减值损失较上年同期增加1395.54%,系因本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。 5、营业外收入较上年同期减少63.61%,系因本年收到的政府补贴较上年同期减少所致。 6、所得税费用较上年同期减少58.65%,系因当期所得税减少及递延所得税调减所致。 7、净利润较上年同期减少45.92%,系因毛利降低及期间费用增加所致。 三、现金流量表项目增减变动分析: 1、收到的税费返还较上年同期减少73.77%,系因收到的出口退税金额减少所致。 2、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加185.25%,系因购置杭州新办公楼及募集资金投资 项目购建固定资产所致。 3、取得借款收到的现金较上年同期减少58.66%,系因上年同期到期借款转贷及上年末使用超募资金和自有资金归还了大部 分流动资金贷款。 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加344.29%,系因公司分配股利及利息支出所致。 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加757.34%,系因本期采购原辅材料支付的现金较上年同期下降较多所致。 3 道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.08%,系因募集资金投资项目固定资产及购买杭州新办公楼所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.02%,系因公司本期借款较少及公司分配股利所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 诺 资产置换时所作承诺 无 1、持股 5%以上 股东:道明投 资、知源科技、 胡国祥承诺:自 公司股票上市 之日起三十六 个月内,不转让 或者委托他人 管理本公司本 持股 5%以上股 次发行前已持 东:道明投资、 有的公司股份, 知源科技、胡国 按承诺履行,未 也不由公司回 2011 年 11 月 11 发行时所作承诺 祥公司实际控 有违反承诺发 购该部分股份。 日 制人胡智彪先 生 2、公司实际控 生和胡智雄先 制人胡智彪先 生 生和胡智雄先 生承诺:自公司 股票上市之日 起三十六个月 内,不转让或者 委托他人管理 本人本次发行 前已持有的公 司股份,也不由 4 道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 公司回购该部 分股份。作为公 司董事还承诺, 除上述锁定期 外,其直接或者 间接所持本公 司股份在其任 职期间内每年 转让的比例不 超过其所持本 公司股份总数 的 25%,在离职 后半年内不转 让;在其离职六 个月后的十二 个月内,通过证 券交易所挂牌 交易出售的公 司股份数量不 超过其持有公 司股份总数的 50%。 公司实际控制 人胡智彪、胡智 雄及控股股东 公司实际控制 道明投资出具 按承诺履行,未 人胡智彪、胡智 了《关于避免同 2011 年 11 月 11 其他对公司中小股东所作承诺 有违反承诺发 雄及控股股东 业竞争及减少 日 生 道明投资 关联交易的承 诺函》,该承诺 在发行人存续 期间有效。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适应 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -30% 至 -50% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 3,725 至 5,215 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 74,505,470.62 2012 年度,由于欧债危机和国内对基础设施投资的放缓等不利经营因素的 持续影响,用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有所减少,2012 业绩变动的原因说明 年 1-3 季度销售收入中售价和毛利率偏低的中低端产品占比相对较高,而 为应对未来新增产能的销售,公司持续加大客户拓展、市场宣传力度和人 才的储备,导致销售费用和管理费用有所上升,上述不利因素导致 2012 年 5 道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 1-3 季度销售收入和净利润大幅度减少,尽管预计 2012 年四季度募集资金 投资项目部分产能预计可以调试完成投产,但上述不利因素的持续影响将 导致公司 2012 年度业绩较上年同期明显下滑。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 公司反光材料行业 分析及公司近期股 2012 年 07 月 18 日 公司 实地调研 机构 上海证券 价下滑的原因,公司 募投项目进展和产 能释放情况。 公司新项目两种反 光膜的区别,公司产 品车牌膜的产能释 国金证券资金管理 放情况,公司产品与 2012 年 09 月 05 日 公司 实地调研 机构 有限责任公司、华商 3M 产品的主要区 基金有限责任公司 别,同时了解公司董 事亲属持续增持股 份的原因。 公司目前募投项目 具体实施情况,并询 问了公司 12 月 1 日 将实施的有关“反光 新华资产管理股份 校服”国家标准对公 有限公司、华宝兴业 2012 年 09 月 11 日 公司 实地调研 机构 司的意义,同时了解 基金管理有限公司、 了公司为应对下半 浙商证券、中信证券 年募投项目投产的 具体实施手段,最后 询问公司对下半年 的业绩展望。 公司新项目两种光 学膜的主要技术性 能和技术优势及设 备来源,同时询问了 2012 年 09 月 13 日 公司 实地调研 机构 长江证券 上半年公司反光膜 和反光布的销售情 况及变化如何,同时 了解了公司主要竞 6 道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 争对手情况及对公 司的竞争影响。 公司募投项目进展 情况,和下半年投产 项目的销售,同时询 问了公司如何保证 华夏基金管理有限 2012 年 09 月 18 日 公司 机构 公告中两个项目的 公司 技术、设备来源及下 游销售状况,以及公 司对明年经营情况 的展望。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 7