道明光学股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2013-027
道明光学股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 道明光学 股票代码 002632
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 尤敏卫 求海滨
电话 0579-87321111 0579-87321111
传真 0579-87312889 0579-87312889
电子信箱 stock@chinadaoming.com stock@chinadaoming.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 362,503,700.55 408,108,337.44 -11.17% 327,147,158.74
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,978,014.14 74,505,470.62 -47.68% 36,631,652.08
归属于上市公司股东的扣除非经常
37,140,526.87 69,546,524.89 -46.6% 55,192,973.05
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,691,827.41 40,542,877.99 10.23% 42,017,239.09
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基本每股收益（元/股） 0.37 0.91 -59.34% 0.48
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.91 -59.34% 0.48
加权平均净资产收益率（%） 4.42% 23.33% -18.91% 21.23%
本年末比上年末
2012 年末 2011 年末 2010 年末
增减(%)
总资产（元） 995,891,836.18 993,122,476.65 0.28% 428,676,454.48
归属于上市公司股东的净资产（元） 894,325,831.38 876,681,817.24 2.01% 234,811,457.66
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 7,430 7,627
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
浙江道明投资有限公
境内非国有法人 45% 48,000,000 48,000,000
司
永康市知源科技有限
境内非国有法人 7.59% 8,100,000 8,100,000
公司
胡国祥 境内自然人 6.08% 6,490,000 6,490,000
吕笑梅 境内自然人 4.2% 4,476,678 3,410,000
深圳市和辉创业投资
境内非国有法人 3.75% 4,000,000 4,000,000
企业（有限合伙）
中国农业银行－新华
优选成长股票型证券 境内非国有法人 2.3% 2,452,649 0
投资基金
池向阳 境内自然人 2.14% 2,280,000 0
池巧丽 境内自然人 2.05% 2,186,686 1,120,000
杨荣程 境内自然人 1.87% 1,991,581 0
2
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中国工商银行－新华
行业周期轮换股票型 境内非国有法人 1.65% 1,761,794 0
证券投资基金
1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致
行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科
技有限公司；2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲；3、
吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；4、池巧丽系实际控制人胡
上述股东关联关系或一致行动的说明
智彪之配偶；5、池向阳系池巧丽之妹夫；6、除上述关系外，未
知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、2012年度经营情况回顾和未来的展望
(一) 总体经营情况
2012年，公司董事会和经营层继续坚持以“优结构、抓管理、拓市场、稳发展”为经营指
3
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导，科学决策，围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，认
真贯彻既定发展规划，加强企业内部管理，进一步拓宽销售渠道，积极应对各种不利因素，
全面推进落实各项工作。但是由于全球经济复苏缓慢，国内经济面临通货膨胀和经济增长放
缓的双重压力，同时，国内投资和消费需求持续低迷，经济发展的不确定和不稳定因素不断
增加，使得公司面临着巨大的风险挑战，由于受国内外宏观经济因素和自身产能结构的综合
影响，公司未能实现年度经营目标，经营业绩较上年同期有所下滑。
报告期内，公司实现营业总收入362,503,700.55元，比上年同期下降11.17%；实现利润
总额44,740,285.67元，比上年同期下降47.67%；归属上市公司股东的净利润为38,978,014.14
元，比上年同期下降47.68%，每股收益0.37，较上年同期下降59.34%，加权平均净资产收益
率为4.42%，同比下降了18.91%。
报告期末，公司总资产995,891,836.18元，比年初增加0.28%，其中归属于上市公司股东
权益894,325,831.38元，比年初增加2.01%。
报告期内，营业收入362,503,700.55元，同比降低11.17%，系受宏观经济形势影响，基
础投资有所放缓，从而导致用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有所减少，同时
国内外消费需求持续低迷，导致个人安全防护领域的需求萎缩，欧债危机的持续蔓延导致公
司外销收入下降，为应对不利的经济形势，公司加大对反光制品、中低端反光膜和其他低毛
利率产品的营销力度，所以本期收入中广告膜、常规反光布的销售收入占比提高，反光制品
更是公司四大类主营产品中唯一增长的业务，由于上述产品销售价格和销售毛利率相对较低，
导致本期营业收入有所下降。
报告期内，营业成本253,949,119.96元，同比降低4.57%，主要受本期销量减少所致；报
告期间费用60,719,627.32元，同比增长20.71%，主要系部分生产线已于2012年下半年开始陆
续投产，同时为应对未来新增产能的销售，公司增加营销等各方面人才储备，加大客户拓展
和市场宣传力度，导致销售费用和管理费用较上年同期增加较多所致；公司经营活动现金净
流量44,691,827.39元，保持了较好的经营现金流。
（二）报告期内主要工作
1、募投项目生产基地建设顺利推进，项目产能逐步投产
“年产3000万平方米反光材料生产线”募投项目基础建设正在进行，截至报告期末，该
募投项目的募集资金投入进度约为65.74%。
其中，公司的3#、7#厂房已投入使用并结转固定资产，1#、2#、5#、6#厂房已完成主体
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建设，尚待根据设备的安装情况进一步进行内部安装，4#厂房尚处于主体建设阶段，研发中
心、办公楼已完成主体建设，尚待内部装修装饰，职工宿舍、食堂等生活附属建筑已完成主
体建设，尚需根据功能划分进行内部装修装饰；所有厂房和办公楼等附属建筑的外立面粉刷
工作、厂区绿化和道路等附属工程尚未开始或正在施工阶段。
报告期末，公司购置的4条进口反光膜生产线及其配套设备均已如期到货并已调试完成投
入使用，但仍需进一步调试完善，报告期内仅释放少量产能，购置4条国产反光布生产线均已
如期到货但仍处于安装调试阶段，尚未投入正常使用；报告期内，公司董事会通过了《关于
生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，经公司董事会审
慎论证和决策，拟放弃购置原定的12条国产反光膜生产线，改为再购置同一厂家进口生产线5
条，将原在股份公司永康厂区的“年产300万平方米反光膜生产线”的4条国产生产线搬迁至
龙游道明，并与已购置的4条进口生产线进行整合配置，按照3条进口线组合1条国产线形成一
组（套）反光膜生产线的形式，共形成三组（套）反光膜生产线，剩余1条国产线备用的格局，
每组（套）反光膜生产线预计形成440万平方米反光膜的年产能，合计约形成1330万平方米反
光膜的年产能，加上本次搬迁的年产350万平方米反光膜一组（套）国产生产线产能，总计龙
游道明反光膜生产线年产能仍为1680万平方米，相应节约募集资金2650万元。该项议案业经
2013年1月8日的2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司已与相关厂家签署定制5条进口
反光膜生产线的合同。
募投项目已投产的生产线为4条反光膜生产线，由于厂房建设尚未完全竣工，厂区环境有
待进一步持续改善，一定程度上影响了生产的稳定，同时募投项目引入新设备，采取新工艺
导致安装调试周期相对较长，因此报告期内募投项目生产线仅仅实现少量产能释放。随着2013
年上半年，设计产能为1320万平方米的高耐洗反光布生产线陆续调试完成，募投项目产能的
逐步释放将有助于缓解当前产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾。
2、 优化生产运营管理，提升运行效率
报告期内，公司进一步加强上游原材料控制力，整合公司生产资源，减少中间管理环节，
优化内部核算程序，提高运营和管理效率，降低管理成本，公司下属两家全资子公司腾辉科
技和永鑫晶体完成吸收合并，提高整体的运营效率；同时，公司为强化对市场和客户的响应
速度，提升工作效率和服务质量，大力加强人才储备和梯队建设，同时做好人员优化，为2013
年建立ERP管理体系奠定基础；报告期末，为进一步提升公司整体的规模效应，公司启动对“年
产350万平方米反光膜生产线” 和“年产300万平方米反光膜生产线”进行整体搬迁工作。
3、强力推进产品升级、技术创新和研发
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报告期内，公司重视研发创新能力建设，进一步优化组织架构，继续加大产品的技术创
新与研发的力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值；同时
全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式，取得了较好成效。报告期内，
公司在产品持续改进、新产品研发方面取得较好成绩，具体包括（1）微棱镜工艺的进一步改
进及模具开发的完善，（2）积极开展与上下游企业的联合开发，确保原材料的适用性，（3）
积极引入人才，加大车牌膜、烫印膜等生产工艺的改善，应对报告期内明显增长的车牌膜需
求，（4）加大与科研院所在新产品的研发力度等各项工作；同时公司完成了高新技术企业复
审工作，，有效期限为2012年至2014年，浙江省反光材料工程技术研究中心申报通过公示并
获准立项建设。
截止报告期末，公司共获得授予专利21项，其中：发明专利3项、实用新型专利16项、外
观设计专利2项，全资子公司浙江龙游道明光学有限公司共获得授予专利5项，其中：实用新
型专利4项、外观设计专利1项。
4、扩大市场份额，优化营销架构，为募投产能释放提前布局
报告期内，公司充分利用现有国内外的客户资源，加大宣传力度，加强售后服务，进一
步深开发与挖掘客户，提高公司产品的市场占有率；同时，公司密切关注行业的动态变化，
提高市场敏锐度和洞察力，及时应对行业波动，加强与合作伙伴的有效沟通和资源整合，在
市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势，积极开展与重点优质客户的战略合作，
进一步提升与优质客户的合作层次；注重对市场调研分析，及时了解市场变化，把握市场机
会，根据市场的变化及时调整营销策略；强化分区域营销网络建设，优化营销架构，通过多
种方式和途径，挖掘和培育新的目标市场和潜力客户；加大销售队伍建设和人才培养，积极
应对募投产能的逐步释放。
5、强力夯实安全生产基础，狠抓环境保护，注重职业健康。
报告期内，公司持续推进安全标准化体系和环境标准化体系建设工作，切实强化安全生
产意识，开展安全知识培训和演练，不断提高安全设施的配置水平，积极排查安全隐患；强
化现场管理，建立规范的生产作业秩序；强化激励机制，提高全员安全意识，降低事故发生
概率。
通过以上措施的实施，报告期未发生重大事故；根据公司当前和今后发展态势，公司加
大环保设施建设，严格管理日常“三废”处置工作。报告期内环保工作总体运行平稳，各项设
施得到完善和提升；持续注重员工职业健康，加强职业健康管理培训工作，提高岗位操作人
员的安全生产意识，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全。
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6、强化人力资源建设，致力于可持续发展
报告期内，公司围绕人力资源体系建设，进一步完善和优化公司薪酬福利、绩效考核、
职业晋升、培训以及企业文化建设等方面的工作；积极推进员工的培训工作开展，通过外部
招聘，内部选拔等方式调整优化各层级管理团队，完善员工的绩效考核方案，进一步提高员
工积极性和团队凝聚力，保持高管团队、中层管理人员、技术团队的稳定性，提升员工忠诚
度。
7、加强规范公司治理，切实维护投资者利益。
报告期内，公司秉承“安全相守，天下道明”的理念，积极推进公司治理工作，加强股东
大会、董事会、监事会规范运作，及时、准确、真实、完整披露公司各类信息，充分保障投
资者的知情权，继续保持公司在资本市场的良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。报
告期内，公司完成了2011年度利润分配工作，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报
规划》，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司继续做好信息披露直通
车工作，加强内幕信息披露登记管理工作，保护投资者权益。
（三）2013年经营计划
1、加快募投项目基础建设和设备安装调试，保证投产项目顺利释放。
公司募投项目为现有反光材料业务基础上的产能扩建，以满足公司产品销量快速增长的
需要，募投项目定位中高端反光材料市场。2013年，公司一方面将加快推进厂房的基础建设，
改善厂区内整体的生产环境；另一方面公司将保证可以投产的生产线顺利释放产能，改善目
前的生产经营状况。
2、扎实推进产品技术升级和生产工艺创新，加大研发创新能力。
公司将继续推进高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，在现
有产品上，公司将通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠
性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；同时，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高
产品的技术含量和附加值，同时全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式
等一系列措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。
3、掌握核心技术、强大营销队伍、加快基地建设，实现公司在光学膜领域拓展并做大做
强的目标。
伴随飞速发展的电子科技，高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日
益广泛；同时，经过多年微棱镜型反光材料的技术摸索和产业化实践，公司拥有精密模压、
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UV固化方法生产微棱镜型光学膜的核心技术，取得和已申报多项微棱镜型反光膜生产设备和
生产方法的发明专利，在微棱镜光路设计、母模复制、规模化生产上技术成熟可靠，是全球
少数几家掌握微棱镜型反光膜生产技术并转化为产品成果的企业之一，为公司实现微棱镜型
光学膜产业化发展奠定了坚实的技术基础。
新的一年，公司在推进光学膜生产线建设过程中将进一步加大研发投入，增强基础研究，
包括光学设计、超精密微加工和模具开发等，确保产品的稳定性和工艺的先进性；广泛引入
光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，通过上述一系列措施为年
产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目奠定坚实的基础。
4、进一步扩大销售规模，优化产品销售结构，为募投产能释放提前布局
公司将把握“反光校服”推广、“车尾板强制标准实施”、“国外部分国家牌照更换”等国内
外的政策东风，扩大公司的销售规模；同时将密切关注行业的动态变化趋向，加强与合作伙
伴的有效沟通，在市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势，积极开展与国内外优
质客户的全方位拓宽和深入合作；强化分区域营销网络，优化营销架构，通过多种方式和途
径，挖掘和培育新的目标市场和潜力客户；加大销售队伍建设和人才培养，积极应对2013年
募投产能的释放。
5、优化运营管理，提升运行水平。
建立集成整合的管理体系，利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提
高管理效率，降低经营管理成本。通过统筹协调计划、生产、仓储、配送和市场等各个环节，
根据市场安排生产，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。
6、加强人力资源建设，继续完善薪酬和绩效管理体系。
坚持“以人为本”的管理理念，新的一年工作重点为公司人力资源体系建设，完善和优化
公司薪酬福利、绩效考核、职业晋升、培训以及企业文化建设等方面的工作，把公司的制度
和团队建设的实践落实到位并充分调动各层级人员的积极性和主观创造性；同时继续加大各
类人才的培养，人才结构的调整和优化，前瞻性地做好人力资源的培养和储备，构筑人力资
本优势，为企业长久发展增添新的动力。
7、公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源
目前公司资金较为充裕，但随着公司募投项目的持续投入，为保证公司正常生产经营的流
动资金需要，并满足公司募投项目募集资金以外的流动资金投资需求，以及公司年产1000万
平方米微棱镜型光学膜建设项目和腾辉科技年产12000万平方米离型材料生产线建设项目对
投资资金的需求，公司将根据主业发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，公司
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道明光学股份有限公司 2012 年度报告摘要
将会考虑适时通过申请银行贷款、发行短期融资券或中期票据等各种直接或者间接融资方式
筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。
二、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
1、行业经营情况变化的风险
反光材料行业作为新材料行业，主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防
护领域、广告行业及服饰行业等相关法律法规和产业政策的规范和约束。近年来，国家相关
部门相继出台了相关法规和规章，为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境，有利
于国内反光材料企业在更高的起点上与国际同行竞争，有力地将行业整体推向快速发展的轨
道。
随着社会对安全意识的日益重视，在道路、汽车、个人安全防护领域等众多行业和应用
领域中出台了各项强制使用各种反光材料的政策，这将对反光材料行业产生巨大的市场需求。
公司若能把握上述政策创造的发展契机，凭借自身产品、技术和服务等方面的优势，能够不
断的扩大新兴市场份额，否则，将对公司未来业务发展产生消极的影响。
2、原材料价格波动的风险
公司原材料主要为化工类产品，细分类别繁多。受市场因素影响，相关原辅材料价格波
动频繁，尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限，但若多项主要原辅材
料采购价格持续波动，且公司产品售价无法及时进行相应调整，将给公司盈利能力的稳定性
带来不利影响。
3、受宏观经济影响风险
汽车产业、交通基础设施等行业投资放缓、欧债危机的持续演变等宏观经济因素会对反
光材料市场需求产生影响，进而对公司产品销售需求形成阶段性影响，如果外部环境持续恶
化，将导致行业整体下滑的风险。
4、财务风险
公司产品出口比例较高，并以美元结算为主，人民币对美元的汇率走势将在一定程度上
影响公司毛利水平和产品竞争力，公司受人民币升值的影响较为明显，人民币的持续升值会
形成公司的汇兑损失，导致公司财务费用增加，同时人民币的持续升值将降低国内产品在国
际市场中的竞争力，对产品出口造成压力。若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势，
或者公司市场供求变化引发的市场谈判地位的变化，公司将面临因人民币升值导致的汇兑损
失增加的风险。
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5、公司募投投资风险
公司实施募投项目时已充分考虑了今后反光材料市场中最具发展潜力的领域及公司自身
技术、市场、管理等方面的实际能力，经过了深入调研、论证和比较，目前公司募投项目实
施进展顺利，但是仍不可避免在将来实施过程中可能产生的市场趋势变化造成产品销售波动，
技术保障不足导致成品率波动，募投项目建成后固定资产折旧大幅度增加导致固定成本增加，
以及规模迅速扩大后内部管理等各种风险。
6、其他风险
诸如地震、海啸、战争、疫病等不可抗力的发生，可能给公司的生产经营和盈利能力带
来不利影响。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
本期公司出资设立杭州雷昂纳贸易有限公司，于2012年11月28日办妥工商设立登记手续，
并取得注册号为330104000183624的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司
出资500万，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其
纳入合并财务报表范围。
2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
根据本公司2012年6月22日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公
司吸收合并的议案》，公司于2012年8月22日完成对下属两家全资子公司的吸收合并，即由浙
江腾辉科技有限公司吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司。合并完成后，浙江腾辉科技有限
公司存续经营，浙江永鑫晶体材料有限公司的独立法人资格注销。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
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会计师事务所对本报告期财务报告出具了标准无保留审计意见。
（5）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计
2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润同比下降 50％以上
2013 年 1-3 月归属于上市公司股
-80% 至 -50%
东的净利润变动幅度
2013 年 1-3 月归属于上市公司股
1,890,000 至 4,730,000
东的净利润区间（万元）
2012 年 1-3 月归属于上市公司股
9,450,000.00
东的净利润（元）
公司 2013 年一季度出现业绩同比大幅度下降的主要原因：一是公司于
2013 年一季度陆续将位于永康厂区的“年产 350 万平方米反光膜生产
线”和“年产 300 万平方米反光膜生产线”搬迁至龙游厂区，虽然公司采
取分批搬迁、逐步完成形式，通过综合协调，尽可能降低搬迁影响，
但搬迁完成后在龙游厂区进行设备安装调试和员工培训等耗费一定的
业绩变动的原因说明 时间，加之 2 月份春节放假等原因，导致一季度公司整体产能释放不
足，造成一季度销售收入较上年同期有所下降；二是由于公司募投项
目进展较快，截至 2013 年 2 月末，公司募投项目“年产 3000 万平方米
反光材料生产线建设项目”已投入募集资金 3.09 亿元，造成一季度公司
募集资金存储的利息收入较上年同期减少约 220 万元；三是募投项目
部分厂房等固定资产已投入使用并计提折旧减少了本期利润。
道明光学股份有限公司
法定代表人：胡智彪
2013 年 4 月 21 日
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