福建雪人股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号: 福建雪人股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 雪人股份 股票代码 002639 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟贤 电话 0591-28513121 传真 0591-28513121 电子信箱 Zhouweixian@snowkey.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 本年比上年 2011 年 2010 年 2012 年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 286,475,721.37 303,871,469.96 303,871,469.96 -5.72% 265,962,164.53 265,962,164.53 归属于上市公司股东的 68,890,167.39 87,605,162.84 85,681,863.73 -19.6% 80,046,612.16 80,046,612.16 净利润(元) 经营活动产生的现金流 57,548,892.82 90,534,251.18 46,902,517.92 22.7% 52,941,911.54 52,941,911.54 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.43 0.71 0.69 -37.68% 0.67 0.67 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.71 0.69 -37.68% 0.67 0.67 本年末比上 2011 年末 2010 年末 2012 年末 年末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 1,211,502,430.71 1,227,385,829.09 1,267,434,929.24 -4.41% 414,898,286.50 414,898,286.50 归属于上市公司股东的 1,149,207,444.53 1,103,040,576.25 1,101,117,277.14 4.37% 310,910,051.18 310,910,051.18 净资产(元) 1 福建雪人股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 27,353 27,181 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 林汝捷 境内自然人 30.69% 49,104,000 49,104,000 陈胜 境内自然人 9.44% 15,096,000 15,096,000 质押 13,000,000 陈存忠 境内自然人 7.07% 11,316,000 0 质押 7,990,000 赵建光 境内自然人 2.99% 4,776,000 0 吴桥辉 境内自然人 2.69% 4,296,500 0 李文军 境内自然人 1.8% 2,880,000 0 叶铃 境内自然人 1.8% 2,880,000 0 贾国飚 境内自然人 1.8% 2,880,000 1,440,000 上海科宝股权 境内自然人 1.8% 2,880,000 0 投资有限公司 张绪生 境内自然人 1.5% 2,400,000 0 上述股东关联关系或一致行动 上述股东 的说明 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、2012年公司总体经营情况回顾 (一)公司目前发展状况 2012年在国内外经济形势严峻,市场竞争加剧的情况下,公司经营管理层在董事会“差异 化、专业化”的发展思路的指导下,带领全体员工不懈努力,积极应对宏观经济波动的不利影 响,加大新产品、新市场的开发力度,提升管理水平,进一步巩固了公司在行业内的整体竞 争优势,实现了经营情况总体优于行业,人才队伍稳定,各项能力有所发展的局面,为公司 持续健康发展奠定了基础。2012年公司主要工作如下: 1、调整经营策略,在国内家经济政策和形势变化的情况下,公司调整经营策略,抓住政 府狠抓食品安全的契机,加大市场的开发力度,提升管理水平,2012年度实现了在食品行业 2 福建雪人股份有限公司 2012 年度报告摘要 的销售大幅增长,较2011年度增长62.97%,因此弥补了零售行业及建筑领域的销售下滑给公 司造成不利的影响; 继续巩固公司在行业内的整体竞争优势。 2、持续进行产品研发,在提高现有产品性能的基础上,不断开展新产品、新项目的研究 和开发,并且加快了资质认证及专利申报工作,报告期内获得发明专利授权1项,实用型专利 2项。 3、加强销售团队建设,对公司销售部门进行了整合,在原有的营销格局上进行调整、细 分,继续充实人力、物力,深耕细作,在挖掘现有客户的潜在需求的基础上,培育新客户和 优质客户。 4、加快项目开发,培育新的利润增长点。报告期内,根据董事会决议,投资设立控股子 公司福建雪人新能源技术有限公司,该公司在开发冰蓄能产品市场等方面已实现了突破,将 会为公司创造新的利润来源。同时,公司使用超募资金投资建设高效节能制冷压缩机组产业 园项目,公司与国际著名螺杆压缩机研发机构瑞典SRM公司合作,共同研发可适用于天然工 质及其他环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机。并投资设立控股子公司福建雪人压缩机科技有 限公司负责该项目的建设和运营,项目的实施将有利于公司实现产品结构优化,增强企业市场 竞争能力。 (二)2012年公司资产、经营情况 在全体雪人员工近一年来的共同努力,截止2012年12月31日,公司总资产为121,150.24 万元,净资产11,505.38万元。固定资产及在建工程总额为3,1441.12万元, 2012年公司实现营 业收入28,647.57万元,实现归属于母公司的净利润6,872.41万元,每股收益为0.43元。 二、2012年公司主营业务及经营成果分析 (一)主要财务指标 单位:人民币万元 指标名称 2012年 2011年 增减率% 应收账款 11,460.62 10,371.16 10.50% 流动资产合计 83,227.66 103,394.76 -19.50% 固定资产 11,437.35 11,399.55 0.33% 在建工程 20,003.77 7,947.12 151.71% 总资产(万元) 121,150.24 126,743.49 -4.41% 负债总额(万元) 5,794.58 11,401.82 -49.18% 归属于上市公司股东的净资产 114,920.74 110,111.73 4.37% 资产负债率% 9.11% 13.12% -4.01% 流动比率 14.36 9.07 529% 速动比率 10.24 7.91 233% 总资产周转率(次) 0.23 0.36 -13% 存货周转率(次) 1.55 1.4 15% 应收帐款周转率(次) 2.62 4.16 -154% 营业收入 28,647.57 30,387.15 -5.72% 营业成本 18,057.74 16,544.70 9.15% 销售费用 1,780.58 1,242.99 43.25% 管理费用 3,256.30 2,111.92 54.19% 财务费用 -1,688.75 193.15 -974.32% 利润总额 8,040.23 10,054.91 -20.04% 净利润(归属于母公司) 6,872.04 8,568.19 -19.80% 销售毛利率% 36.97 45.55 -8.58% 3 福建雪人股份有限公司 2012 年度报告摘要 净资产收益率(%) 6.1 12.14 -6.04% 归属于母公司股东的每股收益(元) 0.43 0.69 -37.68% (二)主要财务指标分析 1、资产状况分析 公司资产总额年末数比年初数减少4.41%,其中,流动资产同比下降19.50%,同时,非流 动资产大幅上升62.42%,主要原因:2011年度IPO所募集的7.26亿元的资金,在2012年用于募 投项目及超募项目投资,导致货币资金减少、在建工程增加;公司股东权益年末数比年初数 增加4.37%,主要是本年利润增加所致。 公司年末流动负债比期初下降了49.18%,其中,短期借款期末数为0,是由于公司在2012 年已偿还到期的、因保理业务及出口押汇业务所致的质押借款;应付账款年末数比期初下降 33.71%,主要是本年度募投项目设备、原材料支付资金较大所致,同时,公司多以销售收回 的承兑汇票背书转让给供应商,使得应付票据年末数比期初下降0.76%。 2、收入和利润分析 2012年主要经营指标的完成情况:2012年公司实现营业收入28,647.57万元,比上年降低 5.72%;实现利润总额8,040.23万元,比上年降低20.04%;实现净利润6,872.04万元,比上年 降低19.80%;每股收益为0.43元,比上年降低37.68%。 2012年度, 由于国际金融危机继续肆虐全球经济,给各行各业带来了较大的影响,尤其对 国内出口型企业带来更大的冲击;同时国际局势的动荡、全球经济巨变导致各国采取贸易保 护等等,都给公司销售领域所属行业的扩张带来一定的影响。受此影响,公司在2012年度国 内外主营务务收入较上年分别下降6.13%和3.20%;公司本年度某些主营产品如:制冰成套系 统、片冰机、冷水机销售收入较去年均有不同程度下滑,此外,公司在管冰机、速冻机及其 他冰机产品上销售收入有所增长,尤其是速冻机销售收入较上年增长201.23%;在行业销售方 面,公司瞄准了政府狠抓食品安全的契机,加大市场的开发力度,提升管理水平,进一步巩 固了公司在行业内的整体竞争优势。2012年度实现了在食品行业的销售大幅增长,2012年度 较2011年度增长62.97%,因此弥补了零售行业及建筑领域的销售下滑给公司造成不利的影响。 公司积极开拓国内外新兴市场并初见成效,如在国内的西南、华南、华东地区,本年销 售收入分别比上年同期增长了55.75%、44.41%、43.71%;在国外非洲、南美、东南亚等区域 销售收入较上年实现突破性增长,依次增长588.37%、194.34%、207.45%。同时受国内外整 体经济下行影响,如国内部分核电、矿井降温工程暂停,使得国内部分地区销售收入较上年 有所下降,其中,华中地区销售收入比上年同期减少了83.61%。在国外的欧洲及西亚区域, 销售收入也较去年下降56.67%、35.68%。 本年度销售费用比上年同期增长43.25%,主要原因是:在经济危机下公司为加大销售力 度,增加了销售人员、拓宽营销渠道等引起薪酬增加、宣传展览费以及相关的其他销售费用 随之增加。管理费用比上年同期增长了54.19%,主要原因是:随着公司生产经营规模的扩大 和管理的不断规范化,各项管理成本随之增加;部分高端人才的引进以及薪酬水平的提高使 管理费用中的员工薪酬增加51.92%;公司资产规模扩大使固定资产折旧及摊销比上年增加 25.46%;同时,为了开拓新市场、提高核心竞争力,公司不断加大对新产品、新技术的研究 开发投入,研发费用比上年同期上升了72.8%。财务费用比上年同期降低了974.32%,主要原 因是募集资金产生利息收入所致。 3、资产周转能力分析 本年存货周转率比上年同期上升15%,主要是由于本年营业成本较去年增长9.15%,而平 均存货余额较去年有所下降。本年应收账款周转率同比下降154%,营业收入较去年下降 5.72%,主要是金融环境不利加之市场竞争激烈及全球经济不景气所致。本年总资产周转率与 4 福建雪人股份有限公司 2012 年度报告摘要 上年同比下降了13%,主要是因为2011年底IPO募集资金增加导致2012年度平均资产总额同比 大幅上升。 4、偿债能力分析 2012年公司的流动比率、速动比率处于较高水平,短期偿债能力较强。因此,公司应注重 提高资金的利用效率,加快募投项目的工程进度,让这两个指标下降到一个比较合理的水平。 5、负债能力分析 公司的各项负债率较上年均有下降,处于历史以来较低的水平,主要系上年度公司IPO募 集到的资金增加了总资产,本年度公司资金尚且充足,负债水平较低。 6、盈利能力分析 (1)2012年度公司主营业务的产品综合毛利率较2011年度下降7.79%,主要是一方面由 于公司在高毛利率的销售领域销售收入下滑幅度较大,同时在低毛利率的食品行业的销售收 入增长较快,食品行业在年度销售收入占比中有 2011年度的 34.93%增加至 2012 年度的 56.93%,另一方面主要是公司2012年度的人工成本增长所致,主营业务成本中工资薪金部分 由2011年度的1,041.44万元上升到了2012年度的1,585.83万元,上涨幅度达到了52.27%。 (2)2012年度公司净资产收益率较2011年度下降20.69%,主要是公司在2011年首次公开 发行股票后,净资产规模大幅增加,且募集资金投资项目存在一定的建设周期,公司净利润 的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度,因此净资产收益率短期内呈下降趋势。 7、成长能力分析 2012年,公司营业收入有所下降,比上年同期下降5.72%;净利润也相应下降,净资产收 益率随着公司融资规模和资产规模的扩大呈下降趋势,但总体收益率仍保持较高的水平。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 1、2011年12月公司因应收账款保理业务和出口押汇业务会计处理错误,导致应收账款和短期借款少计43,631,733.26元; 应收账款坏账准备少计提2,181,585.66元,所得税费用多计327,237.85元,2011年度净利润多计1,854,347.81元。同时,导致2011 年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额多计43,631,733.26元,筹资活动产生的现金流量净额少计43,631,733.26元。 2、住房公积金会计处理错误,2011年12月31日银行存款多计1,728,285.30元,应付职工薪酬多计1,659,334.00元。同时, 误将住房公积金存款利息计入损益,由此导致2011年净利润多计68,951.30元。 3、公司对上述会计差错进行更正并追溯调整,冲减2011年净利润1,923,299.11元,冲减多提的法定盈余公积192,329.91 元,调减年初未分配利润1,730,969.20元。 4、具体影响2011年度合并报表项目及金额如下: 单金额单位:人民币元 受影响的报表项目 原报表金额 追溯调整金额 调整后报表金额 货币资金 784,492,267.42 -1,728,285.30 782,763,982.12 应收账款 62,261,497.65 41,450,147.60 103,711,645.25 递延所得税资产 1,091,966.18 327,237.85 1,419,204.03 资产总额 1,227,385,829.09 40,049,100.15 1,267,434,929.24 短期借款 - 43,631,733.26 43,631,733.26 应付职工薪酬 3,672,602.00 -1,659,334.00 2,013,268.00 盈余公积 23,807,409.67 -192,329.91 23,615,079.76 未分配利润 157,352,028.20 -1,730,969.20 155,621,059.00 股东权益合计 1,103,040,576.25 -1,923,299.11 1,101,117,277.14 5 福建雪人股份有限公司 2012 年度报告摘要 财务费用 1,862,590.56 68,951.30 1,931,541.86 资产减值损失 833,631.98 2,181,585.66 3,015,217.64 所得税费用 15,194,476.40 -327,237.85 14,867,238.55 净利润 87,605,162.84 -1,923,299.11 85,681,863.73 销售商品、提供劳务收到的现金 292,956,580.04 -43,631,733.26 249,324,846.78 经营活动产生的现金流量净额 90,534,251.18 -43,631,733.26 46,902,517.92 取得借款收到的现金 76,000,000.00 43,631,733.26 119,631,733.26 筹资活动产生的现金流量净额 727,330,149.98 43,631,733.26 770,961,883.24 (2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期,合并2家子公司报表。2家子公司具体情况: 1、福建雪人新能源技术有限公司,注册资本3,000万元,设立于2012年6月11日,实际到 资1500万元,公司持有90%股权,法定代表人为陈永青,注册地址为福建省福州滨海工业区。 经营范围为:新能源制冷技术开发、服务、承包、安装;能源开发工程、节能工程、智能楼 宇工程、空调工程、机电系统工程的设计、安装;(以上均不含特种设备等需经前置许可项 目,均凭资质证书开展经营);相关机电设备的代购、代销。(以上经营范围涉及许可证经 营项目的,在取得有关部门的许可后方可经营)。截止2012年12月31日,福建雪人新能源技 术有限公司资产总额13,445,821.91元,实现营业收入0元,实现净利润-1,697,593.57元。 2、福建雪人压缩机科技有限公司,注册资本5,000万元,设立于2012年8月9日,公司持 有100%股权,法定代表人为林汝捷1。经营范围为:新型、高效、节能压缩机及压缩机组、 空调机组和热泵机组、冷冻冷藏制冷设备、换热器、工艺冷水设备、气体膨胀机、压缩机和 制冷设备相关配件、辅助设备和机电设备的生产、销售(以上不含特种设备)。截止2012年 12月31日,福建雪人压缩机科技有限公司资产总额49,535,573.67元,实现营业收入0元,实现 净利润-577,436.06元。 6