山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2013-012 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 百圆裤业 股票代码 002640 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高翔 张红霞 电话 0351-7212033 0351-7212033 传真 0351-7212031 0351-7212031 电子信箱 gx@byky.com zhanghongxia@byky.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入(元) 485,425,194.83 486,914,289.93 -0.31% 403,035,561.32 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,366,299.22 68,707,271.93 -23.78% 43,440,844.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性 45,956,479.56 60,712,301.32 -24.3% 43,354,602.19 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -132,823,500.51 49,891,727.34 -366.22% 4,057,534.00 基本每股收益(元/股) 0.39 0.69 -43.48% 0.87 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.69 -43.48% 0.87 加权平均净资产收益率 8.1% 36.75% -28.65% 33.19% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 884,158,239.23 793,938,532.24 11.36% 295,378,008.29 归属于上市公司股东的净资产(元) 668,658,822.45 622,959,523.23 7.34% 152,592,620.38 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 6,806 6,172 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 1 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告摘要 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 杨建新 境内自然人 35.42% 47,226,750 47,226,750 樊梅花 境内自然人 20.83% 27,773,250 27,773,250 山西睿景企业 境内非国有法 管理服务有限 8.25% 11,000,000 11,000,000 人 公司 山西明昌企业 境内非国有法 管理咨询有限 7.5% 10,000,000 10,000,000 人 公司 中国农业银行 -新华优选成 境内非国有法 1.62% 2,155,718 长股票型证券 人 投资基金 中国工商银行 -新华行业周 境内非国有法 1.51% 2,019,431 期轮换股票型 人 证券投资基金 山西恒慧商务 境内非国有法 1.5% 2,000,000 2,000,000 服务有限公司 人 山西诺邦商务 境内非国有法 1.5% 2,000,000 2,000,000 服务有限公司 人 新华信托股份 境内非国有法 0.88% 1,166,800 有限公司 人 张景如 境内自然人 0.56% 750,000 1.杨建新、樊梅花夫妇为公司控股股东、实际控制人 2.杨建新为山西睿景企业管理服务有 上述股东关联关系或一致行动 限公司实际控制人,分别持有睿景公司 90.62%的股权和明昌公司 21.36%的股权 3.樊梅花 的说明 之弟樊林虎持有恒慧公司 2%的股权 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年受宏观经济的影响,消费终端购买力持续低迷, 2 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告摘要 劳动力成本、店铺租金不断上涨以及电商的迅猛发展,给公司经营带来较大的压力。在行业整体下滑的形势下公司采取措 施,积极推动加盟商经营管理水平的提高,加快终端门店升级改造、提升公司对分店的服务能力,通过这一系列的措施销 售终端竞争力得到了一定的提升。 报告期内,公司实现营业收入48,542.52万元,同比下降0.31%;利润总额7,143.13万元,同比下降23.12%;归属于上市 公司股东的净利润5,236.63万元,同比下降23.78%。截止2012年12月31日共计拥有门店1827家,其中:加盟店1652家,直营 店175家。 (一)行业竞争格局和发展趋势 特许连锁的经营模式,做为打通零售业上下游产业瓶颈的一种先进经营模式,自本世纪初开始,为我国零售业带来了10 多年的黄金发展期。根据中国连锁经营协会发布的数据显示,连锁百强企业2001年、2002年、2003年销售额增幅分别为65%、 52%、45%——开创了零售业大发展。但从2008年金融危机开始,其增幅一直呈稳步减缓趋势。2009年连锁百强增幅仅为 13.5%,是11年来增幅最小的一年。尽管2010年连锁百强增长又跃升至21.2%,2012年3月发布的2011连锁百强按同口径相比 也增幅超过20%,但若将这两年物价上涨、CPI高企等因素相抵,实际增幅仍呈下降趋势。 未来零售业的竞争,将逐步从单一的商品竞争走向多维的立体竞争格局。商业地产、制造业、电商、速递业等各行业都 在选择进入终端零售业。在此情况下,原本的零售商从原来同业竞争变为,跨行业、跨渠道的多维竞争。在终端物业资源、 人力资源、客户资源中所需面对的竞争压力将越来越大。百圆裤业作为我国裤装行业在加盟连锁模式的先行者,将主要的精 力投入国内二三四线城市,把大批25~55岁中等收入消费群体列为目标客户群,以为该人群提供高品质、舒适的裤装产品为 企业发展的宗旨。面对国内二三四线城市数量众多,消费群体庞大,而25~55岁的中等收入人群具有较为成熟的消费理念和 消费能力,百圆一直倾力打造贴近民生的中国裤装第一品牌。随着新一届政府推进城镇化进程的施政方针,三四线城市未来 势必成为带动零售业增长的动力源。由此可以看出未来我们的市场是充满机遇与挑战的。 (二)未来发展战略和下一年度经营计划 1、未来发展战略 (1)优化终端门店结构,提升品牌终端形象 目前公司门店主要集中在二三四线城市,其中面积偏小的分店占比还较大,此类店铺在市场竞争日益激烈的情况下,逐 渐凸显出品牌影响力不足、终端形象难以改善等问题。未来公司将着重推进此类店铺形象的改善和提升,同时针对开设新店 修订了对物业的新标准,整体提升本品牌终端店铺形象。 (2)继续加强研发设计力量和产品开发力度,进一步完善产品结构,丰富产品品类 面对未来日趋严酷的竞争环境,产品必须有旺盛的生命力,谁能不断满足消费者的核心需求,谁才能赢得市场。 (3)建立全网产品营销体系,拓展新盈利增长点 引入全网营销概念,从产品的前期规划、网站的建设管理、品牌及产品的网络推广等一系列电子商务营销模式,拓展新 的利润增长点,打通线上线下网络营销新模式,并通过线上线下的互动不断拉动、创造消费者需求。 (4)踏上推进城镇化进程的快车 紧紧抓住政府推进城镇化进程的契机,充分发挥品牌在三四线城市的优势,让品牌在城镇化进程中又一次快速发展起来。 2、下一年度经营计划 (1)进一步推进地级市区域团队建设,加强地级市市场对周边的带动力,强化市场网络结构调整,增强分店终端盈利 能力。 (2)根据南、北方市场对产品的不同需求,进一步加强产品的研发能力并完善南、北方版型数据,提升产品适应性。 (3)加大辅销产品的操作力度,加强与主力产品的配销,提升客单价从而提升店面销售业绩。 (4)优化产品物流管理,缩短产品运输周期,加大成本控制力度,提升终端服务意识。 (5)进一步完善公司内部目标激励体系,提升企业管理效率。 (6)多方面拓展网络销售渠道。 3 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新设子公司:上海风汇电子商务有限公司、武汉实宜舒商贸有限公司、江西百圆裤业商贸有限公司、广州百博服 装有限公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 (5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 不适用 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 法定代表人:杨建新 二〇一三年四月二十四日 4