永高股份:2020年第三季度可转债转股情况的公告2020-10-09
永高股份有限公司
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-077
债券代码:128099 债券简称:永高转债
永高股份有限公司
2020 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002641 证券简称:永高股份
债券代码:128099 转债简称:永高转债
转股价格:人民币 6.16 元/股
转股期限:2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,永高股份有限公司(以下简称“公司”、“永高股份”)
现将 2020 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下:
一、可转债上市发行概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕22 号文核准,公司于 2020 年
3 月 11 日公开发行了 700 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 7
亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原
股东放弃优先配售部分)网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行,认购金额不足 7 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承
销商包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]257 号”文同意,公司 7 亿元可转换公司债券于
2020 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“永高转债”,债券
永高股份有限公司
代码“128099”。
(三)可转债转股情况
根据相关法律法规的规定及《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“永高转债”
自 2020 年 9 月 17 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 6.30 元/股。
因公司实施 2019 年年度利润分配方案,以公司总股本 1,123,200,000 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.38 元(含税),不送红股,不以公积
金转增股本。权益分派股权登记日为:2020 年 6 月 3 日,除权除息日为:2020
年 6 月 4 日。根据公司《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
相关条款及上述权益分派方案,公司于 2020 年 6 月 4 日起 “永高转债”的转股
价格由原来的 6.30 元/股调整为 6.16 元/股。
二、永高转债转股及股份变动情况
2020 年第三季度,“永高转债”因转股债券金额减少 3,292,400 元(32,924
张债券),转股数量为 534,456 股。截至 2020 年 9 月 30 日,“永高转债”剩余
696,707,600 元,剩余债券 6,967,076 张。公司 2020 年第三季度股本变动情况
如下:
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
发行 送 公积金
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限售条件流
261,783,022 23.30% 261,783,022 23.30%
通股/非流通股
高管锁定股 261,783,022 23.30% 261,783,022 23.30%
二、无限售条件流
861,416,978 76.70% 534,456 534,456 861,951,434 76.70%
通股
三、总股本 1,123,200,000 100.00% 534,456 534,456 1,123,734,456 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话
0576-84277186 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“永高股份”股本结构表;
永高股份有限公司
2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“永高转债”股本结构表。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇二〇年十月九日