永高股份有限公司


证券代码：002641           证券简称：永高股份         公告编号：2020-077
债券代码：128099           债券简称：永高转债


                         永高股份有限公司
             2020 年第三季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002641                 证券简称：永高股份
    债券代码：128099                 转债简称：永高转债
    转股价格：人民币 6.16 元/股
    转股期限：2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”、“永高股份”）
现将 2020 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下：
    一、可转债上市发行概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕22 号文核准，公司于 2020 年
3 月 11 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7
亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行，认购金额不足 7 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承
销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]257 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于
2020 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券
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      代码“128099”。
             （三）可转债转股情况
             根据相关法律法规的规定及《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募
      集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“永高转债”
      自 2020 年 9 月 17 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 6.30 元/股。
             因公司实施 2019 年年度利润分配方案，以公司总股本 1,123,200,000 股为
      基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.38 元（含税），不送红股，不以公积
      金转增股本。权益分派股权登记日为：2020 年 6 月 3 日，除权除息日为：2020
      年 6 月 4 日。根据公司《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
      相关条款及上述权益分派方案，公司于 2020 年 6 月 4 日起 “永高转债”的转股
      价格由原来的 6.30 元/股调整为 6.16 元/股。
             二、永高转债转股及股份变动情况
             2020 年第三季度，“永高转债”因转股债券金额减少 3,292,400 元（32,924
      张债券）,转股数量为 534,456 股。截至 2020 年 9 月 30 日，“永高转债”剩余
      696,707,600 元，剩余债券 6,967,076 张。公司 2020 年第三季度股本变动情况
      如下：
                                                                                   单位：股
                        本次变动前             本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                                           发行 送 公积金
                        数量     比例                       其他     小计         数量           比例
                                           新股 股 转股
一、有限售条件流
                    261,783,022 23.30%                                          261,783,022      23.30%
通股/非流通股
   高管锁定股       261,783,022 23.30%                                          261,783,022      23.30%
二、无限售条件流
                    861,416,978 76.70%                      534,456 534,456     861,951,434      76.70%
通股
三、总股本         1,123,200,000 100.00%                    534,456 534,456 1,123,734,456 100.00%

             三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话
      0576-84277186 进行咨询。
             四、备查文件
             1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
      的“永高股份”股本结构表；
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   2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“永高转债”股本结构表。
   特此公告。


                                                永高股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年十月九日