永高股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：永高股份         公告编号：2020-109
债券代码：128099          债券简称：永高转债


                         永高股份有限公司

               关于“永高转债”赎回结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、“永高转债”基本情况
    （一）发行上市情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕22 号文核准”，永高股份
有限公司（以下简称“公司”、“永高股份”）于 2020 年 3 月 11 日公开发行
了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元，期限六年。
经深交所“深证上[2020]257 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2020
年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券代码
“128099”。
    （二）赎回情况概述
    1、触发赎回的情形
    根据《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“永高转债”自 2020 年 9 月 17 日进
入转股期,“永高转债”的初始转股价格为 6.30 元/股，2020 年 6 月 4 日，因公
司实施 2019 年年度权益分派方案，“永高转债”的转股价格由 6.30 元/股调整
为 6.16 元/股。最新有效转股价格为 6.16 元/股。
    公司股票（股票简称：永高股份；股票代码：002641）自 2020 年 9 月 17
日至 2020 年 10 月 27 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不
低于“永高转债”当期转股价格 6.16 元/股的 130%（即为 8.01 元/股），已经
触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    2020 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会
                                                              永高股份有限公司


第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“永高转债”的议案》，公司董事会同
意公司行使“永高转债”有条件赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部未转股的“永高转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
根据可转债赎回时间安排，2020 年 11 月 19 日为“永高转债”赎回日，“永高
转债”自 2020 年 11 月 19 日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登
记日（赎回日前一交易日：2020 年 11 月 18 日）收市后登记在册的“永高转债”。

    本次有条件赎回完成后，“永高转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020 年

11 月 26 日为赎回款到达“永高转债”持有人资金账户日，届时“永高转债”赎

回款将通过可转债托管券商直接划入“永高转债”持有人的资金账户。公司将在

本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结

果公告和可转债摘牌公告。
    2、赎回程序及时间安排

    （1）“永高转债”于 2020 年 10 月 27 日触发有条件赎回条款。

    （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 10 月 28 日至

2020 年 11 月 3 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 4 次赎回实施公

告，公司自 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 18 日共计发布了 14 次赎回实施

公告，通知“永高转债”持有人本次赎回的相关事项。

    （3）“永高转债”于 2020 年 11 月 19 日停止交易并停止转股。

    （4）2020 年 11 月 19 日为“永高转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回

登记日（赎回日前一交易日：2020 年 11 月 18 日）收市后登记在册的“永高转

债”。

    （5）2020 年 11 月 26 日为赎回款到达“永高转债”持有人资金账户日，“永

高转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“永高转债”持有人的资金账户。
    二、赎回结果

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年

11 月 18 日收市，“永高转债”尚有 89,409 张未转股，本次赎回数量为 89,409
                                                                               永高股份有限公司


      张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当期应

      计利息的价格赎回全部未转股的“永高转债”。

          赎回价格:100.21 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.30%，且当期利

      息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准

      的价格为准。

          本次公司合计支付赎回款为 8,959,675.89 元。
          三、赎回影响

          公司本次赎回“永高转债”的面值总额为 8,959,675.89 元，占发行总额的

      1.28%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本

      次可转债募集资金的正常使用。

          截至 2020 年 11 月 18 日收市，公司总股本因“永高转债”转股累计增加

      112,183,866 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
          四、摘牌安排

          本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“永高转债”继续流通或交易，“永

      高转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 11 月 27 日起，公司发行的“永

      高转债”（债券代码：128099）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同

      日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资

      讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“永高转债”摘牌的公告》（公告编号：

      2020-110）。
          五、最新股本结构

          截至赎回登记日（2020 年 11 月 18 日收市后），公司最新股本结构为：
                      本次变动前           本次变动增减（＋，－）                   本次变动后
                                        可转债转股       其他
                   数量（股）   比例                            小计（股）      数量（股）        比例
                                          （股）         （股）
一、有限售条件流
                   261,783,022 23.30%                0       0            0      261,783,022      21.19%
通股/非流通股
   高管锁定股      261,783,022 23.30%                0       0            0      261,783,022      21.19%
二、无限售条件流
                   861,416,978 76.70%    112,183,866         0   112,183,866     973,600,844      78.81%
通股
                                                                        永高股份有限公司

三、股份总数      1,123,200,000 100.00%   112,183,866   0    112,183,866 1,235,383,866 100.00%
         注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 9 月 16 日（开始转股前一交易日）的股本情

      况。

             六、咨询方式

             咨询部门：公司证券部

             咨询地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

             电话：0576-84277186

             传真：0576-81122181



             特此公告。


                                                              永高股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年十一月二十六日