永高股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：永高股份         公告编号：2020-110
债券代码：128099          债券简称：永高转债


                         永高股份有限公司

                   关于“永高转债”摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“永高转债”赎回日：2020 年 11 月 19 日
    2、“永高转债”摘牌日：2020 年 11 月 27 日


    一、“永高转债”赎回情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕22 号文核准”，永高股份
有限公司（以下简称“公司”、“永高股份”）于 2020 年 3 月 11 日公开发行
了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元，期限六年。
经深交所“深证上[2020]257 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2020
年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券代码
“128099”。
    根据《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）的约定, 公司本次发行的“永高转债”自 2020 年 9 月 17 日进
入转股期,“永高转债”的初始转股价格为 6.30 元/股，2020 年 6 月 4 日，因公
司实施 2019 年年度权益分派方案，“永高转债”的转股价格由 6.30 元/股调整
为 6.16 元/股。最新有效转股价格为 6.16 元/股。
    公司股票（股票简称：永高股份；股票代码：002641）自 2020 年 9 月 17
日至 2020 年 10 月 27 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不
低于“永高转债”当期转股价格 6.16 元/股的 130%（即为 8.01 元/股），已经
触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
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    2020 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“永高转债”的议案》，公司董事会同
意公司行使“永高转债”有条件赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部未转股的“永高转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
根据可转债赎回时间安排，2020 年 11 月 19 日为“永高转债”赎回日，“永高
转债”自 2020 年 11 月 19 日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登
记日（赎回日前一交易日：2020 年 11 月 18 日）收市后登记在册的“永高转债”。

    二、赎回程序及时间安排

    （1）“永高转债”于 2020 年 10 月 27 日触发有条件赎回条款。

    （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 10 月 28 日至

2020 年 11 月 3 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 4 次赎回实施公

告，公司自 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 18 日共计发布了 14 次赎回实施

公告，通告“永高转债”持有人本次赎回的相关事项。

    （3）“永高转债”于 2020 年 11 月 19 日停止交易并停止转股。

    （4）2020 年 11 月 19 日为“永高转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回

登记日（赎回日前一交易日：2020 年 11 月 18 日）收市后登记在册的“永高转

债”。

    （5）2020 年 11 月 26 日为赎回款到达“永高转债”持有人资金账户，“永

高转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“永高转债”持有人的资金账户。

    三、摘牌安排

    本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“永高转债”继续流通或交易，“永

高转债”不再具备上市条件而需要摘牌。自 2020 年 11 月 27 日起，公司发行的

“永高转债”（债券代码：128099）将在深圳证券交易所摘牌。

    四、最新股本结构

    截至赎回登记日（2020 年 11 月 18 日收市后），公司最新股本结构为：
              本次变动前          本次变动增减（＋，－）             本次变动后
           数量（股）   比例   可转债转股   其他   小计（股）    数量（股）        比例
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                                           （股）        （股）
一、有限售条件流
                    261,783,022 23.30%              0        0              0      261,783,022      21.19%
通股/非流通股
   高管锁定股       261,783,022 23.30%              0        0              0      261,783,022      21.19%
二、无限售条件流
                    861,416,978 76.70%     112,183,866       0     112,183,866     973,600,844      78.81%
通股
三、股份总数       1,123,200,000 100.00%   112,183,866       0     112,183,866 1,235,383,866 100.00%
         注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 9 月 16 日（开始转股前一交易日）的股本情

      况。

             五、咨询方式

             咨询部门：公司证券部

             咨询地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

             电话：0576-84277186

             传真：0576-81122181



             特此公告。


                                                                    永高股份有限公司董事会
                                                                  二〇二〇年十一月二十六日