浙商证券股份有限公司 关于永高股份有限公司预计 2021 年 为全资子公司提供担保额度的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为永高股份有限公司(以 下简称“永高股份”、“公司”)2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,就 永高股份预计 2021 年为全资子公司提供担保额度事项进行了核查,核查意见如 下: 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营和发展需要,2021 年度,公司拟为公司全资 子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保,担保总额为 137,650 万 元,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 113,150 万元, 为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 24,500 万元。 公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用,担保有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。为各 全资子公司担保额度如下: 序号 被担保对象 预计担保额度(万元) 1 深圳市永高塑业发展有限公司 11,000 2 上海公元建材发展有限公司 6,650 3 安徽永高塑业发展有限公司 47,000 4 上海公元国际贸易有限公司 24,500 5 浙江公元太阳能科技有限公司 20,000 6 天津永高塑业发展有限公司 11,000 7 浙江公元电器有限公司 1,000 8 重庆永高塑业发展有限公司 10,000 9 广东永高塑业发展有限公司 3,500 1 序号 被担保对象 预计担保额度(万元) 10 湖南公元建材有限公司 3,000 合计 137,650 二、被担保人基本情况 (一)深圳市永高塑业发展有限公司 1、被担保人名称:深圳市永高塑业发展有限公司 2、成立日期:1998 年 5 月 22 日 3、注册地址:深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道 6047 号 101 4、法定代表人:张炜 5、注册资本:13,000 万元 6、经营范围:一般经营项目是:生产经营塑胶制品及技术开发,建筑及道 路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发;国内贸易,货物进出口、 技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有 关审批文件后方可经营);许可经营项目是:普通货运。 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 302,927,943.96 292,478,082.34 净资产(元) 193,350,770.89 194,876,590.55 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 302,371,469.38 51,083,359.95 净利润(元) 18,158,066.41 1,438,694.66 (二)上海公元建材发展有限公司 1、被担保人名称:上海公元建材发展有限公司 2、成立日期:2001 年 8 月 21 日 2 3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 999 号 4、法定代表人:王杰军 5、注册资本:10,080 万元 6、经营范围:大口径塑料管材的制造、加工及销售,管材管件及配件、化 工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 249,463,206.90 255,400,155.50 净资产(元) 204,825,121.56 206,567,658.34 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 554,093,551.94 87,918,869.80 净利润(元) 64,094,510.45 1,559,786.780 (三)安徽永高塑业发展有限公司 1、被担保人名称:安徽永高塑业发展有限公司 2、成立日期:2008 年 11 月 5 日 3、注册地址:安徽省宣城市广德经济开发区光藻路 20 号 4、法定代表人:卢震宇 5、注册资本:25,000 万元 6、经营范围:塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、模具、建筑小区用塑料 检查井、五金产品、普通阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器 人、卫生陶瓷制品、卫生洁具、通用零部件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其 他建筑用金属制品制造;塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、建筑装饰材料、模 具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用 设备、工业机器人、涂料(不含危险化学品)、建材染料(不含危险化学品及易 制毒品)、卫生陶瓷制品、卫生洁具、环境保护专用设备销售(含互联网销售); 3 住宅水电安装维护服务;住宅室内装饰装修工程管理服务;智能水务系统开发、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自营或代理 商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 963,196,249.40 1,026,790,329.79 净资产(元) 514,365,259.64 532,574,860.63 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 1,363,560,272.11 285,729,622.50 净利润(元) 127,116,024.45 18,111,850.99 (四)上海公元国际贸易有限公司 1、被担保人名称:上海公元国际贸易有限公司 2、成立日期:2013 年 12 月 5 日 3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区西里路 55 号 833B 室 4、法定代表人:张航媛 5、注册资本:550 万元 6、经营范围:许可项目:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一 般项目:从事货物及技术进出口业务,日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、 塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水 暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料(危险化学品除外)、 金属紧固件制品、铜制品、五金变电、塑料原材料的销售;管道设计,安装服务。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 4 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 77,287,008.28 152,394,270.43 净资产(元) 26,134,572.41 29,473,373.45 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 556,855,755.87 196,142,259.11 净利润(元) 17,447,874.52 3,338,801.04 (五)浙江公元太阳能科技有限公司 1、被担保人名称:浙江公元太阳能科技有限公司 2、成立日期:2006 年 1 月 15 日 3、注册地址:浙江省台州市黄岩经济开发区四海路 4、法定代表人:陈云清 5、注册资本:50,000 万元 6、经营范围:太阳能光伏系统研发、设计、安装,太阳能电池、太阳能电 池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太 阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、 逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售, 技术进出口与货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 328,312,544.26 421,493,253.94 净资产(元) 116,113,078.74 165,725,952.73 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 422,060,063.68 138,690,518.84 净利润(元) 16,626,754.84 -474,251.01 (六)天津永高塑业发展有限公司 1、被担保人名称:天津永高塑业发展有限公司 5 2、成立日期:2010 年 2 月 11 日 3、注册地址:天津开发区汉沽现代产业区彩云东街 58 号 4、法定代表人:卢震宇 5、注册资本:18,000 万元 6、经营范围:塑料管道及管件的生产、销售;自营和代理货物进出口、技 术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 399,342,697.54 441,154,810.21 净资产(元) 170,269,008.19 161,936,174.32 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 338,132,502.96 90,416,732.31 净利润(元) 9,499,953.00 -8,424,208.87 (七)浙江公元电器有限公司 1、被担保人名称:浙江公元电器有限公司 2、成立日期:2008 年 1 月 15 日 3、注册地址:台州市黄岩区黄椒路 888 号 4、法定代表人:冀雄 5、注册资本:1,500 万元 6、经营范围:电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒、智能控 制系统制造、销售,电线电缆销售,货物进出口和技术进出口。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 35,148,448.73 40,248,564.86 净资产(元) 16,620,169.06 17,192,539.04 6 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 53,172,601.06 12,413,554.82 净利润(元) 2,636,260.17 551,119.98 (八)重庆永高塑业发展有限公司 1、被担保人名称:重庆永高塑业发展有限公司 2、成立日期:2011 年 2 月 16 日 3、注册地址:重庆市永川区兴龙大道 2408 号 4、法定代表人:卢震宇 5、注册资本:25,000 万元 6、经营范围:一般项目:生产、销售:日用塑胶制品、塑料管、塑料管子 接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窖井盖、保温容器、 橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR 剪刀、 PPR 熔接器;各种管道设计、安装及售后服务,租赁服务(不含出版物出租)(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 441,308,026.84 444,167,289.42 净资产(元) 173,404,232.55 171,066,194.83 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 465,249,129.60 105,041,262.83 净利润(元) 27,906,282.50 -2,435,787.72 (九)广东永高塑业发展有限公司 1、被担保人名称:广东永高塑业发展有限公司 2、成立日期:2004 年 6 月 8 日 3、注册地址:广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路 8 号 4、法定代表人:张炜 5、注册资本:18,000 万元 7 6、经营范围:塑料板、管、型材制造;日用塑料制品制造;塑料零件制造; 紧固件制造;树脂及树脂制品零售;工程排水施工服务;工程技术咨询服务;建 筑物排水系统安装服务;化工产品零售(危险化学品除外);货物进出口(专营 专控商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外; 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 268,474,151.37 274,330,963.77 净资产(元) 229,286,994.42 227,302,952.68 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 315,064,849.49 60,149,967.78 净利润(元) 35,114,895.87 -2,075,416.74 (十)湖南公元建材有限公司 1、被担保人名称:湖南公元建材有限公司 2、成立日期:2019 年 6 月 11 日 3、注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区松阳湖办事处东风村 云欣大道(意塔斯工业材料有限公司旁) 4、法定代表人:王杰军 5、注册资本:33,700 万元 6、经营范围:复合材料及塑料管道管件的制造、加工及销售,管道施工、 设计、安装,货物及技术的进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除 外),正餐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、持股比例:公司持有 100%股权 8、主要财务状况:被担保人最近一年及一期基本财务状况 财务状况 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 3 月 31 日(未经审计) 总资产(元) 384,966,394.42 438,266,253.47 净资产(元) 330,794,634.85 329,385,299.56 8 经营业绩 项目 2020 年度(经审计) 2021 年度 1-3 月(未经审计) 营业收入(元) 20,861,197.30 29,577,940.29 净利润(元) -4,975,375.98 -1,451,835.29 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前,公司已审批的对外担保(不含对控股子公司担保)总额度为 30,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产 470,047.93 万元的 6.38%。公司 对控股子公司提供的担保总额度为 143,650 万元(其中,公司为深圳市永高塑业 发展有限公司提供担保 11,000 万元,为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,500 万元,为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 47,000 万元,为上海公元建 材发展有限公司提供担保 6,650 万元,为上海公元国际贸易有限公司提供担保 24,500 万元,为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保 26,000 万元,为天津永 高塑业发展有限公司担保 11,000 万元,为重庆永高塑业发展有限公司担保 10,000 万元,为浙江公元电器有限公司担保 1,000 万元,为湖南公元建材有限公司担保 3,000 万元),占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产 470,047.93 万元的比例为 30.56%。 截至目前,公司及控股子公司的担保总额为 173,650 万元,占公司最近一期 经审计的净资产 470,047.93 万元的比例为 36.94%。公司无逾期担保事项,也没 有为股东及其关联单位提供担保等事项。 四、董事会意见 上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,董事会认为:被担 保的对象均为公司的全资子公司,公司对其均具有绝对的控制权,且子公司经营 稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司 对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此,董事会同意公司为全资子公司 提供最高额连带责任保证担保。 9 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为: 本次预计为全资子公司提供担保额度事项,已经公司第五届董事会第十一次 会议审议通过,本次担保事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。 保荐机构对永高股份预计 2021 年为全资子公司提供担保额度事项无异议。 (以下无正文) 10 (本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于永高股份有限公司预计 2021 年为全资子公司提供担保额度的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 王一鸣 潘 洵 浙商证券股份有限公司 2021 年 4 月 24 日 11